2018年我國基因測序產業鏈及企業競爭分析 企業集中在中下游

中國基因測序行業行業的發展基本與全球發展同步，發展初期主要通過引進國外的第二代測序儀以用于開發下游的應用。2008年，將第二代測序技術用于研究基因與性狀之間的關聯，2010年，開發出可用于臨床的應用，代表產品是無創產前基因檢測，國內代表企業是華大基因、貝瑞和康、博奧生物、上海伯豪生物、藥明康德等。新一代DNA測序技術也被廣泛的應用于科研機構、制藥企業、種子公司及其它生物公司的研發工作，國內代表企業是華大基因、博奧生物、上海伯豪生物、藥明康德等。

到現在，中國的基因測序市場行業呈現了四面開花之勢，在短短十幾年時間，有200多家公司進入該行業，僅2017年就有7家企業登陸A股上市。

企業成立時間較短

我國基因測序行業內大部分企業為初創期，成立1-3年的企業有125家，占比38.34%；成立4-5年的企業有93家，占比28.44%。2015年奧巴馬宣布實施精準醫療計劃以及2016年我國將基因組學納入“十三五”規劃，推動大量創業公司進入基因測序領域發展。

除了初創企業之外，我國基因測序行業成立6-10年的公司有76家，占比23.31%；成立10年以上的公司有32家，占比9.82%，其中大部分是傳統醫療公司主動追隨市場，如迪安診斷、金域醫學等，在基因檢測行業進行布局，將其傳統業務向精準醫療方向轉變。

企業偏愛一線城市

由于長三角地區具備較好的產、學、研條件，眾多高校、研究所的研究成果可以進一步推進該地區基因測序產業的發展，因此該地區成為基因測序產業集中的重點地帶，匯集了我國基因測序40%的企業，尤其以上海為重點，擁有生工生物、美吉、康成生物等一批規模較大、技術較先進、服務較全面的企業。

從企業數量來看，珠三角基因測序產業并不占優勢，然而該地區誕生出了全國基因測序的龍頭企業——華大基因，有了行業龍頭的帶領，加上廣闊的需求基礎，珠三角地區已經成為基因測序產業的集中地。

綜合上述分析可以發現，基因檢測企業總部偏愛一線城市，其中北京81家，占比24.85%；上海79家，占比24.23%；而廣東有52家，占比15.95%，總計65.03%。除此之外，隨著江浙地區經濟實力的逐漸提高，消費水平逐步提高，越來越多的基因檢測企業在此布局，其中江蘇省有34家，占比10.34%；浙江省有28家，占比8.59%。

企業集中在中下游

基因測序產業鏈主要由上游基因測序設備制造廠商、中游測序服務機構及生物信息分析機構和下游醫院、制藥企業、高校研究所等構成。從產業鏈整體上看，產業鏈上游的基因測序儀及配套試劑是整個產業鏈壁壘最高的部分，短期國外寡頭壟斷格局將持續，國外公司進入國內的渠道多為與國內領軍者合作。

目前國內的基因測序公司，多分布在中下游產業鏈，即基因測序服務商與應用端，分別為166家和121家，分別占50.76%、37.00%，這主要是由于中下游壁壘較低，大部分企業在此布局，競爭尤為激烈。其中基因測序市場的應用主要集中在癌癥診斷、產前DNA檢測和遺傳疾病檢測等項目。比如產前DNA檢測可通過對孕婦外周血的基因測序，了解到胎兒的基因情況，診斷胎兒的染色體是否有異常情況而導致一些臨床疾病。

上游的基因測序儀及配套實際生產制造商由于技術壁壘較高，只有40家，占比12.23%。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2018-2023年中國基因測序行業市場前瞻與投資戰略規劃報告》。

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