2018年酒店行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì) 三大龍頭占據(jù)半壁江山【組圖】

在客源結(jié)構(gòu)中，商務(wù)客源為酒店主要入住人群，國(guó)內(nèi)商務(wù)客源為主要商務(wù)客源，國(guó)外商務(wù)客源為位居其次；在境外客源中，亞洲占比最大，緬甸、越南、韓國(guó)、美國(guó)分列前四大入境客源國(guó)。在國(guó)內(nèi)酒店行業(yè)中，市場(chǎng)集中度呈逐年上升趨勢(shì)，首旅集團(tuán)、錦江集團(tuán)和華住集團(tuán)為三大龍頭，合計(jì)占比接近50%。

酒店客源多來(lái)自亞洲，商務(wù)客源仍占主流

我國(guó)旅游業(yè)正處于蓬勃發(fā)展階段，2018年，我國(guó)旅游收入達(dá)到5.13萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)12.25%，旅游人數(shù)上升至55.4億人次，同比上升10.80%。旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展也對(duì)酒店行業(yè)產(chǎn)生了更多的需求。

根據(jù)文旅部數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)國(guó)內(nèi)客源是國(guó)內(nèi)酒店入住的主要人群，但是境外客源也為酒店行業(yè)的發(fā)展做出了不小貢獻(xiàn)。亞洲是中國(guó)酒店行業(yè)最大的入境客源區(qū)域，2018年占比達(dá)76.3%，其中緬甸、越南、韓國(guó)為中國(guó)酒店行業(yè)在亞洲最大的入境客源地區(qū)。美洲也是中國(guó)中國(guó)酒店行業(yè)較大的入境客源地之一，2018年占入境游客的7.9%。其中美國(guó)位居中國(guó)酒店行業(yè)的第四大入境客源國(guó)，且美國(guó)人在中國(guó)酒店行業(yè)的高端入境客源中比重要相對(duì)較大。2018年歐洲游客占中國(guó)入境游客的12.5%。在歐洲諸國(guó)中，俄羅斯、德國(guó)、英國(guó)是中國(guó)酒店行業(yè)的主要入境客源市場(chǎng)。

在酒店客源結(jié)構(gòu)細(xì)分市場(chǎng)中，酒店客源可以分為商務(wù)客源、旅游散客客源、會(huì)議團(tuán)體、會(huì)獎(jiǎng)旅游客源等種類(lèi)。其中，商務(wù)客源為酒店主要客源，以國(guó)內(nèi)商務(wù)客源為主，國(guó)外商務(wù)客源次之。

行業(yè)集中度較高，三大龍頭占比近半

我國(guó)酒店行業(yè)集中度逐年提升，根據(jù)市占率的大小大致可以分為四個(gè)梯隊(duì)。市場(chǎng)份額占比超過(guò)10%的分別為首旅集團(tuán)、錦江集團(tuán)和華住集團(tuán)，市場(chǎng)占有率分別為11.86%、20.95%和11.70%，三大龍頭為我國(guó)酒店行業(yè)的第一梯隊(duì)，行業(yè)集中度CR3達(dá)到了44.51%。位于第二梯隊(duì)的有海航集團(tuán)和格美酒店集團(tuán)，兩家酒店集團(tuán)市占率介于5%和10%之間，分別為6.74%和5.88%，行業(yè)集中度CR5為57.13%。位于第三梯隊(duì)的酒店為尚美生活、東呈酒店集團(tuán)、住友酒店集團(tuán)等，市占率在1%-5%之間。總體上看，我國(guó)酒店行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，CR10達(dá)到了67.19%。

無(wú)論是從三家酒店的市占率比較，還是從各自旗下品牌的市場(chǎng)分布廣度來(lái)看，首旅如家、華住、錦江三家酒店集團(tuán)都是中國(guó)連鎖酒店行業(yè)中的龍頭企業(yè)。

從2018年中國(guó)連鎖酒店品牌的排行榜來(lái)看，首旅如家酒店集團(tuán)旗下品牌如家酒店客房數(shù)位居榜首，全國(guó)共有2319家門(mén)店，客房數(shù)為24.12萬(wàn)間。華住酒店集團(tuán)旗下漢庭酒店共2244家門(mén)店，共計(jì)客房數(shù)22.31萬(wàn)間，排名第二。錦江國(guó)際酒店集團(tuán)的7天酒店客房數(shù)全國(guó)第三，全國(guó)共有2468家門(mén)店，21.37萬(wàn)間客房。

美國(guó)酒店行業(yè)市場(chǎng)集中度CR10約為82.3%，中國(guó)較美國(guó)還有一定差距，根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家酒店行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)我國(guó)酒店行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，中小酒店集團(tuán)沒(méi)有足夠的力量自建會(huì)員體系，客源依賴(lài) OTA，獨(dú)立生存非常艱難。因此可以看到近年來(lái)行業(yè)整合的事件頻頻發(fā)生，大型酒店集團(tuán)正不斷并購(gòu)中小型酒店集團(tuán)，進(jìn)一步提升龍頭集團(tuán)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

從酒店門(mén)店數(shù)和客房數(shù)來(lái)看，美國(guó)六大酒店的酒店數(shù)都在四千家以上，而我國(guó)三大龍頭酒店數(shù)量較美國(guó)差距還很大，落后約50%。未來(lái)酒店龍頭集團(tuán)在不斷兼并中小企業(yè)的同時(shí)，也將繼續(xù)加大城市酒店數(shù)量布局，拓展獲客渠道，使我國(guó)酒店行業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)酒店行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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