預見2021：《2021年中國智慧水務行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

近年來，我國相繼出臺一系列政策支持智慧水務行業的發展，隨著近年來我國城市供水持續增長，供排水管網迅速擴張，面對分散的管網、用戶、泵站、水廠管理，要求水務部門和企業的管理手段、工作效率能跟上快速的發展，因而水務部門和企業需要建立一個支撐整個供排水管理的智慧水務平臺。

智慧水務行業主要上市公司：目前國內智慧水務行業的上市公司主要有海峽創新(300300)、新天科技(300259)、漢威科技(300007)、三川智慧(300066)、科陸電子(002121)、國電南瑞(600406)等。

本文核心數據：智慧水務市場規模、智慧水務項目投資額、城市供水管道長度及供水普及率、城市平均供水管網漏損率、污水排放量

行業概況

1、定義

智慧水務是指運用物聯網、云計算、大數據、空間地理信息集成等新一代信息技術，實時感知城鎮水務系統的運行狀態，通過數據分析對水務信息進行及時處理，提供輔助決策支持，形成融合智能感知、智能仿真、智能診斷、智能預警、智能調度、智能處置、智能控制和智能服務的全方位水務系統，從而實現水務系統全流程的科學化、精細化、智能化運行管理。

智慧水務通過結合傳感器、通信網絡、水務信息系統提升水務信息化水平，實現水務管理協同化、水資源利用高效化、水務服務便捷化。智慧水務系統由智慧給水系統、智慧排水系統、智慧防洪系統、智慧污水回用系統、智慧節水系統等子系統構成。

2、產業鏈剖析

從產業鏈來看，智慧水務產業鏈包括上游的感知層和傳輸層，中游的自平臺層，下游的應用層。

上游的感知層是智慧水務對涉水區域進行感知、識別和信息采集的基礎性物理設施網絡，為后續信息處理和相應決策行為提供海量、精準的數據信息支撐，主要包括檢測設備、流量設備、監控設備和探測設備;傳輸層是智慧水務實現無縫連接、全方位覆蓋的重要保障性網絡集群，擔負著高速率、低損耗、安全可靠地連接感知層和平臺層的任務。中游的平臺層的主要功能是承載各類智慧水務應用并推動成果轉化，包括支撐軟件、系統集成和云計算中心等。下游的應用層與涉水業務和水務管理的需求相結合，是智慧水務獲得持續發展的動力所在。

從產業布局來看，在上游領域，設備提供商代表企業有寧水集團、南方閥門、南方泵業、三花智控、格蘭富、威樂、華旭科技、東海集團、上海凱泉、慧怡科技等。

在產業鏈中游，市場上專門從事水務系統集成與平臺開發的企業數量不多，且大多數處于起步階段，典型代表包括積成電子、威派格、三川智慧、海峽創新、新天科技、科陸電子、森泰環保、國電南瑞、大禹節水、漢威科技等。

在產業鏈下游領域，水務運營和管理代表企業有中國水務、北控水務、深圳水務、洪城水業、光大水務、首創股份、碧水源、創業環保、興蓉環境、威立雅等。

行業發展歷程：“十四五”時期“構建智慧水利體系”

從國內智慧水務相關政策來看，在中國城鎮人口日益增長的發展背景下，城鎮水務建設需求不斷提高，智慧水務應用規模逐步擴大。從2014年至“十四五”規劃，國家對智慧水務行業的支持政策經歷了從“發展智能水務”到“發展智慧水務”再到“構建智慧水利體系”的變化。

行業政策背景：政策環境向好

近年來，我國智慧水務行業的政策環境向好。我國相繼出臺系列政策支持智慧水務行業的發展，從總體目標、保障措施、管理辦法、重點工程等角度對智慧水務行業提供了更為針對性的政策指導。

行業發展背景：發展智慧水務日益迫切

“十二五”以來，隨著我國節水型城市建設的加速推進，水務領域的信息化需求日益迫切，智慧水務行業迎來快速發展的契機。2016年以來，隨著物聯網、大數據、邊緣計算等新一代信息技術的廣泛應用，水務行業的信息化需求正在向多樣化、復雜化方向發展，能夠提供水務信息化整體解決方案成為行業內企業贏得競爭優勢的關鍵。當前我國供水管網迅速擴張導致管理壓力加大，供水管網漏損率較高，污水排放量持續上升，這些因素都使得我國水務信息化和智慧化建設的需求日益迫切。

1、供水管網迅速擴張管理壓力大

隨著近年來我國城市供排水量持續增長，供排水管網迅速擴張，面對分散的管網、用戶、泵站、水廠管理，要求水務部門和企業的管理手段、工作效率能跟上快速的發展，因而水務部門和企業需要建立一個支撐整個供排水管理的智慧水務平臺。

2019年我國城市供水管道長度達92.01萬公里，供水普及率達98.78%，2020年，我國城市供水管道長度約為96.41萬公里，供水普及率約為98.96%。2019年，全國城市排水管道增加至74.40萬公里，同比增速為8.85%。2009-2019年我國城市排水管道長度平均增速為8.04%， 2020年我國城市排水管道長度約為80.38萬公里。

2、高漏損率拉動智慧管網維護需求

我國供水管網漏損率較高，主要原因為我國水生產公司一般采取壟斷經營或者一體化經營，整體運行效率較為低下;同時，水生產行業設備陳舊以及二次供水設備產權模糊造成了大量的泡水、漏水。2012-2019年，我國城市供水管網漏損率保持在14%以上，2019年為16.99%。為降低供水管網漏損率，水務部門需要通過智慧水務檢測和管理供水設備和管網，加強管網維護和管理。

3、污水排放量持續上升

根據中國住建部的《城市建設統計年鑒》數據顯示，2011-2019年中國污水排放量逐年增長，2019年中國城市污水排放量為555億噸，縣城污水排放量為102億噸，村鎮污水排放量為216億噸，合計873億噸，我國的污水處理工作刻不容緩;前瞻初步統計，中國2020年城市污水排放量為588億噸，縣城污水排放量為105億噸，村鎮部分污水排放量為233億噸，合計925億噸。

行業發展現狀

1、智慧水務行業參與者數量持續增長

從智慧水務行業參與者數量來看，2012-2020年，我國經營范圍包括智慧水務的存續在業智慧水務企業數量逐年增長，2020年共有10722家智慧水務企業成立，截至2021年7月，2021年已有6687家智慧水務企業成立。

2、PPP項目助力，智慧水務投資規模再創新高

目前，我國大多數智慧水務項目的開展由政府主導，主要由當地水務主管部門以及水務企業進行項目招標，由工程設備公司或智慧水務系統公司來進行投標。在中國政府采購網，以“智慧水務”為關鍵詞搜索，得到2020年我國智慧水務相關中標項目43個。

從圖表數據可以看出，排在中標金額第一位的為宿遷市中心城市西南片區水環境綜合整治PPP項目，中標金額為6.35億元，第二位為蔡甸東部區域清水入江PPP項目，中標金額為3.02億元，可見PPP項目金額較高。

從項目類型來看，我國智慧水務項目采購內容包括貨物類、工程類和服務類。2020年，我國智慧水務招標項目中貨物類項目4個，工程類項目3個，服務類項18個，未分類項目18個。

3、智慧水務行業市場規模持續擴大

中國智慧水務行業保持穩定增長態勢，市場規模穩步擴大。由于有關部門未公布智慧水務行業市場規模數據，我國智慧水務項目主要是政府部門主導，因此前瞻根據中項網公布的智慧水務相關建設項目測算，2020年我國智慧水務行業市場規模約為124.8億元。

行業競爭格局

1、區域競爭：主要分布在華南地區和華東地區

我國智慧水務行業企業主要集中分布在華南地區和華東地區，市場分布表現出較強的區域性特征。從企業分布區域來看，企業數量排名前三的省份分別為廣東省、湖南省和安徽省。

2、企業競爭：智慧水務行業企業競爭分三個層次

在競爭方面，目前，中國智慧水務行業的企業主要分為三個類型：一類是以儀器儀表和自動供水設備等水務信息化硬件產品為核心產品及主要收入來源的設備生產商，通過設備與信息化技術融合為水務企業客戶提供水務信息化服務，這類企業以上市公司新天科技、威派格為代表;

第二類是以自主研發水務信息系統軟件為核心產品的專業領域軟件企業，即通過自主研發的軟件系統、嵌入式軟件智能終端集成外采的傳感器、儀器儀表及自動化設備為水務企業提供水務信息服務，該類企業以和達科技、三高股份、易維信息為代表;

第三類是近年來加快布局智慧水務業務的大型IT公司，如華為、騰訊、阿里等，這些公司有云平臺和大數據分析等基礎技術的優勢。

行業發展前景及趨勢預測

1、智慧水務將隨著智慧城市建設的推進加速發展

智慧水務是智慧城市的重要組成部分，智慧水務通過提高城市供水、排水、污水處理系統的智慧化水平來打造智慧水環境，有力推動城市生態文明建設，促進智慧城市進一步升級發展，同時智慧水務將逐步融合于智慧城市發展體系，其在智慧城市建設中的重要性將逐步提升。

2021年3月，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出，要分級分類推進新型智慧城市建設，將物聯網感知設施、通信系統等納入公共基礎設施統一規劃建設，推進市政公用設施、建筑等物聯網應用和智能化改造;構建智慧水利體系，以流域為單元提升水情測報和智能調度能力。在政策的推動下，“十四五”時期，我國智慧水務將隨著新型智慧城市建設的推進加速發展。

2、人工智能助力智慧水務未來發展

隨著我國智慧水務進入一體化信息調度階段，對視頻+人工智能的需求急增。水務場景監管對象數量多且分布廣泛，通過人工方式巡視，時間長，覆蓋范圍小、人員投入多，工作量大，投入成本高。如在河湖監管中，利用人工智能分析手段，可實現水域侵入識別、水位線測量、漂浮物監測等智慧水務管理應用。

目前，人工智能技術在我國水務行業的應用尚處于初級階段，未來智慧水務必然是集感知-診斷-決策-控制為一體的智能體系。

3、智慧水務市場規模將持續擴大

隨著我國智慧城市建設的推進，供水現狀、以及水務管理中存在的問題(包括水務管理過程中控制漏損等問題)，為智慧水務營造了發展環境。而智慧水務還有很大的市場可開發，如智慧水務行業的發展正在積極探索如何實現與人工智能的結合，進一步實現人機交互的綜合應用，未來我國智慧水務前景可觀。預計到2026年，我國智慧水務行業的市場規模將達到370億元。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國智慧水務行業趨勢前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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