2020年全球獸藥行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析 肉類消費需求推動市場不斷增長

近年來，全球肉類消費總量和人均消費量迅速增加。在全球人口對肉類需求持續(xù)增長的推動下，全球獸藥行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長。2013-2018年，全球獸藥銷售額(不含中國)從230億美元增長至335億美元，其中化學(xué)藥品占據(jù)最大的市場份額。未來，在肉類消費量的不斷增長及人們健康意識增長的推動下，全球獸藥市場將穩(wěn)步增長。

獸藥行業(yè)是20世紀(jì)中期興起并快速發(fā)展的行業(yè)。二十世紀(jì)60年代以前，正式的獸藥產(chǎn)業(yè)尚未形成，動物治療普遍使用人藥，預(yù)防藥和動物保健藥領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)幾乎一片空白。隨著美國政府于1968年頒布《獸藥修正案》，標(biāo)志著獸藥法制化管理的正式開始。經(jīng)過多年的發(fā)展，獸藥行業(yè)逐步規(guī)范，現(xiàn)已發(fā)展成為一大產(chǎn)業(yè)。

市場規(guī)模不斷增長

過去半個世紀(jì)以來，全球肉類消費總量和人均消費量均迅速增加。其中，全球肉類消費的增長主要來源于禽肉的增長，豬肉雖增長緩慢，但仍是最主要的肉類消費品種。而與之息息相關(guān)的獸藥行業(yè)，也在肉類消費增長中得到了發(fā)展。在全球人口及其對食物需求持續(xù)增長的驅(qū)動下，全球獸藥行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2013-2018年，國外獸藥行業(yè)銷售額從230億美元增長至335億美元，年均復(fù)合增長率約為7.8%。初步測算2019年市場規(guī)模超過350億美元。

注：IFAH公布的最新數(shù)據(jù)時間僅到2018年，2019年為預(yù)測數(shù)據(jù)，屆時將以IFAH公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

化學(xué)藥品占據(jù)最大份額

從產(chǎn)品種類來看，在國外獸藥市場中，化學(xué)藥品占據(jù)最大的市場份額。2018年，國外獸藥化學(xué)藥品(抗感染藥、抗寄生蟲藥、其他化藥)銷售額為194.3億美元，占據(jù)國外獸藥市場總銷售額的58%;生物制品銷售額為100.5億美元，占比約為30%;藥物飼料添加劑銷售額為40.2億美元，占比約為12%。

寵物用獸藥領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼

從下游使用動物的角度來看，在國外獸藥市場中，寵物用獸藥所占的份額較大，達(dá)到37%。寵物產(chǎn)業(yè)在發(fā)達(dá)國家已有上百年歷史，據(jù)統(tǒng)計，美國約有65%以上的家庭飼養(yǎng)寵物、加拿大為57%、英國與日本均超過45%。不斷發(fā)展的寵物產(chǎn)業(yè)帶動了國外寵物用獸藥市場的發(fā)展。此外，隨著畜牧業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模化，國外豬用、禽用等獸藥規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。2018年，豬、牛、羊、禽用獸藥銷售額占國外獸藥總銷售額的62.6%。

美、歐、亞成為全球獸藥三大市場

就國外獸藥市場區(qū)域分布來看，北美地區(qū)是目前全球最大的獸藥市場，占比為30%;其次是歐洲和亞洲，占比分別為29%和28%。國外大型獸藥生產(chǎn)企業(yè)通過收購不斷提升自身實力，并利用其資金、技術(shù)、市場上的優(yōu)勢，對廣大發(fā)展中國家的獸藥行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

碩騰蟬聯(lián)全球第一

經(jīng)過多年的發(fā)展，國外獸藥行業(yè)已經(jīng)逐步集中于少數(shù)大型公司。大型公司通過多次并購、重組等方式，不斷擴(kuò)大自身的競爭優(yōu)勢和市場地位，競爭格局已經(jīng)基本形成。2019財年，碩騰以62.60億美元的營業(yè)額排名全球動保行業(yè)第一名，碩騰主要經(jīng)營寵物、家禽保健品及疫苗。德國的勃林格殷格翰(BI)以45.14億美元排名第二，2017年勃林格殷格翰(BI)接手從法國制藥巨頭賽諾菲置換而出的動物保健公司梅里亞，此舉使得BI在全球動物保健公司規(guī)模排名中從此前的第六躍升為全球第二，規(guī)模僅次于從輝瑞分拆出來的碩騰。排名第三的為默沙東動保，默沙東動保的獸用生物制品產(chǎn)品主要有家禽疫苗、豬用疫苗、寵物疫苗等。

注：綠色表示排名與上年相比有所上升，紅色表示排名與上年相比有所下降。

2025年市場規(guī)模預(yù)計超過450億美元

隨著全球畜牧業(yè)養(yǎng)殖規(guī)?；奶嵘图铀?，畜群密度不斷加大，流動頻繁，為動物得傳染病、寄生蟲病、中毒病和營養(yǎng)代謝等疾病的流行創(chuàng)造了條件，造成動物發(fā)病率、死亡率的提高以及生產(chǎn)性能的下降。而獸藥在降低畜禽發(fā)病率和死亡率、提高飼料利用率、促生長和改善產(chǎn)品品質(zhì)方面起到十分顯著的作用。未來，預(yù)計隨著畜牧業(yè)的發(fā)展，國外獸藥行業(yè)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，至2025年預(yù)計超過450億美元。

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