2018年全球特殊鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析-并購重組成為日本鋼鐵行業(yè)發(fā)展的主要動力【組圖】

 “二戰(zhàn)”結(jié)束后，在反壟斷政策的指導下，美國政府以占領(lǐng)軍的名義要求日本鋼鐵行業(yè)的托拉斯組織——日本制鐵拆分為八幡制鐵和富士制鐵，還將川崎制鐵從日本鋼管獨立出來。日本依靠發(fā)達的海運業(yè)為不斷發(fā)展的鋼鐵產(chǎn)業(yè)提供了源源不斷的進口鐵礦石，鋼鐵產(chǎn)業(yè)逐步崛起壯大。1973年，日本鋼鐵產(chǎn)量達到峰值1.26億噸，此后鋼鐵景氣度下降，鋼鐵產(chǎn)業(yè)進入成熟期。在此后的幾十年中，特鋼在鋼鐵行業(yè)中所占據(jù)的比重越來大，特鋼成為行業(yè)發(fā)展的主要動力。

日本鋼鐵行業(yè)通過并購重組實現(xiàn)行業(yè)集中度提升

進入本世紀以來，隨著中國、韓國、美國鋼鐵企業(yè)競爭力的提高，日本鋼鐵的國際壟斷地位開始動搖，協(xié)調(diào)性競爭關(guān)系遭到了破壞。為了促進競爭和強化國際競爭力，日本鋼鐵企業(yè)開始新一輪兼并重組，目前形成了新日鐵住金和JFE兩大鋼鐵集團?？毓晒竟苤频姆潘伞⒐痉ê投愔频母母镆彩羌涌烊毡静①徎顒拥闹匾?。

日本鋼鐵行業(yè)各個時期的并購目標略有側(cè)重。70年代的并購主要是為了防止國內(nèi)鋼鐵企業(yè)之間的過度競爭；本世紀初的并購主要是為了加強企業(yè)間的合作與經(jīng)營風險的分散；當前的并購主要是為了提高國際競爭力，希望通過擴大鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模，重新奪回世界鋼鐵大王的位置。

日本特鋼行業(yè)自1950年起為應付轉(zhuǎn)爐企業(yè)競爭、石油危機、汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等進行大量整合，由最初的80多家調(diào)整為10余家。21世紀以來，日本特鋼行業(yè)企業(yè)不斷進行兼并重組，日本NKK與川崎制鐵公司于2001年5月合并成立JFE控股公司，2012年10月1日，日本最大鋼鐵公司新日本制鐵和位居業(yè)界第三的住友金屬工業(yè)公司合并。

從產(chǎn)品類型的角度來看，日本特鋼產(chǎn)品豐富

日本粗鋼產(chǎn)量見頂后特鋼發(fā)展加速，是其高端制造業(yè)全球競爭力的源泉。日本特鋼產(chǎn)量與質(zhì)量均在全球鋼鐵行業(yè)中排名居前，是支撐日本汽車、火車、工程機械、能源設(shè)備等高附加值產(chǎn)品全球競爭的重要基石，是日本經(jīng)濟發(fā)展的源泉，特鋼行業(yè)的發(fā)展在日本經(jīng)濟中的地位越來越重要。日本粗鋼產(chǎn)量在1973年以1.2億噸見頂，此后一直穩(wěn)定在1億噸左右。特鋼產(chǎn)量1952年僅24萬噸，鋼材占比4.8%，至粗鋼見頂時的1973年，特鋼產(chǎn)量約888萬噸，占鋼材的8.8%。隨后日本特鋼產(chǎn)量開始了迅猛發(fā)展，在1977年產(chǎn)量突破1000萬噸，鋼材占比接近12%，在2007年達到2060萬噸的歷史峰值，鋼材占比達到19.4%。雖然近十年特鋼產(chǎn)量略有下降，但特鋼占比不斷上升，2017年達到歷史最高的21.4%，特鋼占比的提升也反映出日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)在向高附加值、高科技產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，從而支撐其高端制造業(yè)不斷增長的需求。

2018年從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看，高端產(chǎn)品占30%，中端產(chǎn)品占49%，低端產(chǎn)品占21%。日本特鋼產(chǎn)品主要以中高端產(chǎn)品為主，機械結(jié)構(gòu)碳素鋼與高強度鋼在特鋼子類中產(chǎn)量最高，說明日本特鋼產(chǎn)品主要服務于下游高端工程機械，是其高附加值工業(yè)產(chǎn)品的重要原材料。于此同時，2015-2018年日本特鋼產(chǎn)量總體維持增長趨勢，在2018年已經(jīng)達到1954.1萬噸。

 日本高端制造業(yè)與對外出口支撐特鋼產(chǎn)量上漲。由于擁有強大的汽車工業(yè)和機械制造業(yè)，日本也是特鋼產(chǎn)品的最大消費國之一，近幾年特殊鋼消費量維持在兩千多萬噸左右。根據(jù)統(tǒng)計，日本2018年特殊鋼材需求量為1323萬噸，比2017年1267萬噸萬增加4.4%。日本2018年特鋼出口量為613萬噸，比上年633萬噸略有下降，但在產(chǎn)量上漲、庫存平穩(wěn)的情況下，表明日本國內(nèi)特鋼需求是其特鋼生產(chǎn)的主要支撐。

 進口量較少，以出口為主

日本是特鋼出口大國，近年受國內(nèi)需求增長影響出口下降。2015-2018年日本特鋼出口量整體呈現(xiàn)下降趨勢，2018年受國際經(jīng)濟形勢影響，2018年的出口量稍有下降。

日本特鋼進口量相對較少，完全實現(xiàn)自給自足。日本特鋼年進口規(guī)模相對出口很少，2018年進口72萬噸，僅占2018年特鋼產(chǎn)量的3.5%，較2017年進口規(guī)模下降約17%，日本制造業(yè)對特鋼的需求已經(jīng)基本實現(xiàn)自給自足。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國特鋼行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》】

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