預(yù)見2021：《2021年電影院線產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢等)

連接上下游，院線地位舉足輕重

電影產(chǎn)業(yè)以電影的創(chuàng)作、制作、發(fā)行和營銷四個行業(yè)為主，同時包括電影的衍生產(chǎn)品的開發(fā)(如音像制品、電影頻道、相關(guān)圖書、玩具等)以及與電影相關(guān)的市場活動，其產(chǎn)業(yè)鏈包括IP制作、制作發(fā)行、分發(fā)銷售、整合營銷、媒體傳播、衍生品等。而電影院線，正是電影分發(fā)銷售中重要的一環(huán)。

電影院線是由眾多影院以特殊的資本形式組建而成，來統(tǒng)一管理排片及供片的機構(gòu)。2002年開始，我國正式實施院線制的發(fā)行體制，院線制的實行是新世紀(jì)以來中國電影改革的一個重大標(biāo)志。自此之后，一部電影的票房除了受其口碑本身影響，院線的支持也成為了片方獲勝的客觀因素之一。

院線制明確了產(chǎn)業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)的分成比例，即所謂的“票房分賬”模式。所有影片收入首先繳納3.3%的特別營業(yè)稅，及5%的電影事業(yè)專項資金。剩余的91.7%認定為一部電影的“可分賬票房”。

可分賬票房中，中影數(shù)字提留1-3%的發(fā)行代理費;40-42%歸于電影制片方和發(fā)行方(大部分情況為40%);電影院及院線提留57%，通常7%分給院線，50%分給影院。

從院線的“票房分賬”模式來看，電影院與院線在整個電影產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中具有較大的話語權(quán)。同時，由于電影院線要遵循“統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一排片、統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一管理”的原則，每家電影院必須加入一條院線才能拿片，可見在電影產(chǎn)業(yè)中電影院線的重要性。

作為中下游產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)者，院線與影院的關(guān)系主要分為三種：以萬達院線為代表的資產(chǎn)聯(lián)結(jié)形式、簽約加盟為主的大地院線以及介于二者之間的金逸珠江院線。萬達院線旗下的影院全部直接興建，品牌度高、管理統(tǒng)一，但屬于重資產(chǎn)類型，對資本的依賴十分嚴重;大地院線雖然擴展快速，但收入結(jié)構(gòu)單一，管理也難以有效統(tǒng)一。在我國一萬多家影院中，超過六千家影院與院線之間只是加盟關(guān)系，這些影院多分布在三、四、五線城市。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模：院線規(guī)模保持在50條

2018年12月底電影局下發(fā)文件，實行新政，院線牌照關(guān)閉三年后再開放，博納影業(yè)、華人文化相繼入場，至此，全國共有50條城市院線。自2019至2021年1月，我國城市院線并未發(fā)生具體的變動。

產(chǎn)業(yè)下游：電影行業(yè)逐漸復(fù)蘇

院線產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與電影票房息息相關(guān)。從電影票房收入來看，2012-2019年，中國電影票房收入持續(xù)增長，并成功突破600億大關(guān)。2019年，我國票房收入實現(xiàn)643億元，較2018年增長5.4%，增速整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

2020年，隨著新冠疫情爆發(fā)，中國電影市場全面關(guān)閉178天，給中國電影產(chǎn)業(yè)帶了巨大的沖擊，我國電影票房收入僅為204億元，不到2019年票房收入的4成。

隨著新冠疫情得到有效控制，我國電影產(chǎn)業(yè)也開始逐漸復(fù)蘇。2020年第三季度末，我國電影單月票房收入就已回升到了2019年同期近75%的水準(zhǔn)。到2020年12月，我國電影單月票房收入已恢復(fù)至2019年同期92.4%的水準(zhǔn)。

2021年春節(jié)檔，我國電影票房收入實現(xiàn)78.3億元，較2019年春節(jié)檔增長132.6%，為2021年影視行業(yè)的復(fù)興打出了一個令人振奮的開局，昭示著我國的影視行業(yè)在經(jīng)歷新冠疫情帶來的寒冬之后，或?qū)⒃?021年迎來全面復(fù)蘇。

競爭格局：行業(yè)格局為寡占型，萬達院線為行業(yè)龍頭

從院線集中度來看，2019-2020年，院線票房CR4>30%， 40%

從2020年各院線分賬票房的情況來看，全國50條院線中，有多達39條院線的票房在5億元以下，票房在5-10億元的院線數(shù)量次之，為6條，僅有2條院線營收在15億元以上，分別是票房達28.16億元的萬達院線和18.08億元的大地院線，院線行業(yè)強者恒強的馬太效應(yīng)越發(fā)明顯。

綜合來看，我國電影院線的梯隊分布非常明顯，萬達院線一枝獨秀，占市場份額的14%左右，廣東大地、中影數(shù)字、上海聯(lián)合、中影南方之間差別不大，其市場份額在6%~11%之間，橫店、幸福藍海、廣州金逸、中影星美和華夏聯(lián)合之間的差別也整體較小，市場份額均在3%-6%之間。

行業(yè)發(fā)展趨勢：

(一)下游兼并整合態(tài)勢明顯

2018年12月11日，國家電影局下發(fā)的《關(guān)于加快電影院建設(shè)促進電影市場繁榮發(fā)展的意見》提到“鼓勵發(fā)展電影院線公司”，并對成立電影院線公司提出了五項必須具備的條件，同時對于長期管理不善、經(jīng)營乏力的院線公司，將實行市場退出。

這意味著院線牌照將全線放開，用市場的方式推動院線整合并購及退出機制的推進，國內(nèi)院線即將迎來新一輪洗牌，一些小院線可能被大院線吞并重組。2020年，全國50條院線中票房不足5億的有39條之多，部分中小院線幾乎沒有經(jīng)營和盈利能力，院線整合態(tài)勢明顯。

(二)網(wǎng)絡(luò)院線發(fā)展迅猛

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及與發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)院線也逐漸成為電影發(fā)行新的探索方向。2020年，新冠疫情的爆發(fā)，各大線下影院出于疫情防控需要關(guān)閉了半年之久，人們?nèi)找娣e累的觀影需求使得網(wǎng)絡(luò)院線迎來了發(fā)展契機。

據(jù)《2020年度優(yōu)酷網(wǎng)絡(luò)電影數(shù)據(jù)報告》披露,2020年網(wǎng)絡(luò)院線共發(fā)行的網(wǎng)絡(luò)影片中票房破千萬的影片共有77部，較2019年增長一倍有余;這些影片共實現(xiàn)票房13.51億元，較2019年增長155.87%。

雖然2020年網(wǎng)絡(luò)院線發(fā)展迅猛，但與線下院線相比仍有較大的差距。從頭部影片來看，我國票房超3000萬元的網(wǎng)絡(luò)影片僅7部，分別是騰訊視頻渠道的《鬼吹燈之湘西密藏》、《倩女幽魂：人間情》和《海大魚》;

愛奇藝食品渠道的《鬼吹燈之龍嶺迷窟》、《奇門遁甲》和《狙擊手》;優(yōu)酷食品渠道的《狄仁杰之飛頭羅剎》，且7部電影的票房與線下院線發(fā)行的大多數(shù)影片的票房仍然相距甚遠。13.51億元的票房也只占到了電影產(chǎn)業(yè)總票房的不到7%，我國網(wǎng)絡(luò)院線仍存在較大的發(fā)展空間。

綜合來看，我國電影院線產(chǎn)業(yè)或?qū)㈦S著電影產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇迎來良好的發(fā)展，各院線之間或?qū)⒓铀僬希Y源也或?qū)⒅饾u向頭部院線集中，網(wǎng)絡(luò)院線近年來雖然發(fā)展迅猛，但要迎頭趕上仍需要一定的時間。

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