預(yù)見(jiàn)2019：《中國(guó)快遞產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景等）

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成507.1億件，同比增長(zhǎng)26.6%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6038.4億元，同比增長(zhǎng)21.8%。其中，2018年12月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)達(dá)到了160.0，提高了13.6%，可見(jiàn)未來(lái)，我國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展?jié)摿o(wú)法估量。

快遞納入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，迎來(lái)快速發(fā)展

快遞業(yè)，是指承運(yùn)方通過(guò)鐵路、公路、航空等交通方式，運(yùn)用專(zhuān)用工具、設(shè)備和應(yīng)用軟件系統(tǒng)，對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)際及港澳臺(tái)地區(qū)的快件攬收、分揀、封發(fā)、轉(zhuǎn)運(yùn)、投送、信息錄入、查詢(xún)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、疑難快件進(jìn)行處理，以較快的速度將特定的物品運(yùn)達(dá)指定地點(diǎn)或目標(biāo)客戶(hù)手中的物流活動(dòng)，是物流的重要組成部分，他的特點(diǎn)就是在于他的“快”字。能夠在極短的時(shí)間內(nèi)將物品運(yùn)達(dá)到目標(biāo)地點(diǎn)，但是運(yùn)量相對(duì)較小，運(yùn)費(fèi)較高，同時(shí)由于要經(jīng)過(guò)不同的站點(diǎn)，幾經(jīng)周折，易使物品流失或損壞，安全系數(shù)相對(duì)較低。

快遞行業(yè)，由于運(yùn)輸方式和對(duì)象的不同，通常分為不同的快遞服務(wù)種類(lèi)，

從快遞行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游采購(gòu)主要包括運(yùn)輸車(chē)輛、燃料成品油、貨物包裝用品、集裝箱、場(chǎng)站等。運(yùn)輸方式包括航空運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸?shù)取？爝f行業(yè)的客戶(hù)所處行業(yè)呈現(xiàn)多樣性且范圍極為廣泛，包括零售、批發(fā)、個(gè)人、企業(yè)等。

從我國(guó)快遞也發(fā)展歷程來(lái)看，在20世紀(jì)80年代，我國(guó)快遞市場(chǎng)一直被EMS所主導(dǎo)，直到20世紀(jì)90年代上半期，EMS幾乎是國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的唯一經(jīng)營(yíng)者。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)不斷壯大，企業(yè)對(duì)商務(wù)文件、樣品、目錄等傳遞的時(shí)效性、方便性、安全性產(chǎn)生更高的需求。在這種背景下，中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。中國(guó)正式加入世界貿(mào)易組織，對(duì)外開(kāi)放。郵政體制改革，快遞行業(yè)信息化發(fā)展加速。到21世紀(jì)10年代，戰(zhàn)略資本進(jìn)入快遞行業(yè)，快遞企業(yè)也加快了上市步伐。

隨著我國(guó)電子商務(wù)的不斷興起、物流技術(shù)的不斷發(fā)展，快遞行業(yè)作為連接賣(mài)方與買(mǎi)方之間的重要紐帶，發(fā)揮著不可替代的作用。2017 年快遞業(yè)務(wù)量超過(guò) 400 億件，連續(xù)四年穩(wěn)居世界第一。我國(guó)快遞行業(yè)的快速發(fā)展，與快遞的相關(guān)政策緊密相連。近年來(lái)，我國(guó)政府相繼頒布快遞行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)及發(fā)展規(guī)劃，積極引導(dǎo)行業(yè)逐漸向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和便捷化邁進(jìn)。

2015年10月，國(guó)家發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》將快遞業(yè)發(fā)展納入國(guó)家戰(zhàn)略。《意見(jiàn)》明確了我國(guó)快遞業(yè)發(fā)展的四大內(nèi)容，提出五項(xiàng)任務(wù)、六大舉措，是我國(guó)第一次出臺(tái)全面指導(dǎo)快遞業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，是快遞業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要里程碑，充分體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)快遞業(yè)的高度重視。意見(jiàn)明確發(fā)展目標(biāo)：“到2020年，基本建成普惠城鄉(xiāng)、技術(shù)先進(jìn)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、安全高效、綠色節(jié)能的快遞服務(wù)體系，形成覆蓋全國(guó)、聯(lián)通國(guó)際的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。”實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍上新臺(tái)階”、“企業(yè)實(shí)力明顯增強(qiáng)”、“服務(wù)水平大幅提升”和“綜合效益更加顯著”等。

2017 年 11 月 2 日，國(guó)家郵政局等十部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于協(xié)同推進(jìn)快遞業(yè)綠色包裝工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，《指導(dǎo)意見(jiàn)》明確了 " 十三五 " 期間快遞業(yè)綠色包裝工作要實(shí)現(xiàn)的三大目標(biāo)，即：綠色化、減量化、可循環(huán)取得明顯效果，科技創(chuàng)新和應(yīng)用水平大幅提升，治理體系日益完善。

到 2020 年，可降解的綠色包裝材料應(yīng)用比例將提高到 50%，基本淘汰重金屬等特殊物質(zhì)超標(biāo)的包裝物料，基本建成專(zhuān)門(mén)的快遞包裝物回收體系。主要快遞品牌協(xié)議客戶(hù)電子運(yùn)單使用率達(dá)到 90% 以上，平均每件快遞包裝耗材減少 10% 以上，推廣使用中轉(zhuǎn)箱、籠車(chē)等設(shè)備，編織袋和膠帶使用量進(jìn)一步減少。基本建立快遞業(yè)包裝治理體系。

市場(chǎng)規(guī)模：快遞業(yè)保持快速發(fā)展，行業(yè)地不斷提升

隨著我國(guó)居民的消費(fèi)升級(jí)，網(wǎng)購(gòu)逐漸興起，相關(guān)的政策持續(xù)助力，促進(jìn)了我國(guó)快遞行業(yè)的迅猛發(fā)展。“十三五”以來(lái)，我國(guó)快遞業(yè)保持高速增長(zhǎng)，每年增長(zhǎng)100億件。自2014年起，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已連續(xù)5年穩(wěn)居世界第一，超過(guò)美、日、歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體總和。根據(jù)國(guó)家郵政局發(fā)布的數(shù)據(jù)2017年突破了400億件，達(dá)到400.6億件，同比增長(zhǎng)28.2%，連續(xù)4年穩(wěn)居世界第一，年業(yè)務(wù)量占全球45%以上，對(duì)世界快遞增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率超過(guò)一半；快遞業(yè)務(wù)收入完成4957億元，同比增長(zhǎng)24.7%。截止2018年底，2018年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成507.1億件，同比增長(zhǎng)26.6%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6038.4億元，同比增長(zhǎng)21.8%。

快遞業(yè)是郵政業(yè)的重要組成部分，是融合信息交流、物品遞送、資金流通等多種功能于一體的復(fù)合型新興服務(wù)業(yè)。2010-2017年，快遞業(yè)收入占郵政業(yè)收入的比重總體保持上升趨勢(shì)，2017年快遞業(yè)收入占郵政業(yè)收入比重達(dá)到74.85%；快遞業(yè)收入占GDP 的比重也呈上升趨勢(shì)，2017年快遞業(yè)收入占GDP的比重達(dá)到0.58%。

我國(guó)快遞業(yè)的迅速發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)郵政業(yè)正在發(fā)生天翻地覆的變化。快遞逐漸取代傳統(tǒng)郵政包裹成為人們寄遞物品的主要方式之一，改變了郵政行業(yè)過(guò)去服務(wù)“馬馬虎虎”，速度“慢慢騰騰”，價(jià)錢(qián)“沒(méi)得商量”的舊模式。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：異地快遞為主流

在我國(guó)，國(guó)內(nèi)異地快遞業(yè)務(wù)是主流。2018年1-11月，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量完成452.9億件，其中，同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成102.4億件，占22.6%的比重；異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成340.5億件，同比增長(zhǎng)26.9%，占比達(dá)75.2%；國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成10億件，同比增長(zhǎng)36.7%，占2.2%。從快遞收入來(lái)看，2018年1-11月，異地快遞業(yè)務(wù)收入占總收入的51.3%，同城以及國(guó)際/港澳臺(tái)分別占15.1%、9.8%。

區(qū)域均衡度逐步改善，依然以東部輸出為主，廣東穩(wěn)居頭號(hào)

隨著國(guó)家郵政局快遞下鄉(xiāng)工程推進(jìn)和快遞服務(wù)功能的提升，廣大農(nóng)村地區(qū)快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步健全，全國(guó)快遞網(wǎng)點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率超過(guò)90%，農(nóng)村地區(qū)快遞業(yè)務(wù)增速明顯加快，從過(guò)去的收快遞向收快遞和產(chǎn)快遞并重轉(zhuǎn)變，攬收派送比例明顯改善。2018年1-11月，中國(guó)東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為79.9%、12.2%和7.9%，業(yè)務(wù)收入比重分別為80%、11.2%和8.8%。與去年同期相比，中西地區(qū)快遞增長(zhǎng)迅猛，截止2018年11月底，中西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量占全國(guó)的比重超過(guò)2 0%，與上年相比，占比提升了1.2個(gè)百分點(diǎn)，其中西部廣西和寧夏等地業(yè)務(wù)量增速超過(guò)50%，成為快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的亮點(diǎn)。

廣東省素有我國(guó)貿(mào)易首城的稱(chēng)號(hào)，也是我國(guó)快遞收發(fā)總量最高的省份。截止2018年11月底我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量排名前三的省份分別是廣東省、浙江和江蘇三省；其中廣東省快遞業(yè)務(wù)量為116.74億件，較上年同期同比則更加27.8%，為我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量最高的省份，快遞收入達(dá)1269.61億元。浙江省快遞業(yè)務(wù)89.24億件，僅次于廣東省，但是其快遞業(yè)務(wù)總收入?yún)s遠(yuǎn)低于廣東。

就具體的城市而言，快遞業(yè)務(wù)量排名前十的城市分別是廣州、金華、上海、深圳、杭州、杭州、北京、東莞、蘇州、成都和揭陽(yáng)。以廣州的快遞業(yè)務(wù)量占比最高為10.05%，快遞業(yè)務(wù)收入占比為7.94%。相比較而言，上海市快遞業(yè)務(wù)量占比次于廣州為1.23%，其業(yè)務(wù)收入占比卻位居全國(guó)首位達(dá)到2.80%。

競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)集中度高，民營(yíng)快遞企業(yè)獨(dú)占鰲頭，順豐營(yíng)收遙遙領(lǐng)先

受行業(yè)特點(diǎn)影響，快遞行業(yè)容易形成較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)而形成寡頭壟斷格局。作為規(guī)模效應(yīng)突出的快遞行業(yè)，公司市場(chǎng)份額上升，能夠強(qiáng)化規(guī)模效應(yīng)，增強(qiáng)成本優(yōu)勢(shì)，加大研發(fā)支出，進(jìn)而提升服務(wù)性?xún)r(jià)比，由此形成良性循環(huán)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年我國(guó)CR8集中度一直穩(wěn)步上升，2017年底年為81.1%，同比上升4個(gè)百分點(diǎn)左右，2018年6月底為81.50%。

在中國(guó)快遞市場(chǎng)中，國(guó)有、民營(yíng)、外資快遞企業(yè)在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中各具優(yōu)勢(shì)。目前，中國(guó)的快遞市場(chǎng)有三大競(jìng)爭(zhēng)主體-國(guó)有快遞企業(yè)、外資快遞巨頭、民營(yíng)快遞企業(yè)。其中國(guó)有快遞企業(yè)包袱沉重，份額下降，但具政策和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)；外資快遞巨頭國(guó)際市場(chǎng)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額發(fā)展緩慢；民營(yíng)快遞企業(yè)市場(chǎng)份額最大，競(jìng)爭(zhēng)加劇。

2018年上半年，在我國(guó)幾大民營(yíng)快遞企業(yè)中，順豐實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入425億元，位居行業(yè)首位。與其他上市快遞企業(yè)相比，直營(yíng)模式是順豐最大的不同。順豐控股總部控制了全部快遞網(wǎng)絡(luò)，包括干支線(xiàn)運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)場(chǎng)和配送網(wǎng)點(diǎn)，收派件取得的收入、發(fā)生的成本，人員福利、購(gòu)置設(shè)備支出等都納入順豐控股統(tǒng)一結(jié)算。

相比于加盟經(jīng)營(yíng)模式，采用直營(yíng)模式的順豐控股對(duì)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)具有絕對(duì)控制力，有助于內(nèi)部管理的規(guī)范化，可以有效保障服務(wù)質(zhì)量和客戶(hù)體驗(yàn)，其快遞單件收入金額遠(yuǎn)高于其他幾家公司的快遞收入，因此雖然近年來(lái)順豐快遞業(yè)務(wù)量方面市占率有所下降，但順豐的業(yè)務(wù)收入?yún)s一直穩(wěn)步增長(zhǎng)。

智能快遞柜實(shí)現(xiàn)三大陣營(yíng)，未來(lái)將連接共享經(jīng)濟(jì)

隨著快遞業(yè)不斷發(fā)展，物流技術(shù)的不斷改進(jìn)，智能快遞柜孕育而生。智能快遞柜主要是基于物聯(lián)網(wǎng)，將快件進(jìn)行識(shí)別，暫存，監(jiān)控并管理，極大地提高了快遞的配送效率以及降低了企業(yè)運(yùn)用成本。目前，智能快遞柜行業(yè)已經(jīng)形成了快遞系、電商系和第三方企業(yè)三大陣營(yíng)。快遞系以中郵速遞易、豐巢為代表，旨在加強(qiáng)末端配送控制力，打造快遞產(chǎn)業(yè)鏈；電商系以京東、蘇寧為代表，希望能通過(guò)加強(qiáng)末端配送多樣性，提高客戶(hù)體驗(yàn)，增強(qiáng)客戶(hù)粘性；第三方企業(yè)江蘇云柜、日日順、上海富友等。綜合來(lái)看，快遞系的資源優(yōu)勢(shì)較明顯。

2017年底，國(guó)內(nèi)已投放智能快遞柜數(shù)為20.6萬(wàn)組，較2016年增加一倍以上，通過(guò)智能快遞柜投遞快件占投遞總量7%，同比提高了近4個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家郵政局2018年的工作計(jì)劃，智能快遞柜遞率將提高２個(gè)百分點(diǎn)。2020年，快遞入柜率有望達(dá)到15%，按2017年單柜的效力計(jì)算，77.2萬(wàn)組智能快遞柜才能滿(mǎn)足配送需求。

智能快遞柜自推出以來(lái)就有“物流最后一公里難題中介者”和社區(qū)O2O落地設(shè)施承載物聯(lián)網(wǎng)的光環(huán)，是解決快遞末端配送的最有效的解決方案：用戶(hù)不需要擔(dān)心快遞被亂扔亂放、手法出錯(cuò)甚至丟失。快遞員施用智能快遞柜在降低配送成本時(shí)還可以提高送件效率，因襲智能快遞柜被稱(chēng)為快遞行業(yè)的“共享單車(chē)”，智能快遞柜的應(yīng)用，連接共享經(jīng)濟(jì)的概念，可以利用閑置空地，讓用戶(hù)（消費(fèi)者和快遞員、快遞公司）共享空間和時(shí)間，提高效率。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

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