2020年全球磁共振成像(MRI)設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析 三大巨頭占據(jù)八成市場(chǎng)份額

從上世紀(jì)50年代誕生以來(lái)，磁共振成像(MRI)技術(shù)經(jīng)過(guò)了不同的發(fā)展階段。1984年，美國(guó)FDA批準(zhǔn)醫(yī)用磁共振成像設(shè)備用于臨床，醫(yī)用磁共振設(shè)備市場(chǎng)開始迅速發(fā)展。目前，MRI技術(shù)已經(jīng)成為醫(yī)學(xué)影像技術(shù)中一種不可或缺的重要診斷手段，全球市場(chǎng)規(guī)模約60億美元。隨著技術(shù)在醫(yī)學(xué)影像診斷環(huán)節(jié)的滲透，以及對(duì)醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)越來(lái)越重視，MRI市場(chǎng)需求有望持續(xù)擴(kuò)大。

磁共振成像的基本原理來(lái)自于1946年美國(guó)學(xué)者Bloch和Purcell的發(fā)現(xiàn)。在外磁場(chǎng)的作用下，利用人體自身發(fā)出的磁共振信號(hào)，獲得人體內(nèi)部的磁共振斷層圖像。1973年，紐約州立大學(xué)的Raymond Damadian教授用他的NMR設(shè)備得到了第一幅原始的NMR像;1977年，Raymond Damadian完成了首臺(tái)磁共振的制造;1980年，Raymond Damadian制造了首臺(tái)商業(yè)MRI掃描儀。1984年，美國(guó)FDA批準(zhǔn)醫(yī)用磁共振成像設(shè)備用于臨床，醫(yī)用磁共振設(shè)備市場(chǎng)開始迅速發(fā)展。目前，MRI技術(shù)已經(jīng)成為醫(yī)學(xué)影像技術(shù)中一種不可或缺的重要診斷手段。

市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)

自1984年美國(guó)FDA批準(zhǔn)醫(yī)用磁共振成像設(shè)備用于臨床以來(lái)，醫(yī)用磁共振設(shè)備市場(chǎng)已歷經(jīng)了30多年的發(fā)展。目前，MRI設(shè)備已成為幾十億美元的市場(chǎng)，世界MRI設(shè)備的裝機(jī)臺(tái)數(shù)從1984年的75臺(tái)增加到上萬(wàn)臺(tái)。2015-2019年，全球磁共振成像系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2019年約為63億美元。

日本人均保有量最高

由于MRI技術(shù)具有較大的市場(chǎng)潛力，美、歐、日等國(guó)家的大型企業(yè)對(duì)MRI設(shè)備的開發(fā)投入大量人力、物力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1977年到1987年的10年間，投入醫(yī)用MRI設(shè)備的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)達(dá)12億美元，此后，每年投入的經(jīng)費(fèi)均在1.3-2.0億美元間，以每年10%左右的速率遞增。從部分國(guó)家的MRI設(shè)備人均保有量來(lái)看，各國(guó)百萬(wàn)人MRI擁有量整體均在上升。日本人均保有量非常高，2017年達(dá)到55.21臺(tái)/百萬(wàn)人;其次是美國(guó)，2019年，美國(guó)每百萬(wàn)人MRI擁有量為40.44臺(tái)，近年來(lái)在緩慢上升;德國(guó)、韓國(guó)、意大利、芬蘭等國(guó)家的百萬(wàn)人MRI擁有量均在27臺(tái)以上。

三大巨頭占據(jù)八成市場(chǎng)份額

在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域，GPS(GE、飛利浦、西門子)三巨頭一直保持著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。根據(jù)《2020年全球醫(yī)學(xué)影像專利分析報(bào)告》，西門子在三家公司中成立最早，在影像設(shè)備領(lǐng)域積累也最多，專利排名第一，達(dá)1864件。三星超越GE和飛利浦，以1800件排名第二，主要是由于三星收購(gòu)了一家醫(yī)療器械公司Medison，專利產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移后，逐漸超過(guò)了GE和飛利浦。GE和飛利浦以1136件和736件專利申請(qǐng)量排名分別排名第三、四名。但在這四家企業(yè)中，三星集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)并不涉及超導(dǎo)磁共振產(chǎn)品。從超導(dǎo)磁共振設(shè)備市場(chǎng)來(lái)看，目前GPS三巨頭占據(jù)著全球80%的市場(chǎng)份額。

注：GPS指GE、飛利浦、西門子三家公司。

未來(lái)五年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到80億美元

近年來(lái)，受到戰(zhàn)略舉措、對(duì)PET/MRI混合成像系統(tǒng)的發(fā)展越來(lái)越重視、遠(yuǎn)程成像的重要性日益增長(zhǎng)三大新興趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)，全球MRI成像系統(tǒng)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)。醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)是醫(yī)療器械行業(yè)中一個(gè)發(fā)展較好的細(xì)分領(lǐng)域，目前，醫(yī)療數(shù)據(jù)中超過(guò)90%來(lái)自醫(yī)學(xué)影像。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展以及醫(yī)學(xué)影像重視程度的提高，MRI特別是超導(dǎo)MRI市場(chǎng)需求有望持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模有望增加至80億美元，2020-2025年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4%。

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