2018年有機硅行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展前景分析 呈現(xiàn)三足鼎立局面【組圖】

近年來，中國有機硅行業(yè)發(fā)展迅速，是世界上增長最快的有機硅市場。未來我國有機硅行業(yè)發(fā)展將受益于特種有機硅單體需求釋放及下游應用領域拉動。

企業(yè)競爭呈現(xiàn)三足鼎立，區(qū)域集中度較高

近年來，中國有機硅行業(yè)發(fā)展迅速，是世界上增長最快的有機硅市場，同時，也已經(jīng)發(fā)展成為世界最大的有機硅生產和消費大國。數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國有機硅產量約為190萬噸，同比增長2.15%；表觀消費量為250萬噸，同比增長8.23%。

此外，得益于國民經(jīng)濟和制造業(yè)的快速發(fā)展，中國有機硅產業(yè)的應用領域亦日趨廣泛。目前，有機硅材料廣泛用于建筑、紡織、電子電氣、冶金、機械、軍工、辦公設備、交通運輸、醫(yī)藥、食品加工和日用化工等領域，對高科技和產業(yè)結構優(yōu)化升級發(fā)揮日益重要的作用。

在上述背景下，有機硅行業(yè)市場規(guī)模不斷壯大。2017年，我國有機硅行業(yè)銷售收入已達到657.44億元，同比增長3.24%；預計2018年，有機硅行業(yè)銷售收入將繼續(xù)提升至687.14億元。

盡管市場穩(wěn)步壯大，我國有機硅企業(yè)數(shù)量整體上起伏卻較大，增長速度緩慢，自2013年以來同比增長均在10%，甚至在2016年出現(xiàn)下滑趨勢。2017年，我國有機硅企業(yè)數(shù)量達371家，同比增長5.4%。

從市場份額來看，藍星新材、新安股份、宏達新材已經(jīng)成為中國有機硅行業(yè)的領頭企業(yè)，這三家的市場份額占據(jù)了全國有機硅市場份額的50%以上。隨著產能的擴張和并購與重整，未來幾年仍將保持三足鼎立的局面。

從產品市場來看，國內有機硅行業(yè)主要集中在中低端產品的生產上，中端產品主要是藍星-羅地亞和宏達新材集中生產；低端產品則由國內100多家企業(yè)生產；高檔產品則主要依賴于向國外道康寧、瓦克等公司的進口。

最后，在區(qū)域分布方面，我國有機硅行業(yè)主要集中于東南區(qū)域。2017年，產能排名全國前五的省份依次是浙江、江蘇、山東、江西、河北，合計占全國產能的比重達84%，區(qū)域集中度較高。

特種產品需求釋放，下游應用領域拉動

從上述分析可知，我國有機硅行業(yè)中，大量企業(yè)扎堆有機硅單體生產，而下游有機硅產品開發(fā)滯后，特別是對于高端產品，仍以進口為主。因此，未來我國有機硅行業(yè)發(fā)展將受益于特種有機硅單體需求釋放以及下游應用領域拉動。

特種有機硅單體，尤其是苯甲基單體，由其合成的下游深加工產品較其他單體合成的同類產品性能優(yōu)越。例如其合成的用于電子元件的耐高溫模塑料具有更好的介電性能和機械性能；其合成的耐高溫涂料廣泛用于軍工領域。隨著下游市場對有機硅產品性能要求的不斷提高，對于特種有機硅單體的需求量將大幅增加，從而推動國內有機硅市場進一步增長。

結合有機硅主要下游需求領域發(fā)展，其未來增長點將主要集中在以下幾個領域：作為有機硅下游第一大應用領域，建筑業(yè)近年來整體增長放緩，但由于其體量大，且對有機硅的需求面較廣，即使是穩(wěn)步的小幅增長對于有機硅行業(yè)需求也帶來了積極的影響。

采用有機硅制成的高性能材料的絕緣性及密閉性優(yōu)異，正被廣泛應用于電子器件的各類產品，尤其是在集成電路封裝中。隨著十三五期間電子器件逐漸轉向高科技含量的產品，集成電路的產量增速將繼續(xù)提升，有機硅的需求也將持續(xù)增長。

除了傳統(tǒng)領域，國家新確定重點發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)中，有機硅均大有可為，特別是新能源、新材料、新能源汽車、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保等行業(yè)，對有機硅產業(yè)都意味著巨大商機。

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國有機硅行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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