一文了解2019年全球冷藏倉儲行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局 下游冷鏈需求驅(qū)動中國市場發(fā)展

2018年全球冷藏倉儲容量TOP3國家：印度、美國和中國

冷藏倉庫滿足食品物流過程中的各種需求：季節(jié)性食品的儲存，以便全年可用，短期儲存在戰(zhàn)略位置，以滿足零售分銷需求，以及沿全球運輸路線的進出口物流設施。商業(yè)模式分為兩類：多個用戶可以在租用的基礎上使用倉庫，也可以由專門為公司自用的食品公司運營。

根據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會（IARW）的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球冷藏倉庫總?cè)萘繛?.16億立方米，比2016年統(tǒng)計的容量增長2.67％。2018年全球冷藏倉儲容量TOP3國家：印度、美國和中國；具體來看，印度是單一最大的國家市場，1.5億立方米，其次是美國1.31億立方米，和中國在1.05億立方米。

注：由于統(tǒng)計口徑不同，與國內(nèi)機構(gòu)統(tǒng)計的中國冷庫容量存在出入。

與發(fā)達國家相比，中國冷庫行業(yè)仍有較大成長空間

——中國人均冷藏倉儲容量僅0.132立方米

根據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會（IARW）的數(shù)據(jù)（部分年度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計有缺失），整體來看，荷蘭的人均倉儲容量最高，其次是美國、日本、德國。與以上國家相比，中國倉儲絕對量較大，但人口數(shù)量較多，故中國人均倉儲容量目前仍處于較低水平。2018年，中國人均冷藏倉儲容量僅0.132立方米，日本為0.315立方米，美國為0.49立方米，加拿大為0.316立方米。

——各國冷藏倉庫平均倉儲面積對比

根據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會（IARW）的數(shù)據(jù)顯示，中國并未出現(xiàn)在榜單中，這是由于國內(nèi)冷鏈市場集中度較小，競爭激烈。印度在2018年報告了1.5億立方米的冷藏倉庫，保持了GCCA數(shù)據(jù)庫中各國最大總?cè)萘康牡匚弧Ｓ《仍?018年擁有7645個冷藏庫，每個冷藏庫的平均面積不到20000立方米。幾乎所有的冷藏設施都歸私營公司所有，儲存的產(chǎn)品主要是土豆和其他蔬菜。擁有1.31億立方米冷藏庫的美國排名僅次于印度。美國的冷藏設施平均每個約113000立方米。中國是2018年排名第三的國家市場，為1.05億立方米。發(fā)達市場經(jīng)濟體內(nèi)的冷藏倉庫平均面積為100,000立方米。日本是一個例外，平均面積不到13,000立方米。

——各國冷藏倉儲市場指數(shù)情況

根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）制定的市場滲透指數(shù)，各國的冷藏倉庫空間分布不均。人口，消費者收入和地理區(qū)域較多的國家可能對冷藏倉儲服務有不同的需求。為便于各國之間的比較，GCAA將各個國家分為三個級別，并計算了冷藏倉儲市場發(fā)展指數(shù)。

正如預期的那樣，與城市人口相比，許多高收入國家的冷藏倉儲能力更高。服務較好的市場的人均市場滲透率通常為每城市居民0.3立方米至0.5立方米。新西蘭（0.5），美國（0.49）和英國（0.44）的市場指數(shù)水平最高。在發(fā)展中國家中，烏茲別克斯坦和毛里求斯報告的市場滲透率最高，分別為每城市居民的冷藏庫存0.38和0.43立方米。加拿大和日本的城市居民為0.31立方米。

印度在冷藏能力方面表現(xiàn)出相對于城市人口的持續(xù)進步。印度的市場發(fā)展指數(shù)在2018年上升至0.34，比2016年的0.33和2010年的0.30有所改善。值得注意的是，印度的人口化程度低于中國，巴西和其他新興市場經(jīng)濟體。

每個城市人口的冷藏倉儲中等排名國家包括墨西哥，巴西，土耳其和中國的新興市場經(jīng)濟體。中等排名國家的市場發(fā)展指數(shù)水平為每個城市居民0.08至0.24立方米的冷藏倉庫容量。基于這些指數(shù)水平，這些市場存在相當大的未滿足需求。中國的冷藏倉儲指數(shù)位于中等國家區(qū)間的中間水平。

相對于潛在需求，冷藏能力低的國家每個城市居民的冷藏能力低于0.05立方米。

下游冷鏈需求驅(qū)動中國市場發(fā)展

2017年以來，國家層面頻頻出臺政策支持我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)在物流產(chǎn)業(yè)中的占比也不斷增加，隨著電子商務的發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品、生鮮及乳制品對冷鏈物流的需求不斷擴大，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的價值和地位愈發(fā)凸顯。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，我國食品冷鏈物流總交易額逐年攀升，2018年絕對量和相對量都創(chuàng)造了歷史雙高峰，2018年中國食品冷鏈物流總交易額達4.81萬億元，同比增長20.25%。

我國冷鏈物流已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，其中產(chǎn)業(yè)鏈上游為制造環(huán)節(jié)，中游環(huán)節(jié)主要為冷鏈物流的運輸及倉儲環(huán)節(jié)，下游環(huán)節(jié)為冷鏈物流的應用環(huán)節(jié)。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，2012-2018年。我國冷鏈物流行業(yè)收入逐年攀升；2018年創(chuàng)歷史新高，達2886億元。在這一背景下，我國冷藏倉儲市場有望進一步增長。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。