2018年中國互聯(lián)網(wǎng)人身保險行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 壽險、年金險、意外險出現(xiàn)不同程度下滑【組圖】

2018年我國互聯(lián)網(wǎng)人身保險規(guī)模保費繼續(xù)下降，同比下降%；行業(yè)集中度較高，拍賣前十的公司保費收入合計占比達92.2%。市場集中度方面，保險公司官網(wǎng)渠道占比有所提升，表明保險公司在加強自身平臺建設(shè)。市場結(jié)構(gòu)方面，互聯(lián)網(wǎng)健康險保持增長，而互聯(lián)網(wǎng)壽險、年金險、意外險出現(xiàn)不同程度下滑。

規(guī)模保費繼續(xù)下降，市場集中度高

中保協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場經(jīng)營主體較為穩(wěn)定，共有62家人身險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，相比2017年底增加1家，占保險業(yè)協(xié)會人身保險會員公司總數(shù)的七成。繼2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險規(guī)模保費首次出現(xiàn)負(fù)增長后，2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場發(fā)展勢頭繼續(xù)放緩，全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費1193.2億元，同比下降13.7%。相比2013-2015年間互聯(lián)網(wǎng)人身保險的高速增長，近三年來，互聯(lián)網(wǎng)人身保險行業(yè)規(guī)模保費收入趨于穩(wěn)定，傳統(tǒng)人身險公司借助互聯(lián)網(wǎng)渠道快速、低成本地接觸海量客戶，線下到線上轉(zhuǎn)移的發(fā)展方式已進入瓶頸期。

2018年開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的公司中，建信人壽以294.5億元的規(guī)模繼續(xù)位列首位。此外，規(guī)模保費位列前10名的公司還有國華人壽、工銀安盛人壽、平安人壽、弘康人壽、農(nóng)銀人壽、國壽股份、光大永明人壽、合眾人壽及平安健康，累計實現(xiàn)規(guī)模保費1100.4億元，占國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的92.2%，行業(yè)集中度較高。由此可見，規(guī)模保費排名前列的銀行系保險公司居多，網(wǎng)銷規(guī)模保費占比也普遍較高，依托其母行龐大的客戶資源及手機銀行、網(wǎng)上銀行等線上平臺，成就了銀行系保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的天然優(yōu)勢。

官網(wǎng)渠道占比提升，第三方渠道優(yōu)勢依舊

保險公司官網(wǎng)渠道占比提升。從銷售渠道來看，第三方渠道依然是互聯(lián)網(wǎng)人身保險銷售的主要渠道，2018年第三方渠道實現(xiàn)保費收入991.9億元，占比83.1%。保險公司自建官網(wǎng)實現(xiàn)保費收入201.3億元，占比16.9%。官網(wǎng)渠道的保費收入占比呈現(xiàn)上升趨勢，表明保險公司在加強自身平臺建設(shè)。

中保協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年我國開通互聯(lián)網(wǎng)人身保險官網(wǎng)的投保客戶數(shù)量逐年增長。2018年通過各保險公司互聯(lián)網(wǎng)人身保險官網(wǎng)進行投保的客戶數(shù)量合計達1280萬人，同比增長94.9%。

健康險業(yè)務(wù)保持增長，壽險、年金險、意外險出現(xiàn)不同程度下滑

2017年7月召開的全國金融工作會議上，習(xí)近平總書記強調(diào)做好金融工作要堅持回歸本源，為保險行業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展提供了基本準(zhǔn)則和行動指南。近兩年來，隨著整個保險行業(yè)加速回歸保障本源，各人身保險公司積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，健康保險業(yè)務(wù)得以迅猛發(fā)展。2018年互聯(lián)網(wǎng)健康保險業(yè)務(wù)持續(xù)保持高速增長，人壽保險、年金保險和意外險則出現(xiàn)不同程度下滑，但人壽保險仍為互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的主力險種，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險年度累計規(guī)模保費中占比56.6%，年金保險為第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險險種，占比為28.3%，健康險在互聯(lián)網(wǎng)人身保險中的比重也在不斷提升，首次突破至10.3%。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。