2018年全球船舶行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 造船中心向中日韓轉(zhuǎn)移【組圖】

全球航運(yùn)業(yè)低迷，對(duì)船舶行業(yè)需求減少，全球新增訂單量、手持訂單量均位于歷史低點(diǎn)，新增訂單數(shù)量不及預(yù)期，全球船舶制造業(yè)面臨形勢(shì)十分嚴(yán)峻。三大主流船型分化明顯，集裝箱船前景良好。世界造船市場(chǎng)呈現(xiàn)新格局，造船中心向中日韓轉(zhuǎn)移，在新接訂單和在手訂單上，我國(guó)牢牢占據(jù)全球第一的寶座，但是在技術(shù)水平和高附加值的高端船型制造、核心船舶配套產(chǎn)業(yè)上面臨結(jié)構(gòu)性技術(shù)與產(chǎn)能缺失問題，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于韓國(guó)與日本。

在手訂單位于低點(diǎn)，集裝箱船前景良好

受到全球貿(mào)易持續(xù)高速增長(zhǎng)拉動(dòng)，世界造船市場(chǎng)自2003年以來(lái)快速發(fā)展，2008年金融危機(jī)后全球貿(mào)易增長(zhǎng)陷入停滯，船舶制造業(yè)也受到較大沖擊，大量造船企業(yè)在手訂單出現(xiàn)了延期交付、降價(jià)、撤單等違約情況，但當(dāng)時(shí)造船企業(yè)的在手訂單尚處高位，船企尚有部分可持續(xù)收入。隨著在手訂單的大量交付，全球造船產(chǎn)能面臨大量過(guò)剩，新增訂單數(shù)量減少，導(dǎo)致全球船舶企業(yè)手持訂單數(shù)量持續(xù)下降。2017年開始，手持訂單數(shù)量降至歷史低點(diǎn)，新增訂單數(shù)量不及預(yù)期，全球船舶制造業(yè)面臨形勢(shì)十分嚴(yán)峻。

散貨船、集裝箱船和油輪被譽(yù)為世界三大主流船型，在2018年，三大主流船型成交量趨勢(shì)出現(xiàn)分化：散貨船和油輪成交量持續(xù)下降，集裝箱船增幅較大。2018年，盡管航運(yùn)市場(chǎng)行情明顯向好，但新船需求高位回落，全球散貨船累計(jì)成交283艘、3093萬(wàn)載重噸，同比減少24.1%。油輪方面，2018年航運(yùn)市場(chǎng)低迷，疊加前期國(guó)際油價(jià)仍持續(xù)低位運(yùn)行，全年世界市場(chǎng)累計(jì)成交萬(wàn)噸以上油船186艘、2330萬(wàn)載重噸，同比減少31.5%。集裝箱船方面，2018年集貨貿(mào)易需求持續(xù)走強(qiáng)，全球累計(jì)成交194艘、121.4萬(wàn)TEU，同比進(jìn)一步增加42.1%。（集裝箱船運(yùn)力計(jì)量單位為TEU）

世界造船市場(chǎng)呈現(xiàn)新格局，造船中心向中日韓轉(zhuǎn)移

目前全球造船行業(yè)需求已由歐美向中日韓三國(guó)轉(zhuǎn)移，中日韓三國(guó)造船完工量占全球近90%。2018年全球造船完工量為8012萬(wàn)載重噸，中國(guó)造船完工量為3471萬(wàn)載重噸，占全球43.3%；日本造船完工量為2012萬(wàn)載重噸，占全球比重的25.1%；韓國(guó)造船完工量為1972萬(wàn)載重噸，占全球比重的24.6%。

截至目前，全球三大造船指標(biāo)中，中國(guó)除造船完工量外，其他指標(biāo)均遙遙領(lǐng)先于日韓兩國(guó)，廣船國(guó)際、外高橋紛紛斬獲大額訂單。2019年1-5月，中國(guó)造船完工量為1608萬(wàn)載重噸、新接訂單1298萬(wàn)載重噸、手持訂單量8968萬(wàn)載重噸，分別占據(jù)全球市場(chǎng)份額的36.7%、56.8%和44.6%。

雖然我國(guó)已經(jīng)成為全球船舶制造大國(guó)，但是在技術(shù)水平和高附加值的高端船型制造、核心船舶配套產(chǎn)業(yè)上面臨結(jié)構(gòu)性技術(shù)與產(chǎn)能缺失問題，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于韓國(guó)與日本。根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，2018年，中國(guó)船企在熱門/高端船型上（大型LNG船、超大型VLGC船、超大型油船等）共接獲訂單20艘、占比約8％，總金額約13億美元，占比不足6％。與此同時(shí)，中國(guó)船企在散貨船和支線型箱船領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著，以2018年新接訂單計(jì)算，進(jìn)入全球前十的新時(shí)代造船、外高橋造船、江蘇新?lián)P子品牌船型主要是散貨船、支線型箱船與VLOC船，接單程度貢獻(xiàn)至少達(dá)50％。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)船舶制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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