2018年中國營養保健品行業市場競爭格局及發展趨勢分析 龍頭企業潛力巨大【組圖】

中國營養保健品行業發展經歷了五個階段，企業數量也波動起伏。隨著政策逐漸出臺，營養保健品行業規模在逐漸增長的同時，行業集中度也有提升趨勢，中小型企業越來越少，規模以上企業逐漸增加；隨著監管政策的趨嚴，我國營養保健品行業集中度會逐漸提升，龍頭企業潛力巨大。

?行業發展經歷五個階段，企業數量波動起伏

我國營養保健品行業從1985年開始起步，經歷了起步期、繁榮期、整頓期、復蘇期及并購整合期五個階段。從1985年楊振華851口服液開始，掀起了我國營養保健品的大潮、企業數量從1990年的少于100家迅速增長到了1996年的3000多家，代表品牌有紅桃K、太陽神等營養、中草藥制劑。隨著1996年《保健食品管理辦法》的出臺，營養保健品企業數量迅速下降，到2005年，行業企業數量不足1000家，多為品牌營銷企業，如養生堂、太太等，同時，外資保健品企業也在這個時候開始登陸中國市場。2005年以后，隨著經濟形勢不斷轉好、城市中產階級規模的不斷擴大，一些歷史悠久的傳統保健產品開始獲得更大的市場份額，如燕窩、人參、驢膠等，行業開始進入了復蘇期。2013年以后，營養保健品行業市場規模不斷擴大，但是企業數量逐漸減少，進入了并購整合期。

根據國家食品藥品監督管理局數據，2013年我國營養保健品生產企業（指獲得保健食品生產許可證的企業）數量為2676家，為近五年來最高，之后開始不斷下降，2017年，我國營養保健品生產企業數量為2317家，較上年下降0.47%。由于保健品行業食品安全、聲名標識等方面監管繼續加強，加上行業內企業并購趨勢持續增強，預計2018年，我國營養保健品生產企業數量將會繼續減少，數量在2250家左右。

?企業數量不斷減少，規模以上企業不斷增加

相對于營養保健品生產企業逐年減少的趨勢而言，規模以上營養保健品企業卻逐年增長。規模以上企業是指年度主營業務收入超過2000萬元及以上的工業法人單位，由于營養保健品存在一定的規模效應，產業規模的擴大有利于實現資源的整合使企業在交易中處于更有利的位置；有利于企業將公司間的交易成本轉化為部門之間的內部損耗從而節約生產成本；更有利于企業上下游產業鏈的拓展和生態循環。2012-2017年，規模以上企業數量逐年增長，2017年，我國營養保健品規模以上企業數量達到597家。行業市場規模不斷擴大，中國市場占全球比重逐漸增加，預計2018年將會超過610家。

?行業集中度仍有上升空間，龍頭企業潛力巨大

我國營養保健品行業企業較多，但多為小型企業，2017年品牌競爭力較弱的小型企業占比為70%以上，市場分散程度較高。2017年，營養保健品市場份額前五的分別為無限極、紐崔萊、湯臣倍健、天獅和東阿阿膠，其中無限極、紐崔萊、天獅為直銷模式，湯臣倍健是非直銷保健品領域的第一品牌，2017年，湯臣倍健營養保健品市場占有率約為2.9%。

2017年中國營養保健品行業CR5為19.8%，與美國相差無幾，但較日本和澳大利亞還相差較遠。由于澳大利亞和日本營養保健品行業監管制度較中國和美國更為嚴格，對營養保健品生產企業資質和生產流程有嚴格的審查和監控制度，因此，澳大利亞和日本龍頭企業所生產出來的產品質量更高、有效性更強，在市場上更具有競爭力，從而使行業為集中。

隨著我國營養保健品行業監管制度的逐漸趨嚴，行業集中度提升是中長期的趨勢，營養保健品企業數量會逐漸減少，優質企業所占市場份額將會越來越大，質量更好的產品逐漸引領市場，我國營養保健品行業集中度也會趕超日本，與澳大利亞比肩。

更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國營養保健品行業市場前瞻與投資規劃分析報告》。

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