預(yù)見2019：《2019年中國自助售貨機(jī)行業(yè)全景圖譜》（附市場規(guī)模、區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局）

《2018中國便利店發(fā)展報告》報告指出，2017年我國便利店的房租成本平均增加18%，人工成本增加12%，水電成本則增加6.9%。隨著人口紅利消失，勞動成本、綜合人工成本、房租成本等不斷上升，傳統(tǒng)便利店難以成為新零售線下流量的入口。相比傳統(tǒng)便利店，自動售貨機(jī)占地面積小，初始投入和運(yùn)營成本低，坪效更高。因而近幾年的發(fā)展勢頭良好。

產(chǎn)業(yè)鏈條較簡單

自助售貨機(jī)被稱為無人便利店，由于具有設(shè)置方便、管理成本低、經(jīng)營場所靈活等優(yōu)點(diǎn)，自助售貨機(jī)已成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠?。日常消費(fèi)品小到口香糖，大到自行車甚至汽車；從便宜的紙巾到貴重的黃金白銀等商品都可在自助售貨機(jī)里銷售。自助售貨機(jī)在在幾十年內(nèi)從無到有，從有到優(yōu)，滲透到民眾生活的方方面面，這其中也經(jīng)歷了一段漫長而精彩的發(fā)展歷程。

目前，自助售貨機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈相對簡單，上游主要由貨物供應(yīng)商組成；中游由自助售貨機(jī)制造商和運(yùn)營商組成；下游由廣告商和消費(fèi)者組成。

行業(yè)處于起步階段，發(fā)展勢頭良好 

目前，我國自助售貨機(jī)市場正處于起步階段，滲透率不足5%。全球自助售貨機(jī)市場保持較緩增速，其中日本是自動售貨領(lǐng)域最發(fā)達(dá)國家，市場存量超過500萬臺，年銷售額超過600億美元（占全球銷售額近1/4），平均每25人擁有一臺自動售貨機(jī)。我國市場上自助售貨機(jī)存量約20萬（全球存量1%），約4500人擁有一臺（僅考慮城鎮(zhèn)人口）。

從機(jī)器保有量來看，近幾年以來，我國自助售貨機(jī)保有量均呈現(xiàn)30%以上的高速增長態(tài)勢。2016年，我國自助售貨機(jī)的保有量在19萬臺左右，同比增長58.3%。2017全年我國自助售貨機(jī)保有量達(dá)27.5萬臺。但從人均擁有量來看，我國人均自助售貨機(jī)保有量仍較小。2017年，我國人均自助售貨機(jī)擁有量為5000人/臺，而在自助售貨機(jī)分布最為密集的日本，平均每29人就擁有一臺自動售貨機(jī)，可見我國自助售貨機(jī)存量增長空間大。

從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年-2017年，中國自助售貨機(jī)市場規(guī)模正快速增長；2013年中國自助售貨機(jī)市場規(guī)模僅僅為19億元；到了2016年中國自助售貨機(jī)市場規(guī)?？焖僭鲩L至75億元，同比增長74.42%；2017年，中國自助售貨機(jī)市場規(guī)模突破100億元至120億元，同比增長60%；2018年，中國自助售貨機(jī)市場規(guī)模約為190億元，同比增長58.5%。

行業(yè)進(jìn)出口供需平衡

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國自動販賣機(jī)進(jìn)口數(shù)量及金額呈波動趨勢，2017年我國自動販賣機(jī)（自動售貨機(jī)）進(jìn)口量、進(jìn)口額分別為3.8千臺、608萬美元。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國自動販賣機(jī)出口數(shù)量及金額呈波動趨勢，2017年我國自動販賣機(jī)（自動售貨機(jī)）出口量、出口額分別為256.2千臺、4947萬美元。

行業(yè)生產(chǎn)端、運(yùn)營端寡頭顯現(xiàn)

——生產(chǎn)企業(yè)競爭格局

國內(nèi)目前負(fù)責(zé)硬件研發(fā)、制造、生產(chǎn)的生產(chǎn)制造商已經(jīng)超過30家，而Top 10以內(nèi)的廠商與后面的廠商已經(jīng)拉開了非常大距離，從產(chǎn)能、研發(fā)能力、工藝水平等多方面體現(xiàn)。這些企業(yè)主要分布在長三角、珠三角及其他沿海發(fā)達(dá)城市。

數(shù)據(jù)顯示，大連富士冰山的自助售貨機(jī)市場份額達(dá)到53%；SANDEN的市場份額在9%左右，排在第二位；江蘇藍(lán)天空港的市場份額在5%，排在第三位；其他企業(yè)的市場份額均低于5%。國內(nèi)自助售貨機(jī)生產(chǎn)市場主要為日產(chǎn)品牌占據(jù)，國產(chǎn)品牌的競爭力較弱，市場份額較低。

——運(yùn)營商競爭格局

據(jù)統(tǒng)計，傳統(tǒng)的個體運(yùn)營商在國內(nèi)有超過300家的規(guī)模。隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，一批具備一定互聯(lián)網(wǎng)基因的運(yùn)營商出現(xiàn)，他們通過互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)、運(yùn)營模式對自動售貨機(jī)進(jìn)行智能化管理，據(jù)統(tǒng)計，行業(yè)規(guī)模運(yùn)營商的數(shù)量在40-50家之間。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，友寶集團(tuán)的自助售貨機(jī)市場份額超過40%，為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)；上海米源飲料的市場份額在19%左右，排在第二位；廣州富宏的市場份額在15%，排在第三位；其他企業(yè)的市場份額均低于10%。值得注意的是，目前飲料商直營自助售貨機(jī)的市場占比有所提高，目前在6%左右，未來有不斷提升的趨勢。

五大盈利模式對比

傳統(tǒng)的自動售貨機(jī)主要的盈利來源與以往的零售行業(yè)類似，主要利潤源為貨品的銷售差價。但隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的引入，自動售貨機(jī)的盈利模式產(chǎn)生較大的改變。

飲料自助售貨機(jī)占比達(dá)54%

目前，中國約有30萬臺自助售貨機(jī)，其中主要包括飲料售貨機(jī)、食品綜合售貨機(jī)以及近年來備受關(guān)注的成人用品自助售貨機(jī)等等，總銷量額正在逐年提升，到2017年，中國自助售貨機(jī)市場規(guī)模為120億元。一方面得益于機(jī)器總量的增加，另一方面是更多消費(fèi)者開始接受這種零售方式。

2017年以來，自助售貨機(jī)產(chǎn)品類型不斷延伸，出現(xiàn)了珠寶自動售貨機(jī)、椰汁自助售貨機(jī)、藥品自助售貨機(jī)、福袋類自助售貨機(jī)、護(hù)膚品自助售貨機(jī)等新類型，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。目前，國內(nèi)自助售貨機(jī)的產(chǎn)品主要還是飲料自助售貨機(jī)為主，2017年飲料自助售貨機(jī)約占自助售貨機(jī)總數(shù)量的54%，其次為自動服務(wù)機(jī)，占比為28%，再次為票券類自助售貨機(jī)，占比為8%。

一線城市發(fā)展迅速，三四線城市有待開發(fā)

從行業(yè)滲透率的角度來看，目前，行業(yè)主要是向一、二線城市漫延，三四線市仍待開發(fā)，市場空間巨大。具體來看，我國自助售貨機(jī)滲透率較高的城市分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)，主要城市包括北京、上海、廣州、深圳、河北、山東、山西、遼寧、江蘇和浙江。據(jù)統(tǒng)計這些地區(qū)的占有率合計接近80%，全國其他城市的占有率合計僅為20.5%。

從我國自助售貨機(jī)保有量的區(qū)域分布來看，我國自助售貨機(jī)主要分布在華東、華南和華北地區(qū)，這三個區(qū)域的占比分別達(dá)到35.98%、29.14%和19.76%；西南地區(qū)及其他地區(qū)的按照數(shù)量占比分別為8.13%和6.99%。

自助售貨機(jī)行業(yè)乘新零售大風(fēng)起飛

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國內(nèi)消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，自動售貨機(jī)已成為快消品布局的新興市場，吸引眾多的飲品企業(yè)甚至是巨頭躋身其中。

2017年新零售概念反復(fù)被提及，多家知名企業(yè)相繼布局無人售貨業(yè)務(wù)，無人便利店和各種新式的自助設(shè)備相繼出現(xiàn)在大眾視野下，如無人超市、無人咖啡店、海鮮售賣設(shè)備，市場呈現(xiàn)一番繁榮景象，在傳統(tǒng)的自動售貨機(jī)基礎(chǔ)上有了很大的變化，如產(chǎn)品更加豐富、以智能核心開展多種服務(wù)形式、大數(shù)據(jù)智能運(yùn)營、人臉識別等，無人零售將會變得更加智能高效，產(chǎn)品更加豐富，隨著時間的發(fā)展，自助零售會形成常態(tài)化的商業(yè)模式。智能自助銷售設(shè)備是新零售業(yè)態(tài)下極重要的載體，有別于自助便利店，自助迷你歌詠亭更加小巧、靈活，能夠服務(wù)的場景更充分，能輕松布設(shè)在辦公樓、交通樞紐、學(xué)校、商場、工廠等大大小小的場所，為各種場景人群提供方便快捷的服務(wù)，隨著業(yè)態(tài)的不斷豐富，無人零售市場會伴隨著線上支付繼續(xù)快速增長。

2017年零售業(yè)新業(yè)態(tài)新物種落地明顯加速。阿里和騰訊&京東兩大集團(tuán)招兵買馬，在多領(lǐng)域展開較量。傳統(tǒng)零售企業(yè)也不甘落后，依托各自資源積累在部分領(lǐng)域進(jìn)行積極嘗試?？v觀本輪新零售業(yè)態(tài)，布局主要圍繞兩大主線：一是線下零售的數(shù)字化平臺化，獲取海量交易和用戶數(shù)據(jù)，進(jìn)而進(jìn)行精準(zhǔn)營銷、選品布局等。二是以消費(fèi)者為中心，圍繞消費(fèi)者進(jìn)行人貨場重構(gòu)，注重用戶體驗和便利。

2017年互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)零售企業(yè)、新興創(chuàng)業(yè)企業(yè)都在積極進(jìn)行新業(yè)態(tài)、新物種方面的探索和嘗試，并在創(chuàng)新型跨界超市、生鮮社區(qū)店、雜貨店B2B、體驗式專業(yè)連鎖、無人零售等多領(lǐng)域產(chǎn)生一些落地的成果，行業(yè)的活力明顯增強(qiáng)。

無人零售可以算是2017年資本市場尤其是一級市場的一個大風(fēng)口，據(jù)統(tǒng)計目前為止無人零售領(lǐng)域的累積融資額已經(jīng)超過500億元，創(chuàng)業(yè)企業(yè)在資本的助推下快速燒錢圈地占領(lǐng)市場。其中無人值守貨架成為下半年無人零售競爭最激烈的領(lǐng)域，市場玩家超過了50個。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國自助售貨機(jī)行業(yè)市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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