預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)反光材料行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：道明光學(xué)(002632)、星華新材(301077)、夜光明(873527)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)反光材料市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)反光材料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng);中國(guó)反光材料區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

反光材料，也稱(chēng)為回歸反射材料或逆反射材料，其原理是在相應(yīng)的材料表面上植入一種高折射率的玻璃微珠或微棱鏡結(jié)構(gòu)，將光線(xiàn)按原路反射回光源處，從而形成回歸反射(也稱(chēng)“逆反射”)現(xiàn)象。在燈光照射下，反光材料具有比其他非反光材料醒目百倍的視覺(jué)效果。通常情況下，反光膜和反光布被統(tǒng)稱(chēng)為反光材料。反光材料具有多樣性、耐久性、反光性、廣角性等特性。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

反光材料行業(yè)上游主要為玻璃微珠供應(yīng)商、合成樹(shù)脂供應(yīng)商;中游以反光膜和反光布應(yīng)用為主;下游行業(yè)則比較廣泛，主要涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)、汽車(chē)行業(yè)、職業(yè)安全防護(hù)領(lǐng)域、廣告行業(yè)以及服飾行業(yè)等。本行業(yè)的上下游行業(yè)關(guān)系如下：

反光材料行業(yè)龍頭企業(yè)中，除道明光學(xué)、星華新材、領(lǐng)航科技、蘇大維格、水晶光電以外，還包括一些非上市公司，如白云信達(dá)、恒安反光材料、夜光達(dá)等。其中，星華新材生產(chǎn)反光材料以及包括反光服飾在內(nèi)的反光制品。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)早在二十世紀(jì)六十年代就開(kāi)始接觸反光材料，1979年開(kāi)始了反光材料的研究工作。1984年，美國(guó)3M公司憑借其雄厚的資金和先進(jìn)的技術(shù)入主中國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)行大量的技術(shù)性培訓(xùn)及宣傳推廣工作，向中國(guó)政府廣泛推廣反光膜產(chǎn)品，用來(lái)制作、加工交通標(biāo)志牌，使得反光膜在中國(guó)道路得以廣泛應(yīng)用。我國(guó)的反光材料行業(yè)起步較晚，但整體發(fā)展速度較快，發(fā)展歷程大致可分為以下四個(gè)階段：

行業(yè)政策背景

2015年以來(lái)，中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布了一系列反光材料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，主要政策內(nèi)容圍繞交通安全防護(hù)與個(gè)人安全防護(hù)領(lǐng)域。同時(shí)，公安部、農(nóng)業(yè)部等部門(mén)發(fā)布了一系列政策，促進(jìn)或強(qiáng)制性推進(jìn)反光材料標(biāo)識(shí)、服裝等在農(nóng)業(yè)機(jī)械以及交通、鐵路、公安、工礦、消防、環(huán)衛(wèi)、建筑、港口、碼頭等領(lǐng)域的應(yīng)用。此外，工信部頒布相關(guān)政策，以推動(dòng)反光材料的研發(fā)與工業(yè)化進(jìn)程。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)反光材料主要供給現(xiàn)狀

從產(chǎn)能布局情況來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)中星華新材反光材料產(chǎn)能布局最大，反光材料設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)12420萬(wàn)平方米;其次為道明光學(xué)，在2019年完成了微棱鏡型反光材料的技術(shù)突破后，企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，目前已擁有年產(chǎn)超過(guò)4000萬(wàn)平方米反光材料的能力。在良好的市場(chǎng)環(huán)境下，行業(yè)整體實(shí)力的不足限制了國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)份額及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的進(jìn)一步提升。

2、中國(guó)反光材料主要需求現(xiàn)狀

反光材料市場(chǎng)需求受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及基礎(chǔ)建設(shè)工程影響較大。整體來(lái)看，2022年，中國(guó)代表性企業(yè)反光材料銷(xiāo)量呈小幅下降態(tài)勢(shì)。其中，星華新材反光材料銷(xiāo)量最高，達(dá)7081.62萬(wàn)平方米，較上年小幅下降4.44%;蘇大維格和水晶光電反光材料銷(xiāo)量分別為1335.42萬(wàn)平方米和793.86萬(wàn)平方米，較2021分別下降2.14%和13.10%。

3、中國(guó)反光材料企業(yè)新入場(chǎng)者數(shù)量遞減

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，近十年來(lái)中國(guó)反光材料企業(yè)注冊(cè)數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升后下滑的趨勢(shì)，2021年來(lái)下滑趨勢(shì)顯著。2019年中國(guó)反光材料企業(yè)注冊(cè)數(shù)量達(dá)1243家，增速為17.93%，達(dá)到近幾年來(lái)的頂峰。2022年中國(guó)反光材料企業(yè)注冊(cè)數(shù)量縮減至105家。2023年中國(guó)反光材料企業(yè)注冊(cè)數(shù)量縮減至53家。整體來(lái)看，中國(guó)反光材料企業(yè)新入場(chǎng)者數(shù)量遞減。

4、中國(guó)反光材料進(jìn)出口規(guī)模稍有下降

根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2018-2022年，我國(guó)反光材料整體進(jìn)出口規(guī)模呈現(xiàn)明顯上行趨勢(shì)。2023年我國(guó)反光材料出口與進(jìn)口規(guī)模均有小幅下滑。2023年進(jìn)口金額達(dá)到27.65億美元，同比下滑13.32%;出口金額達(dá)到72.69億美元，同比下滑1.81%。

5、中國(guó)反光材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模體量

據(jù)道明光學(xué)披露，公司是中國(guó)第一家突破微棱鏡型反光膜所有技術(shù)壁壘的公司，2020年，公司反光材料業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額接近10%，結(jié)合道明光學(xué)近幾年來(lái)市占率情況與反光材料行業(yè)下游需求增速，前瞻測(cè)算2022年中國(guó)反光材料市場(chǎng)規(guī)模約為105億元(具體測(cè)算邏輯詳見(jiàn)報(bào)告正文)，結(jié)合中國(guó)反光材料市場(chǎng)增速，前瞻初步估計(jì)2023年我國(guó)反光材料市場(chǎng)規(guī)模約為115億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：反光材料產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚集浙江、廣東等地

根據(jù)企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)反光材料注冊(cè)企業(yè)主要分布在浙江、廣東等為首的省市，其中浙江省以金華市為反光材料產(chǎn)業(yè)的聚集地。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：道明光學(xué)引領(lǐng)反光材料行業(yè)

在中國(guó)反光材料領(lǐng)先企業(yè)中，道明光學(xué)是國(guó)內(nèi)首家突破微棱鏡型反光膜技術(shù)壁壘的公司，在高端微棱鏡反光膜領(lǐng)域具備一定的市場(chǎng)份額，處于中國(guó)反光材料行業(yè)第一梯隊(duì)。星華新材、水晶光電等企業(yè)具備一定的競(jìng)爭(zhēng)能力，均在積極加大高端型反光材料的投入和布局，處于中國(guó)反光材料行業(yè)第二梯隊(duì)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、微棱鏡型反光膜成重點(diǎn)研究方向

整體來(lái)看，未來(lái)，反光材料的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，智能化和高精度化將成為發(fā)展的重要方向。

材料使用方面，隨著科技的不斷發(fā)展和市場(chǎng)需求的不斷提升，傳統(tǒng)的反光材料已經(jīng)不能完全滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。因此，新型材料的研發(fā)和應(yīng)用將逐步替代傳統(tǒng)材料。例如，近年來(lái)微晶玻璃反光材料、鐳射反光材料、有機(jī)玻璃反光材料等新型材料已經(jīng)逐漸成為市場(chǎng)的新寵，其優(yōu)異的性能和應(yīng)用范圍將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向著更高水平和更廣領(lǐng)域的發(fā)展。

技術(shù)發(fā)展方面，高端玻璃微珠產(chǎn)品和微棱鏡型反光膜依然是我國(guó)反光材料企業(yè)重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)的技術(shù)領(lǐng)域，例如，星華新材在發(fā)展戰(zhàn)略中提出，未來(lái)企業(yè)將逐步布局微棱鏡反光膜領(lǐng)域，完善產(chǎn)品布局;技術(shù)研究進(jìn)程較快的企業(yè)如道明光學(xué)，已基于微棱鏡技術(shù)，進(jìn)一步拓展至全棱鏡技術(shù)領(lǐng)域。

2、中國(guó)反光材料市場(chǎng)增速平緩

由于反光膜使用壽命有限，未來(lái)我國(guó)反光膜市場(chǎng)將存在穩(wěn)定的產(chǎn)品替換需求，加之我國(guó)公路通車(chē)?yán)锍淘谑奈迤陂g有望進(jìn)一步增長(zhǎng);機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌的相關(guān)強(qiáng)制性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，也提高了我國(guó)反光膜市場(chǎng)的整體需求。反光布方面，隨著反光布技術(shù)的日益成熟，新的涂膠、復(fù)合技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了新型反光布產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，通過(guò)將這種功能性新材料應(yīng)用于下游服裝、箱包、鞋帽、戶(hù)外運(yùn)動(dòng)用品等行業(yè)，打開(kāi)了下游消費(fèi)市場(chǎng)的需求空間，材料舒適度、美觀(guān)度的不斷提升，反光元素在時(shí)尚領(lǐng)域的應(yīng)用愈加廣泛，消費(fèi)型市場(chǎng)的空間較大。前瞻結(jié)合中國(guó)反光材料行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)變化情況，保守預(yù)計(jì)2024-2029年行業(yè)將以6%的復(fù)合增速增長(zhǎng)，到2029年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)163億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)反光材料行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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