2018年透明質(zhì)酸行業(yè)市場格局與發(fā)展前景分析 醫(yī)美是拉動醫(yī)藥級透明質(zhì)酸市場的主要驅動力【組圖】

 中國透明質(zhì)酸行業(yè)快速擴張，銷量占比全球第一

經(jīng)過多年發(fā)展，中國透明質(zhì)酸的發(fā)酵技術、產(chǎn)銷量和質(zhì)量都已經(jīng)達到國際先進水平，行業(yè)規(guī)模也在迅速擴張。從銷量來看，2014-2018年，中國透明質(zhì)酸銷量年復合增速高達22.8%，2018年，我國透明質(zhì)酸原料銷量達到430噸，同比快速增長了19%。

而從全球范圍來看，中國已經(jīng)成為了全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國。一方面，2018年，中國透明質(zhì)酸銷量占全球總銷量的86%，穩(wěn)居全球第一。另一方面，從企業(yè)層面來看，全球透明質(zhì)酸銷量排名前五均為中國企業(yè)，市場集中度相對較高，華熙生物以36%的市占率遙遙領先，而焦點生物、阜豐生物、東辰生物和安華生物也位列前五，而眾山生物、天晟生物、銀河生物的中國企業(yè)市占率均較低，不足4%；而以日本Kewpie、捷克Contipro、法國Soliance、韓國Bioland、德國Evonik、日本資生堂等為代表的海外企業(yè)銷量占比也相對較低。

醫(yī)藥級透明質(zhì)酸市占率低，中國生產(chǎn)相對落后

根據(jù)透明質(zhì)酸的原料分類，透明質(zhì)酸的終端產(chǎn)品應用也可分為醫(yī)藥級、化妝品級和食用級。其中，醫(yī)藥級對應的終端產(chǎn)品有骨科注射液、滴眼液、眼科手術粘彈劑、注射美容填充產(chǎn)品、手術防粘連產(chǎn)品，應用范圍較廣且附加值較高；化妝品級對應的終端產(chǎn)品有護膚品、護發(fā)和沐浴露、面膜類等；食品級對應的終端產(chǎn)品有食品和飲料的添加劑、保健食品等。總體來看，化妝品級和食用級終端產(chǎn)品的附加值相對較低，而附加值最高的醫(yī)藥級透明質(zhì)酸應用領域主要涵蓋醫(yī)療美容、骨科治療、眼科治療和術后防粘連等。

盡管醫(yī)藥級透明質(zhì)酸的附加值更高，但限于技術工藝門檻、生產(chǎn)牌照等壁壘，目前全球仍以化妝品級和食品級透明質(zhì)酸產(chǎn)品為主導。從銷量市場來看，目前化妝品級和食品級透明質(zhì)酸產(chǎn)品占據(jù)著絕對的市場主導地位，2018年二者銷量市場占比合計高達96%，而醫(yī)藥級產(chǎn)品僅占4%的市場份額。

此外，從中國市場與全球其他市場的對比來看，中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸的產(chǎn)量更低。2018年，中國化妝品級和食品級透明質(zhì)酸產(chǎn)品產(chǎn)量占比高達97.7%，而醫(yī)藥級產(chǎn)品占僅為2.3%，遠低于全球其他國家14.3%的水平。由此可見，中國多數(shù)企業(yè)以附加值較低的化妝品級和食品級透明質(zhì)酸產(chǎn)品為主，產(chǎn)值較低，產(chǎn)業(yè)結構有待優(yōu)化和提升。

醫(yī)美是拉動醫(yī)藥級透明質(zhì)酸市場的主要驅動力

值得一提的是，隨著微整形市場逐步受到市場的接受，填充項目景氣度持續(xù)提升，透明質(zhì)酸填充項目已成為中美日等國最受歡迎的醫(yī)美項目。受益于此，醫(yī)美填充應用市場占比逐步提升，從2014年的28.40%上升到2018年的46.42%，市場規(guī)模已經(jīng)達到37億元。可以預計，中國醫(yī)療美容對醫(yī)藥級透明質(zhì)酸的需求持續(xù)旺盛，將成為拉動醫(yī)藥級透明質(zhì)酸市場的主要驅動力。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國藥用輔料行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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