預見2024：《2024年中國征信行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：商安信(832754.NQ);安碩信息(300380.SZ);銀之杰(300085.SZ)、新國都(300130.SZ);拉卡拉(300773.SZ);廣電運通(002152.SZ)等

本文核心數據：征信行業產業鏈;征信行業產業鏈全景圖;征信發展歷程;中國企業征信業務市場規模

行業概況

1、定義及分類

征信是指依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他組織的信用信息，并對外提供信用報告、信用評估、信用信息咨詢等服務，幫助客戶判斷、控制信用風險，進行信用管理的活動。

征信機構是依法設立的、獨立于信用交易雙方的第三方主要經營征信業務的機構，從事收集、整理、加工和分析企業和個人信用信息資料工作，并出具信用報告，提供多樣化征信服務，幫助客戶判斷和控制信用風險等。我國征信機構可以分為個人征信類和企業征信類，均由央行征信局進行管理。

按照不同的標準，征信行業可以分為多種類別，在實際業務開展中，主要是按照業務模式將征信行業分為企業征信、個人征信兩類。

2、產業鏈剖析

中國征信產業鏈上游主要是數據生產商，主要參與者有各類銀行、各級政府部門、電信運營商、電商企業、社交平臺、個人等，數據類型包括基礎身份、銀行交易、運營商數據、電商數據、社交數據等;中游主要是征信服務機構，包括中國人民銀行征信中心、主要從事個人征信業務的機構如百行征信、主要從事企業征信業務的機構如中誠信征信、鵬元征信等;下游主要是征信服務的各類應用場景，包括銀行貸款、電商貸款、信用租賃、個人小額貸款、招聘征信查詢等。

中國征信產業鏈上游主要是數據生產商，主要參與者有各類銀行、各級政府部門、電信運營商、電商企業、社交平臺、個人等，數據類型包括基礎身份、銀行交易、運營商數據、電商數據、社交數據等;中游主要是征信服務機構，包括中國人民銀行征信中心、主要從事個人征信業務的機構如百行征信、主要從事企業征信業務的機構如中誠信征信、鵬元征信等;下游主要是征信服務的各類應用場景，包括銀行貸款、電商貸款、信用租賃、個人小額貸款、招聘征信查詢等。

行業發展歷程

中國征信行業的發展最早可以追溯到1932年第一家征信機構——“中國征信所”的建立，然而真正對征信行業的長遠發展產生實質性推動作用的，是從80年代末開始，由中國人民銀行牽頭領導的一系列社會征信體系建設工作。經過三十多年的發展，逐步放開的個人征信牌照，代表著我國個人征信行業打破了由政府主導的局面，向更加市場化、商業化的競爭模式轉變。縱觀中國征信行業的發展，大致可以分為探索期、起步期、深化期和市場化發展等四個階段。

行業發展現狀

1、用戶規模：覆蓋范圍不斷擴大

截至2023年末，中國征信行業收錄11.6億自然人信息，1.3億戶企業和其他組織信息，行業用戶規模逐年壯大。

2、機構規模：數量較少，企業量級小

截至2023年末，在人民銀行分支機構備案的企業征信機構149家。而我國個人征信機構目前只有百行征信和樸道征信兩家獲得牌照，錢塘征信正在申請我國第三張個人征信經營牌照。

3、市場規模：查詢量逐年增長

2020年1月19日，央行完成了二代征信系統的切換，面向社會公眾和金融機構提供二代格式信用報告查詢服務。我國征信系統立足全國范圍內個人和企業信貸信息全面共享應用，已成為世界上規模最大、覆蓋人口最多、收集信貸信息種類最全的征信系統。2023年1-10月，個人征信業務查詢41.6億次，企業征信業務查詢1.2億次。

針對個人征信市場，主要服務提供商是中國人民銀行征信中心、市場化個人征信機構。根據中國人民銀行征信中心服務收費標準，查詢個人征信報告，個人每年有兩次免費查詢機會，第三次查詢開始每次收費10元。市場化個人征信機構百行征信及樸道征信查詢個人征信報告同步央行征信系統，收費標準同中國人民銀行征信中心一致，第三次收費10元/次。根據個人征信報告查詢量及收費標準測算，2023年中國個人征信業務市場規模約在220億元左右。

注：此處個人征信市場規模僅由個人征信報告查詢業務組成，無計入個人征信增值服務等其他業務。

企業征信市場方面，企業征信包括以提供信用報告、信用風險咨詢為主的企業征信機構，也包括針對資本市場為主的信用評級機構，本文中企業征信市場特指以提供信用報告、信用風險咨詢為主的企業征信機構市場規模。目前企業征信機構主要有央行征信、市場化征信機構。根據2019年8月國家發展改革委印發《關于進一步降低中國人民銀行征信中心服務收費標準的通知》，在中國人民銀行征信中心查詢企業征信報告，商業銀行為20元，農村商業銀行為10元。假設商業銀行與農商行查詢量大致相當，則企業征信報告單次查詢均價為15元。結合企業征信業務查詢量測算，2023年中國企業征信業務市場規模約為21億元。

注：此處企業征信市場規模僅由企業征信報告查詢業務組成，無計入企業征信增值服務等其他業務。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：北京地區較為集中

截至2023年末，在中國人民銀行備案從事企業征信業務的機構共149家，其中，北京注冊公司最多，有34家，其次是上海23家，廣東11家，浙江9家中國征信行業目前仍集中在經濟較為成熟、經濟發達的北京、上海、廣東、浙江地區。

2、企業競爭格局：行業門檻高，競爭者較少

在企業征信領域，截至2023年末，在中國人民銀行備案的企業征信機構共有149家，數量較少且未有實力非常強勁占據絕對市場份額的企業征信機構;

在個人征信領域，目前我國只有2家征信機構獲得個人征信業務牌照，分別為百行征信有限公司、樸道征信有限公司，競爭者數量少;

在信用評級領域，據中國人民銀行征信管理局最新發布的名單，中國征信行業已備案的信用評級機構共52家。數量較少，且企業規模較小，暫未形成占據絕對市場份額的企業。

對于信用評級機構，2023年中國保險資產管理業協會公2023年信用評級機構評價結果，從基本素質、信評質量、報告質量、服務質量方面對于評級機構綜合實力做出評價，結果排名如下。

行業發展前景及趨勢預測

1、2029年中國征信市場規模有望超過600億元

中國征信行業可以劃分為企業征信市場、個人征信市場，未來將形成以央行為主、市場化征信機構為輔的總體格局。受益于個人征信市場的快速開拓，以及互聯網金融的持續發展，中國征信市場將迎來巨大的發展空間，至2029年，中國征信市場規模有望超過600億元。

2、征信未來發展趨勢

2022年10月10日，中國人民銀行征信管理局發布了題為《建設覆蓋全社會的征信體系》的文章，文章指出，人民銀行將進一步建設完善覆蓋全社會的征信體系，為經濟社會發展提供高質量征信服務。未來，建設高質量現代化征信體系將會給征信行業帶來以下發展趨勢：健全監管體系、市場有序發展和擴大、信息共享程度提高以及業態更加豐富。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國征信行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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