2021年中國健康保險行業市場現狀與發展趨勢分析 險企綜合賠付率差別大

近日，超過100家保險公司公布了2020年度個人短期健康保險業務整體綜合賠付率。《中國銀行保險報》梳理了73家人身險公司、35家財產險公司的綜合賠付率數據發現，不同公司之間的差異較大，6家公司綜合賠付率超過100%，4家公司則低至負數。

健康險賠付支出高速增長，壽險公司占大半江山

2012年以來，我國保險公司健康險賠付支出保持約30%高速增長，截止2020年，健康險賠付支出2921億元，同比增長24.3%。健康險發展成為我國保險賠付支出增長最快的險種之一。

結構方面，當下仍以人壽保險公司健康險為主，2019年，人壽保險公司健康險賠付支出占比高達73.49%，財產保險健康險賠付支出占比不超過30%。

各保險公司健康險賠付率漲跌互現

保險公司健康險賠付率經歷先升后降再緩慢上升的趨勢。其中財產保險公司健康險賠付率一直處于較高位，人壽保險公司健康險處于較低水平，2020年，保險公司健康險分體賠付率下降為30.72%，壽險公司健康險賠付率上升為37.7%，財產保險公司健康險賠付率預計為74%。各保險公司健康險賠付率漲跌互現。

注：2020年財產保險公司健康險賠付率為估測值，僅供參考，后期以公布為準!

財險公司綜合賠付率差異大

據《中國銀行保險報》統計，在已披露綜合賠付率的35家財產險公司中，有2家公司的個人短期健康險綜合賠付率超過100%，有17家險企該項業務的綜合賠付率低于50%，其中3家公司綜合賠付率為負值。影響保險公司業務綜合賠付率的因素比較復雜，主要受承保、理賠兩端的影響。

值得關注的是，不同財產險公司的個人短期健康險綜合賠付率差距巨大，最高為安心財險達112.26%，最低為黃河財險為-173.59%。

另外，還有黃河財險、安信農險、誠泰保險這3家公司的短期健康險綜合賠付率為負。以黃河財險為例，該公司旗下兩款個人短期健康險產品中，齒科醫療保險綜合賠付率125.84%，但占保費絕對比重的綜合醫療保險綜合賠付率為-160.32%，因此，最終合計的個人短期健康險綜合賠付率為-173.59%。

某項保險業務綜合賠付率超過100%，意味著該業務在統計期限內出現承保虧損。如果持續虧損將危及經營的可持續性，以至于可能損害保單持有人的利益。

八成人身險公司綜合賠付率低于50%

從已披露綜合賠付率的73家人身險公司的數據來看，4家人身險公司綜合賠付率超100%，分別為國華人壽、上海人壽、太平洋健康(原太保安聯健康)、和諧健康。僅有14家人身險公司綜合賠付率高于50%，八成以上公司的這一數據低于50%。此外，9家公司的綜合賠付率在10%以下。

其中，國華人壽的綜合賠付率最高，達173.87%，上海人壽的這一指標也高達154.57%。和泰人壽的綜合賠付率為-7%。

此為保險公司首次披露短期健康險的綜合賠付率指標，其中，有多數保險公司旗下產品綜合賠付率均為負的原因為準備金的釋放。所以一段時間成本可控后續賠付率不斷提升的情況是普遍存在的，保險公司應持續關注這一數據的變化。

更多數據參考前瞻產業研究院《中國健康保險行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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