2018年中國農(nóng)藥競爭格局與2019年行業(yè)趨勢 農(nóng)藥行業(yè)進入調(diào)整升級期【組圖】

農(nóng)藥指用來防治危害農(nóng)作物的害蟲、雜草和病菌的藥劑。由于農(nóng)藥市場競爭激烈，新產(chǎn)品開發(fā)難度大，為加強研究開發(fā)實力，尋求規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同作用，增加市場份額，降低成本和增加利潤，農(nóng)藥行業(yè)兼并重組比較頻繁，行業(yè)發(fā)展趨向集中化和壟斷化。中國農(nóng)藥行業(yè)形成以中國化工集團為領(lǐng)導(dǎo)的巨頭企業(yè)。

全球農(nóng)藥行業(yè)由巨頭主導(dǎo)

經(jīng)過一系列的兼并重組，國際農(nóng)藥行業(yè)已趨于高度壟斷，全球農(nóng)藥行業(yè)形成了由6家大公司主宰全球農(nóng)藥市場的格局。根據(jù)英國農(nóng)化資訊商Agrow發(fā)布的2018年度全球農(nóng)藥企業(yè)二十強名單，先正達以92.44億美元的2017財年農(nóng)藥銷售額蟬聯(lián)榜首，拜耳作物科學(xué)以87.13億美元居第二，巴斯夫67.04億美元居第三，陶氏杜邦以61億美元緊隨其后居第四。

2017年，先正達、德國拜耳、巴斯夫、美國陶氏杜邦、美國孟山都和安道麥公司六大企業(yè)合計農(nóng)藥銷售額達到377.47億美元，約占全球農(nóng)藥市場的61.3%，具有主宰全球農(nóng)藥市場的絕對優(yōu)勢，其中最大的兩家瑞士先正達和德國拜耳分別占全球15.0%和14.2%的市場份額。

中國化工集團領(lǐng)導(dǎo)國內(nèi)農(nóng)藥發(fā)展

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國農(nóng)藥產(chǎn)量與銷售額整體上升，目前已成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國。由于發(fā)達國家農(nóng)藥企業(yè)受環(huán)保和生產(chǎn)成本等因素影響，農(nóng)藥的生產(chǎn)基地一直在向外轉(zhuǎn)移，中國農(nóng)藥企業(yè)在原料配套、勞動力成本等方面具有較強的綜合優(yōu)勢，從而成為最主要的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移承接者，形成了一批具有較強競爭實力的農(nóng)藥企業(yè)。其中中國化工集團2017年收購瑞士先正達，同時旗下沙隆達公司與安道麥合并，是我國無可爭議的第一大農(nóng)藥集團。

根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的2018年中國農(nóng)藥行業(yè)銷售排行榜，沙隆達“蛇吞象”并購安道麥，實現(xiàn)了銷售額井噴，以220.34億元排在第一位；穎泰生物以60.83億元排在第二位。整體來看，前十大農(nóng)藥企業(yè)2017年營業(yè)收入均實現(xiàn)了銷售額的穩(wěn)定增長。

諾普信位列農(nóng)藥制劑排行榜第一

農(nóng)藥按照生產(chǎn)流程可以分為中間體原藥，和制劑三種類型，我國大型農(nóng)藥集團主要集中在原藥生產(chǎn)領(lǐng)域，制劑領(lǐng)域由于投資門檻相對較低，市場集中度分散，以中小企業(yè)為主。

2018中國農(nóng)藥行業(yè)制劑銷售50強榜單中，深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司以21.558億元的業(yè)績繼續(xù)蟬聯(lián)榜首，廣西田園生化股份有限公司和江蘇龍燈化學(xué)有限公司分別以12.713億元和12.136億元的業(yè)績位列第二和第三位。但是與主要進行原藥生產(chǎn)的沙隆達（安道麥）相比，銷售額相差近十倍。

出口排行前三甲地位穩(wěn)固

2019年3月4日，第二十屆中國國際農(nóng)用化學(xué)品及植保展覽會（CAC農(nóng)化展）主題大會在上海召開。會上，2018中國農(nóng)藥出口前20強榜單發(fā)布，其中潤豐化工位列排行榜第一位，與中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會公布的2017年排名一致。穎泰生物和揚農(nóng)化工分列第二和第三位，均與2017年排名相同。

行業(yè)集中度將進一步提升

根據(jù)《農(nóng)藥行業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》，“十三五”期間農(nóng)藥原藥生產(chǎn)進一步集中，到2020年，農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%，其中銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5個，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)有30個。國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團的銷售額達到全國總銷售額的70%以上。

根據(jù)2018年中國農(nóng)藥銷售排行榜顯示，銷售額50億元的企業(yè)為3個，20億元以上的企業(yè)為20個，還未達到規(guī)劃要求，同時排行榜TOP20企業(yè)農(nóng)藥銷售收入為848.72億元，占全國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入的比重僅為26.5%。

隨著國內(nèi)環(huán)保壓力增大，農(nóng)藥行業(yè)壁壘提高，行業(yè)整合加速，優(yōu)勢龍頭正通過并購整合加速成長，隨著中小企業(yè)出清，行業(yè)內(nèi)的集中程度將進一步提高。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國運動服行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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