預見2019：《2019年中國高鐵產業全景圖譜》（附市場規模、競爭格局、發展前景）

經過十年發展，我國高鐵營業里程已達2.9萬公里，超過世界高鐵總里程的三分之二，成為世界上高鐵里程最長、運輸密度最高、成網運營場景最復雜的國家。隨著我國高鐵速度等級的不斷上升，高鐵帶來的交通便利已惠及全國180個地級市，370余個縣級城市，中國高鐵的興盛無可比擬。

高鐵產業鏈概述

2008年8月，我國第一條高鐵——京津城際高鐵開通運營，標志著中國高鐵時代正式到來。10年間，從0到2.9萬公里，中國高鐵列車以超乎想象的速度呼嘯而來，令世界刮目。

對于個體而言，高鐵改變了我們的時空觀念，將中國變小，世界變大；對于城市來說，高鐵更是一場地理革命，正改變著中國的經濟格局。

高鐵的建設包括土建、鋪軌、電氣化施工、調試、通車。其中土建工作約2-3年，鋪軌需要0.5-1年，電氣化施工約1-1.5年，聯調聯試3-4個月，最后通車。累計來看，從新開工到鋪軌一般需要3-5年時間。

固定資產投資增速，高鐵里程不斷擴大

從2009年始，鐵路固定資產投資開始大規模增長，其中2010年完成8427億元是最高峰；2011年，鐵路固定資產投資明顯減速，僅完成5906億元，同比下降35%，跌入最低谷。2011年也成為迄今以來鐵路投資唯一一個沒有完成計劃的年份。

2018年全國鐵路固定資產投資完成雖然不是最高的一年，但超額完成比例創下其成立以來最高紀錄。2018年全國鐵路固定資產計劃投資額為7320億元，全年超額完成投資任務708億元，超額完成9.67%。

2014-2018年期間，黨中央關于加大基礎設施等領域補短板力度的決策部署，充分發揮鐵路投資對穩投資、穩就業、穩預期的促進作用，持續加大鐵路建設特別是中西部鐵路建設力度，鐵路建設取得豐碩成果。2018年新開工項目26個，新增投資規模3382億元；投產新線4683公里，其中高鐵4100公里。

從通車總里程來看，截至2018年底，中國高鐵營業里程達到2.9萬公里，超過世界高鐵總里程的三分之二，成為世界上高鐵里程最長、運輸密度最高、成網運營場景最復雜的國家。

在高鐵里程不斷攀升的同時，我國鐵路裝備發展迅速。截至2018年底，我國擁有高鐵動車組3268列，同比增長11.3%。2018年底，高鐵動車組密度為0.12列/公里。近年來，密度呈現上升趨勢，與我國鐵路提速，車輛加密相關。未來隨著里程和密度的同步提升，高鐵動車組保有量將繼續增加。

31省市高鐵已建設，數東部最為發達

經過十幾年的高鐵建設，我國的高速鐵路取得了飛速的發展，在全世界處于領先地位。目前，我國34個省級行政區劃中，除了西藏和澳門以外，其他省市區都已經開通了高速鐵路。 

截止2018年12月，全國開通運營高鐵里程最多的是一個經濟很一般的省份——廣西壯族自治區，開通的高鐵里程為1751公里，高居全國各省市區之首；排名第二位的是廣西隔壁，全國第一大經濟省份——廣東，廣東已經開通運營的高鐵里程為1542公里，排第三名的廣東省隔壁的福建，開通高鐵里程1500公里。此外，鐵路總里程排行前11省市幾乎在東部地區。

而排名第12名至20名，主要以西部地區為主，也有東部經濟發達省份江蘇，目前正處于加緊建設的階段，包括四大直轄市北京、上海、重慶、天津，以及邊界省份黑龍江、內蒙古、等地；這其中直轄市和香港特別行政區、臺灣是因為面積狹小所致；黑龍江、內蒙古、青海、等省因為地廣人稀，目前還不具備大建高鐵的條件。除此以外，目前我國還有澳門特別行政區、西藏自治區和寧夏回族自治區沒有開通高鐵。

高鐵列車等級升級，運客能力持續擴張

自我國高鐵在投入運營后，在列車開行數量、速度等級、本線與跨線比例、單車載客能力等方面進行了數輪升級。以京滬高鐵為例，2011年時速300公里的列車占比63.81%，2016年底時速300公里占比達到98%。京滬高鐵開行的本線列車已經實現了“全高速”，2017年9月，7對“復興號”動車組在京滬高鐵按時速350公里運行，運行一年后，復興號增加至23對，其中15對按照350公里每小時的速度運行。2019年1月，京滬高鐵首次投入運營17輛超長版“復興號”動車組，加長版“復興號”全長439.9米，載客定員1283人，載客能力較16輛編組提升了7.5%。

隨著我國高鐵速度等級的不斷上升，高鐵帶來的交通便利已惠及全國180個地級市，370余個縣級城市，中國高鐵的興盛無可比擬。

從我國高鐵客運量來看，中國高鐵客運量人次也逐年增高，除了2015年之外，增速保持在13%-35%之間，可以說是飛速發展。據中國鐵路總公司數據顯示，2018年，全國高鐵旅客發送量20.05億人，同比增長17.0%。復興號已在38條高鐵線路上運營，通達23個省會以上城市及香港特別行政區。截至2018年底，復興號累計發送旅客1.31億人，平均客座率78.8%，較高鐵列車平均客座率高出4.2個百分點，投入運用的復興號達到850組。

中國高鐵動車組已累計運輸旅客突破90億人次，成為中國鐵路旅客運輸的主渠道，中國高鐵的安全可靠性和運輸效率世界領先。

高鐵票價改革，企業自主制定

2011年原鐵道部對京滬高鐵票價將根據市場需求、運營狀況，實行票價季節浮動、時段浮動和周內浮動，浮動方案由京滬高鐵公司在運價政策范圍內確定，浮動幅度靈活，不受5%的限制。

根據國家發改委2015年12月發布的《關于改革完善高鐵動車組旅客票價政策的通知》，對在中央管理企業全資及控股鐵路上開行的設計時速200公里以上的高鐵動車組列車一、二等座旅客票價，由鐵路運輸企業依據價格法律法規自主制定；商務座、特等座、動臥等票價，以及社會資本投資控股新建鐵路客運專線旅客票價繼續實行市場調節，由鐵路運輸企業根據市場供求和競爭狀況等因素自主制定。

2019年1月，中國鐵路總公司表示要探索構建靈活可控的高鐵票價調整機制，深化一日一價、一車一價可行性研究并擇機試點。

鐵路貨運增量促進“公轉鐵”加速，高鐵新開工加速

為貫徹落實中央關于調整運輸結構、增加鐵路運輸量的決策部署，中國鐵路總公司將實施《2018-2020年貨運增量行動方案》，進一步提升運輸能力，降低物流成本，優化產品供給，到2020年，全國鐵路貨運量將達到47.9億噸，較2017年增長30%。

鐵路貨運增量行動將促進“公轉鐵”加速。 2018年下半年以來，在基建穩增長邏輯支撐下，全國掀起新一輪高鐵開工高潮。據統計，2018-2019年已實施和計劃開工的項目多達36個，累計里程超8800公里，總投資超過1.3萬億元。

“八縱八橫”完成目標剛過60%，未來還有近40%空間

我國高鐵建設的中長期規劃方案為2016年出版的《中長期鐵路網規劃》。對于中長期高鐵建設，規劃提出了“八縱八橫”建設目標，即構筑縱向和橫向分別為8條線路的高速鐵路網。“八縱八橫”作為我國中長期高鐵建設安排（中期展望到2025年，遠期展望到2030年），雖未囊括全部線路，但包括主要的高鐵線路，其建設進程大致反映了我國高鐵建設長期規劃的整體進度。

據統計，“八縱八橫”規劃總里程達4.56萬公里，截至2018年12月，已開通里程2.9萬公里，占比63.64%，預計2019-2020年開通里程分別為3524公里和1737公里。未建規劃里程近11596公里，占比25.41%。

總體來看，截至2018年年底我國“八縱八橫”規劃總里程完成率尚未達到65%，未來仍有35%的建設空間。高鐵行業遠期展望仍有空間。但長期來看，未來通車里程的增幅會逐步放緩，行業正由快速成長期向成熟期過渡。

更多數據參考前瞻產業研究院發布的《國高鐵行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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