2018年中國(guó)湖畔大學(xué)學(xué)員所在行業(yè)解讀之——本地生活：外賣市場(chǎng)增速趨緩，到家業(yè)務(wù)前景廣闊

4名學(xué)員來(lái)自本地生活行業(yè)，餓了么競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力強(qiáng)大

截至目前，湖畔大學(xué)共有4名學(xué)員來(lái)自本地生活行業(yè)，其中，姚勁波創(chuàng)立的58同城已成功在美上市，公司規(guī)模龐大，年?duì)I收已過(guò)百億，是國(guó)內(nèi)信息資訊領(lǐng)先平臺(tái)；而由58同城投資打造的58到家則主要經(jīng)營(yíng)家政（保姆月嫂等）、速運(yùn)、麗人（美容美甲等）互聯(lián)網(wǎng)到家業(yè)務(wù)，58到家CEO陳小華同時(shí)也是58同城的首席戰(zhàn)略官，兩家公司有著密切聯(lián)系。而“雕爺”孟醒創(chuàng)辦的AFU精油發(fā)展勢(shì)頭大好，現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)精油領(lǐng)導(dǎo)品牌；而與此同時(shí)，由孟醒打造的提供美甲師上門服務(wù)的河貍家發(fā)展卻不及預(yù)期，創(chuàng)立至今一直未實(shí)現(xiàn)盈利，外界傳聞現(xiàn)已瀕臨倒閉。

而這4位學(xué)員中，最受關(guān)注的莫過(guò)于餓了么的創(chuàng)始人張旭豪。成立于2010年的餓了么，先后獲得了金沙江創(chuàng)投、經(jīng)緯中國(guó)、紅杉資本、中信產(chǎn)業(yè)基金等知名獨(dú)立專業(yè)的風(fēng)投機(jī)構(gòu)的投資；同時(shí)，還被騰訊、京東、阿里巴巴等國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司多次加持。在資本的推動(dòng)下，餓了么迅速“圈地”，占據(jù)龐大的用戶基礎(chǔ)，目前已是國(guó)內(nèi)餐飲外賣市場(chǎng)的龍頭老大。

從中國(guó)在線訂餐市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，市場(chǎng)已基本呈現(xiàn)美團(tuán)和餓了么雙寡頭爭(zhēng)霸格局。2018年初，美團(tuán)外賣、餓了么以及餓了么星選的市場(chǎng)份額分別是63.3%、29.1%和6.2%。2018年第2季度起，餓了么借力阿里新零售生態(tài)資源，生活超市、醫(yī)藥等非餐飲品類的訂單猛增，2018年餓了么的活躍用戶超越美團(tuán)外賣，達(dá)到6529.9萬(wàn)人，反超美團(tuán)位居第一。此外，2018年10月12日，餓了么與口碑宣布合并，共同組建國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的本地生活服務(wù)平臺(tái)，有望進(jìn)一步強(qiáng)化餓了么的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在線外賣行業(yè)增速趨緩，市場(chǎng)規(guī)模已突破2000億

毋庸置疑，餐飲O2O/在線外賣一直是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)本地生活的重要組成部分。總體來(lái)看，本地生活服務(wù)行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域由于發(fā)展階段、消費(fèi)者規(guī)模各不相同，市場(chǎng)份額呈階梯狀分布。而餐飲由于其高頻、剛需的特征，用戶培育與市場(chǎng)拓展難度相對(duì)較小，發(fā)展更快，也更加成熟。

一方面，從用戶規(guī)模來(lái)看，根據(jù)2018年5月美團(tuán)聯(lián)合餐飲經(jīng)管自媒體“餐飲老板內(nèi)參”共同發(fā)布《中國(guó)餐飲報(bào)告2018》顯示，截至2017年年底，中國(guó)在線外賣用戶規(guī)模已突破3億人，同比增長(zhǎng)了15.4%；盡管用戶規(guī)模增速較前幾年有所下滑，但依然保持在2位數(shù)以上的高位。

另一方面，從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2011-2017年，中國(guó)外賣市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速高達(dá)37.79%，2017年市場(chǎng)規(guī)模突破2000億大關(guān)，同比增長(zhǎng)了23.1%。而同在線外賣用戶規(guī)模變化保持一致，自2015年開(kāi)始，在線外賣市場(chǎng)規(guī)模增速有所下滑，但也依然處于較高水平。由此可見(jiàn)，在如今快節(jié)奏的城市生活里，外賣漸漸成為了生活的“必需品”。而經(jīng)過(guò)前期市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，目前我國(guó)外賣行業(yè)已經(jīng)步入相對(duì)的穩(wěn)定發(fā)展期，未來(lái)隨著外賣訂餐習(xí)慣的潛移默化，快餐外賣O2O市場(chǎng)對(duì)于餐飲市場(chǎng)的滲透率獲將提高至80%以上，即在線外賣市場(chǎng)尚有巨大的挖掘空間。

本地生活服務(wù)包羅萬(wàn)象，到店交易仍占主導(dǎo)地位

然而，除了餐飲O2O以外，本地生活服務(wù)還有更加多元的內(nèi)涵。事實(shí)上，在餐飲板塊，除了外賣以外，還包括生鮮、零食、鮮花等；而除了餐飲板塊以外，本地生活還包括家政（家電維修等）、麗人（美容美發(fā)美體等）、宅配（取送件等）多個(gè)板塊的內(nèi)容，其所包含的服務(wù)包羅萬(wàn)象。

從整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，近年來(lái)，由于本地生活服務(wù)市場(chǎng)眾多現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品出現(xiàn)，并開(kāi)始投入大規(guī)模的補(bǔ)貼，讓整個(gè)市場(chǎng)不斷拓展成熟。2018年，中國(guó)本地生活服務(wù)市場(chǎng)的線上交易規(guī)模達(dá)到15620.7億元，同比增長(zhǎng)56.3%。而物聯(lián)網(wǎng)、智能硬件、即時(shí)物流等基礎(chǔ)設(shè)施以及點(diǎn)餐/預(yù)點(diǎn)餐等模式的不斷豐富和完善，將會(huì)大大加快本地生活市場(chǎng)的前進(jìn)步伐。在消費(fèi)大升級(jí)和新零售的影響下，未來(lái)本地生活行業(yè)還將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

而基于服務(wù)交付場(chǎng)景的不同，本地生活服務(wù)O2O的商業(yè)模式又可以分為兩種：到店O2O與到家O2O。到店O2O聚焦店鋪服務(wù)交付場(chǎng)景，于團(tuán)購(gòu)時(shí)期發(fā)展壯大。如阿里巴巴集團(tuán)與螞蟻金服集團(tuán)聯(lián)手打造的本地生活O2O平臺(tái)口碑、一站式生活服務(wù)平臺(tái)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)等，聚焦店鋪，平臺(tái)流量導(dǎo)入幫助商家獲客，智能化運(yùn)營(yíng)助力商家精準(zhǔn)營(yíng)銷，全鏈路數(shù)據(jù)打通提升供應(yīng)鏈效率。對(duì)于其來(lái)說(shuō)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)B端、賦能商戶、提高效率是競(jìng)爭(zhēng)制勝點(diǎn)。

到家O2O的關(guān)鍵環(huán)節(jié)為商品配送或服務(wù)交付，配送效率與服務(wù)質(zhì)量是消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。中國(guó)最早的在線外賣平臺(tái)餓了么、主打家庭保潔的家政服務(wù)平臺(tái)好慷在家等都是到家O2O的典型案例。隨著資本轉(zhuǎn)冷，依靠補(bǔ)貼吸引用戶的方式難以為繼，如何進(jìn)一步提升2C環(huán)節(jié)中物流與服務(wù)的質(zhì)量成為進(jìn)一步提升到家O2O平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的核心。

而從兩種模式的市場(chǎng)規(guī)模占比結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前我國(guó)本地生活行業(yè)中，到店業(yè)務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，比重達(dá)到63.87%；到家業(yè)務(wù)占比則為36.13%。

到家業(yè)務(wù)市場(chǎng)占比加速提升，未來(lái)具有更大的想象空間

更具體的，從兩大業(yè)務(wù)歷年的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，對(duì)于到店模式而言，近年來(lái)，隨著手機(jī)點(diǎn)單、智慧餐廳、盒馬等新消費(fèi)模式的出現(xiàn)，有效地解決了原有消費(fèi)流程中耗時(shí)、低效等問(wèn)題，本地生活到店業(yè)務(wù)仍處于高速發(fā)展階段。2018年，中國(guó)到店業(yè)務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)9976.3億元，同比增長(zhǎng)了31%，增速依然較快。

而對(duì)于到家模式而言，餐飲外賣市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，同時(shí)實(shí)物商品配送需求也大幅增加，帶動(dòng)跑腿服務(wù)加快發(fā)展。2018年，中國(guó)到家業(yè)務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)5644.3億元，同比增長(zhǎng)了1.37倍，增速明顯快于到店業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模。

此外，從中國(guó)本地生活到家服務(wù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模占比走勢(shì)來(lái)看，到家業(yè)務(wù)的重要性日益提升。也就是說(shuō)，盡管目前到店業(yè)務(wù)仍是本地生活主流消費(fèi)模式，但未來(lái)隨著到家業(yè)務(wù)消費(fèi)場(chǎng)景的多元化，以及在即時(shí)配送、物聯(lián)網(wǎng)的驅(qū)動(dòng)下，即時(shí)便利、服務(wù)周到的到家業(yè)務(wù)將得到更加迅速的發(fā)展；結(jié)合到家業(yè)務(wù)目前市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小的現(xiàn)狀，可以預(yù)計(jì)本地生活到家業(yè)務(wù)未來(lái)具有更大的想象空間。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)生活服務(wù)O2O模式閉環(huán)策略與應(yīng)用案例分析報(bào)告》。

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