【行業深度】洞察2024：中國酒店行業競爭格局及市場份額（附市場份額、企業競爭力評價等）

酒店行業主要上市公司：錦江酒店(600754)、首旅酒店(600258)、金陵飯店(601007)、華天酒店(000428)、君亭酒店(301073)等

本文核心數據：行業競爭梯隊;行業市場份額;行業集中度分析

1、中國酒店行業競爭梯隊

從酒店門店數量看，錦江酒店、首旅酒店、華住集團等均超過5000家，而格林酒店門店數量在1000-5000之間。

從酒店行業產業鏈企業區域分布看，廣東聚集著一批酒店業上游房地產行業的上市公司，包括萬科、富力地產等;江浙滬皖則有較多的酒店經營企業，包括錦江酒店、格林酒店、金陵飯店等，也包括上游智慧酒店解決方案企業科大訊飛等，下游會展和旅游企業，如宋城演藝、米奧會展等。北京、天津、西藏、云南等也有部分酒店或旅游企業。

2、中國酒店行業市場份額分析

截止2023年12月31日，全國15間以上房量住宿設施達到343545家，客房總數17321745間，平均客房規模約50間。2023年，前十大酒店集團分別為錦江國際集團、華住集團、首旅如家酒店集團、格林酒店集團、東呈集團、尚美數智科技集團、洲際酒店集團、萬豪酒店集團、溫德姆酒店及度假村、亞朵集團，其中錦江國際集團客房數量占TOP60酒店集團客房數量比例接近20%，位列各酒店集團之首;華住酒店集團客房占比約16%，首旅如家酒店集團客房數量占比約為8.78%。

3、中國酒店行業區域競爭格局分析

截至2024年8月，華東、華南和華中三大區域酒店品牌數量保持前三，分別達到452家、211家和186家;西南地區酒店品牌數量也超過100家，華北、西北和東北酒店品牌數量分別達到83家、41家和28家。

3、酒店集團市場集中度分析

2021年按照酒店客房數計算，中國酒店集團前五位的集中度約在59%，前十大約為80%，較2020年有所提升，但是與美國等成熟市場相比集中度還有差距。2022年度，酒店集團開業規模穩定推進，市場連鎖化程度集聚，規模化趨勢加速。TOP60酒店集團累計門店數57977家，累計客房數531.51萬間，TOP10酒店集團累計門店數43212家，累計客房數374.24萬間，在榜單60強中的占有率約70%，頭部集團的市場主導優勢愈加凸顯。2023年，中國各酒店集團穩步向上發展，拓展速度加快，客房數量整體增加使得市場集中度有些微下降，TOP10酒店集團累計客房數381萬間，在榜單60強中的占有率約69.52%。

4、中國酒店行業企業布局及競爭力評價

從酒店業務占比看，君亭酒店、錦江酒店、首旅酒店等專注于酒店業務的發展，而萬達酒店發展、金陵飯店、九華旅游等企業還涉及貿易、旅游服務等業務;從酒店業營收規模看，酒店行業上市公司中，錦江酒店、華住集團、首旅酒店、復星旅游文化等公司的營收較高;從酒店業毛利率看，金陵飯店、君亭酒店、錦江酒店等公司的毛利率較高。

5、中國酒店行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國酒店品牌較多，品牌集中度較低，尤其是中高端品牌集中度較低，市場競爭較為激烈;酒店行業進入壁壘較低，但是近年來受疫情影響，酒店業虧損嚴重，新進入者減少;酒店主要提供短期的食宿等服務，替代品較少，主要趨勢為消費升級下行業內經濟型酒店被中高端酒店替代;傳統酒店業的供應商主要為酒店用品、食品飲料生產企業，供應商數量多，議價能力較低，但是智慧酒店解決方案等技術供應商的議價能力較強;經濟型酒店的消費者對于價格較為敏感，不在意酒店附加功能，且經濟型酒店數量較多，消費者具有一定的議價能力，而中高端酒店服務水平和功能有一定差異，更注重消費體驗的消費者議價能力較低。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國酒店行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國酒店行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》

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