氮磷過剩鉀肥短缺 化肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整刻不容緩

 東風吹來滿眼春。陽春三月，北國依然寒氣襲人，而南國大地卻已悄然蘇醒，南嶺的田間地頭，春耕春種，播種施肥，勤勞的人們潛心耕耘，在春天里，在希望的田野上，播撒下希望的種子。

每年的3月到5月，中國的春耕大幕由南至北層層掀起，而占據(jù)全年用肥總量70%的春耕肥料，正源源不斷地從肥料產(chǎn)地輸送到全國各地的每一壟耕地上。

2012年政府工作報告提出，今年要大力推動農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，加大對良種繁育、疫病防控等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和應用的支持力度，并計劃安排12287億元用于“三農(nóng)”工作，金額比上年增加1868億元，增幅為17.92%。巨額的資金投入，將給我國化肥等農(nóng)資產(chǎn)業(yè)帶來更龐大的市場需求。

全球最大產(chǎn)肥國和需求國

化肥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全的重要保障。按化肥中含有營養(yǎng)元素的不同，化肥可分為氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥和微肥，其中氮、磷、鉀肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中施用量最高的三種化肥。

經(jīng)過多年的持續(xù)快速發(fā)展，我國已成為化肥生產(chǎn)和消費大國，我國化肥行業(yè)保障能力明顯增強。2000年以來，我國化肥產(chǎn)量由3186萬噸增至2010年的6619.8萬噸，年均增長7.59%，2011年，我國化肥總產(chǎn)量達到6027萬噸，同比增長12.1%，自給率由不到80%發(fā)展到目前的整體自給有余。

據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2011年我國生產(chǎn)氮肥(折純)產(chǎn)量4178.99萬噸，同比增長8.55%;尿素(折純)產(chǎn)量2656.7萬噸，同比增長5.72%;磷肥(折純)產(chǎn)量1462.4萬噸，同比增長24.26%;鉀肥(折純)產(chǎn)量385.6萬噸，同比增長10.86%。

產(chǎn)量的躍升，也帶動了我國化肥行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值的飛躍。

2006年以來，中國化肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值總體上呈增長趨勢。但2009年受到金融危機影響，化肥市場需求下降，化肥行業(yè)產(chǎn)能縮減，全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3938.79億元，同比下降6.96%。隨著我國社會經(jīng)濟的逐步回暖，2010年以來，化肥市場明顯回暖，行業(yè)開工率明顯上升。到2011年，我國化肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達到7192.25億元。

據(jù)前瞻資訊產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)監(jiān)測中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，我國規(guī)模以上化肥企業(yè)2048家，資產(chǎn)總計6993.83億元，全行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值7192.25億元，實現(xiàn)銷售收入7290.92億元，同比增長38.22%，錄得銷售利潤815.30億元，同比增長55.20%;實現(xiàn)利潤總額444.02億元，同比增長73.99%。

我國作為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大國，保障化肥等農(nóng)用物資供應、穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是頭等大事。為此，國家也相繼出臺了各類政策，通過減免增值稅、提供電價、水價優(yōu)惠等措施，積極推動我國化肥行業(yè)的發(fā)展，使化肥行業(yè)不但基本滿足了國內(nèi)需求，還積極積極對外出口。

據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年1-12月，我國累計出口化肥1875.2萬噸，價值79.76億美元，出口量和出口產(chǎn)值分別比上年同期增長13.9%和46.6%，實現(xiàn)貿(mào)易順差52.39億美元。

我國農(nóng)業(yè)屬生物密集型，農(nóng)業(yè)增產(chǎn)對化肥的依賴程度很高，每年化肥施用量占全球總使用量的1/3左右，居世界第一，但由于近年來新增產(chǎn)能較大，國內(nèi)市場已經(jīng)基本形成供大于求的局面。預計到2015年，我國化肥需求量將達到5100萬噸，2020年約為5300萬噸，國內(nèi)化肥行業(yè)未來5年力爭實現(xiàn)氮肥、磷肥自給率保持110%-120%、鉀肥自給率在60%以上。

從全球來看，雖然全球糧食產(chǎn)量一直在增加，仍然無法滿足旺盛的糧食需求，世界多地出現(xiàn)糧食短缺的局面。因此，我國化肥行業(yè)仍可大有作為。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整刻不容緩

雖然我國已經(jīng)成成為全球最大的化肥生產(chǎn)國和消費國，但從實際情況看，我國化肥行業(yè)仍然存在著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)能相對過剩、企業(yè)經(jīng)營效益不高等方面的不足。

目前，我國化肥行業(yè)中，氮肥、磷肥等產(chǎn)品的產(chǎn)能明顯過剩，而鉀肥、復合肥等產(chǎn)品卻產(chǎn)能不足，對外依存度較高。

據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)農(nóng)用氮肥需求量約為4000萬噸左右，其中春耕用肥量為2600萬噸，但按照國內(nèi)日產(chǎn)13萬噸的產(chǎn)量計算，一個月的產(chǎn)量將達到450萬噸，年產(chǎn)量超過5000萬噸，產(chǎn)生了約1000萬噸的產(chǎn)能過剩。

磷肥方面，目前國內(nèi)磷肥產(chǎn)能約2000萬噸，2011年磷肥產(chǎn)量1462.4萬噸，而國內(nèi)最大年份的需求量也僅為1200萬噸，裝置總體開工50%左右就能滿足國內(nèi)需求，產(chǎn)能過剩情況同樣嚴峻。

而反觀鉀肥，目前國內(nèi)鉀肥的年產(chǎn)量約為400萬噸左右，但相對于國內(nèi)1000萬噸左右的年需求量來說，缺口仍然較大，只能依靠進口鉀肥來彌補國內(nèi)需求。目前，我國鉀肥的對外依存度仍高達50%。

在我國能源短缺、原材料價格上漲的情況下，化肥行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，不但給煤炭、天然氣等能源帶來極大的浪費，還導致部分化肥生產(chǎn)企業(yè)開工不足、經(jīng)營效益低下甚至虧損的局面。此外，由于我國化肥行業(yè)科技含量不高，化肥生產(chǎn)企業(yè)高污染、高排放、高浪費、低效率等問題比較突出。

2011年，我國尿素企業(yè)的開工率仍然較低。據(jù)測算，2月中旬，尿素企業(yè)停產(chǎn)產(chǎn)能高達1185萬噸實物量，占總產(chǎn)能的17.9%。因成本高、虧損嚴重無法堅持生產(chǎn)占停產(chǎn)的44.9%。據(jù)統(tǒng)計，1-4月份我國尿素企業(yè)的平均開工率只有70%左右，尿素產(chǎn)量降幅較大。

除了在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，我國化肥使用效率不足的問題同樣突出。

相關(guān)資料顯示，我國目前氮肥利用率僅為30%-35%，磷肥約為15-20%，鉀肥約為35%-40%，未被利用的肥料流失，會對自然環(huán)境造成嚴重污染;同時，每年氮肥在生產(chǎn)及施用過程中排放的二氧化碳約占全國排放總量的8%，化肥行業(yè)節(jié)能減排任務艱巨。

前瞻資訊產(chǎn)業(yè)研究院化肥行業(yè)研究員劉吉偉指出，隨著“十二五”期間我國化肥行業(yè)產(chǎn)能一步擴大，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)升級，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，成為化肥行業(yè)亟待解決的發(fā)展重點。

根據(jù)今年2月工信部發(fā)布的《化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，我國化肥行業(yè)整合和重組將成為重中之重，氮肥、磷肥和復混肥企業(yè)數(shù)量將大幅減少，大中型氮肥企業(yè)產(chǎn)能比重將由2010年的68%提高至80%以上，大型磷肥企業(yè)產(chǎn)能比重提高至70%以上。到2015年末，我國氮肥企業(yè)數(shù)量減少到200家以下，磷肥企業(yè)數(shù)量減少到150家以下。

《規(guī)劃》同時指出，化肥工業(yè)要在滿足農(nóng)業(yè)、工業(yè)基本需求和淘汰落后產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持產(chǎn)量整體自給有余，其中氮肥、磷肥完全自給并有少量出口，鉀肥國內(nèi)保障能力達到60%以上，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，需優(yōu)先安排高濃度磷肥、鉀肥、復合肥的發(fā)展。

劉吉偉強調(diào)，化肥需求具有季節(jié)性，因此，企業(yè)應根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)和調(diào)節(jié)產(chǎn)能，以更好地抵御周期性風險，同時，企業(yè)還可以通過產(chǎn)業(yè)鏈的拓展，積極發(fā)展多元化經(jīng)營，逐步形成“化肥+化工”的產(chǎn)業(yè)格局，保障企業(yè)日常生產(chǎn)和經(jīng)營業(yè)績的可持續(xù)性。