2020年全國集成電路設計行業現狀與競爭格局分析 深圳市場規模位于全國城市首位

市場規模不斷增長，占全球份額提升至13%

隨著全球電子信息產業的快速發展，全球集成電路設計行業一直呈現持續增長的勢頭。我國的集成電路設計產業雖起步較晚，但憑借著巨大的市場需求、穩定的經濟發展和有利的政策環境等眾多優勢條件，已成為全球集成電路設計行業市場增長的主要驅動力。

2019年中國集成電路設計業銷售額為3063.5億元，同比增長21.6%；2020年前三季度，集成電路設計業市場規模為2634.2億元，同比增長24.1%，中國半導體行業協會初步估計2020年全行業銷售額為3819億元，同比增長23.8%。“十三五”期間，中國集成電路設計業的銷售年均復合增長率達到23.6%，是同期全球半導體產業年均復合增長率的近6倍，增速較為可觀。

從集成電路產業結構看，隨著我國集成電路設計市場規模不斷增長，其在集成電路整個產業中的比重不斷上升。根據中國半導體行業協會統計，2020年中國集成電路設計業的銷售規模達3819億元，集成電路制造行業銷售額達2445億元，集成電路封測市場規模達2645億元，設計業占比達到最高，達42.87%。

從全球區域來看，我國集成電路設計行業在全球的地位不斷上升，2020年中國集成電路設計業銷售額占全球的份額會提升到13%左右，而2015年僅為6.1%。

企業突破2000家，但集中度提升

隨著《國家集成電路產業發展推進綱要》發布和其他一系列鼓勵政策的頒布，集成電路設計行業成為目前中國集成電路產業中競爭最為激烈的領域。自2015年來，各地政府采取各種優惠措施吸引國內成熟的設計企業在異地開設分支機構，根據中國半導體行業協會設計分會統計，2020年國內的芯片設計企業達到了2218家，比2019年的1780家多了438家，數量增長了24.6%。除了北京、上海、深圳等傳統設計企業聚集地外，無錫、杭州、西安、成都、南京武漢、蘇州、合肥、廈門等城市的設計企業數量都超過100家。

中國集成電路設計業不僅在企業數量上有進一步的提升，在發展質量上也獲得了顯著的成績。例如華為海思和清華紫光展銳這樣專注于新興市場的設計企業的迅速崛起，意味著中國大陸集成電路設計企業已逐漸接近世界領先水平。

集成電路設計產業集中度逐步提高，扭轉了之前“小、散、弱”的局面。根據中國半導體協會集成電路設計分會，2019年中國前十大集成電路設計企業的總銷售約1558.0億元，占全行業產業規模比例的50.1%，而2018年同期為40.21%。2019年進入前十大設計企業榜單銷售收入的門檻提高到48億元，比2018年的30億元，大幅提高了18億元。

高通位居全球第一位，海思位居國內第一位

全球集成電路設計企業競爭方面，根據Trend Force統計，高通公司2020年Q3季度的營收規模達到了49.67億美元，同比增長了37.6%；排名第二的則是博通，營收46.26億美元，英偉達、聯發科、AMD等則分別排在三四五位，華為遺憾地跌出前十名。

國內集成電路設計企業競爭方面，目前，我國主要的IC設計企業有華為海思半導體、紫光展銳、韋爾股份（韋爾+豪威+思比科）、北京智芯微、比特大陸、華大半導體、中興微電子、匯頂科技、士蘭微、北京矽成、格科微等企業。根據中國半導體行業協會，2019年國內十大IC設計企業中位居第一位的為深圳市海思半導體有限公司。

深圳連續九年位于全國城市首位

中國半導體行業協會集成電路設計分會暫未公布2020年中國十大集成電路設計企業，但公布了其分布區域，2020年國內整個芯片設計行業的銷售額約為3819億元，其中長三角的芯片設計企業貢獻的銷售額占比最高，達到了39%，同比平均增速最快，達到了46.3%；其次是珠三角地區，占比37%，同比平均增速達17.7%；京津環渤海地區排名第三，占比14%，但是同比平均增速下滑了11.1%；中西部地區占比10%，不過同比平均增速卻達到了41.7%。

從具體省市來看，半導體行業協會集成電路設計類會員企業具體分布在北京、上海、廣東、江蘇、四川、浙江等地，區域熱力地圖如下：

注：不包括中國港澳臺地區。

所有進入前十的城市的設計業增速都超過了30%；除了北京和香港外，其它城市的設計業都取得正增長。深圳集成電路設計業產業規模連續九年位于全國城市首位，2019年銷售額達1098.7億元，首次突破千億大關，2020年銷售額達1300億，保持穩健增長。

更多數據請參考前瞻產業研究院發布的《中國集成電路行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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