2018年中國健康保險行業(yè)市場概況與發(fā)展趨勢 銀保渠道保費貢獻(xiàn)率大幅下降【組圖】

市場集中度高 健康險公司股東組成向多樣化轉(zhuǎn)變

從市場集中度來看，可分為三個梯隊：第一梯隊（保費收入600億以上）的公司有平安人壽和國壽股份，兩者健康險保費收入共計1457.08億元，占比33.2%，且兩者均為中資人身險公司；第二梯隊（保費收入100億以上）的公司包括和諧健康、新華人壽等8家中資人身險公司，人保股份1家中資財產(chǎn)險公司，友邦1家外資人身險公司，10家公司健康險保費收入合計2062.31億元，占比46.9%；第三梯隊（保費收入10億以上）的公司包含12家中資人身險公司、10家外資人身險公司、4家中資財產(chǎn)險公司，保費收入共計678.71億元，占比15.5%；第四梯隊共有111家健康險經(jīng)營公司，保費收入共計191.36億元，占比4.4%。綜合來看，2017年度在健康險市場，約有8%的公司占據(jù)80%的業(yè)務(wù)規(guī)模，可見市場集中度高。

隨著國民健康意識的覺醒，近年來中國健康險市場得以快速發(fā)展，經(jīng)過5年的持續(xù)增長，2018年中國的健康險深度為0.61%。

注：健康險深度=健康險原保費收入/國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）

隨著國內(nèi)健康險深度的整體上升，越來越多的公司進(jìn)入健康險市場，健康險公司股東組成也開始向多樣化轉(zhuǎn)變。目前國內(nèi)專業(yè)健康險公司有7家，分別是人保健康、平安健康、和諧健康、太保安聯(lián)健康險、昆侖健康、復(fù)星聯(lián)合健康、瑞華健康。回顧健康險公司股東演變過程，我們發(fā)現(xiàn)，股東組成正在向多樣化轉(zhuǎn)變，從單一保險公司，向互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥集團(tuán)、健康管理機(jī)構(gòu)、醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司、實體行業(yè)轉(zhuǎn)變。

傳統(tǒng)渠道以個人代理為主 銀保渠道保費貢獻(xiàn)率大幅下降

長期健康險條款復(fù)雜，單均保費高，客戶在選擇時傾向于找熟人或者專業(yè)保險代理人詳細(xì)了解后再決定是否投保。而且，目前健康險多依附于人身險傳統(tǒng)渠道售賣，故而健康險的整體渠道結(jié)構(gòu)類似于人壽險。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2017年個人代理渠道的健康險保費收入為2511.22億元，占比66.1%，是第二名公司直銷渠道收入的3.4倍。另外，除銀行郵政代理渠道受監(jiān)管停售中短存續(xù)期護(hù)理險的影響造成保費收入增速大幅下降外，其他渠道的增速變化不大。

線上管理低廉高效 或成未來主流模式

我國保險公司健康險業(yè)務(wù)傳統(tǒng)運(yùn)作流程復(fù)雜，成本較高。保險公司在線下渠道銷售時需要給代理人一定比例的傭金；在核保理賠服務(wù)時，需要員工到參保人就醫(yī)所在機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核；因此造成企業(yè)營銷管理本高。而目前，全線上的操作流程能夠有效降低管理成本。營銷方面，保險公司可通過官方自營（網(wǎng)站、 APPAPP 類）、專業(yè)機(jī)構(gòu)代理網(wǎng)站（惠澤大特保等）、第三方平臺（螞蟻金服、京東等），代替代理人環(huán)節(jié)，降低營銷成本。核保理賠方面，從用戶角度看，可通過線上直接申請服務(wù)，提升了便捷性；從保險公司角度來看，保險公司通過與醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)對接，進(jìn)行線上小額直賠，不僅降低了人力核賠成本，也提高了理賠效率。因此，由于線上管理有著比線下管理更低廉高效的明顯優(yōu)勢，使得其將演化為保險公司未來主流管理模式。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國健康保險行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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