2018年新能源汽車行業發展現狀及驅動因素分析 地方城市政策對消費者需求引導作用將進一步加強

 中國汽車進入微增長期，SUV增長強勁

中國汽車行業整體正在從低速增長期過渡到微增長期，2017年，我國汽車產銷呈小幅增長，全年共產銷2901．54萬輛和2887．89萬輛汽車，同比增長3．19％和3．04％，增速不上年同期相比有一定回落。中國汽車產業經歷了導入期、成長期和成熟期三個階段；行業整體正在從低速增長期過渡到微增長期。

圖表1：2000-2017年中國汽車產量及增速（單位：萬輛，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

在乘用車市場中，SUV增長強勁，仍然最受消費者偏好，2017年全年13．9％同比增幅讓其銷量高達1019.9萬輛，市場份額愈發逼近轎車市場。同時，MPV相對體量仍較小。

圖表2：2016-2017年全國轎車、SUV、MPV銷量（單位：萬輛）

資料來源：前瞻產業研究院整理

2017年全球新能源乘用車同比增長過半，中國新能源乘用車趕超美國

當前，中國新能源乘用車產量占比已近一半，2017年全年全球新能源乘用車銷量121．8萬輛，比2016年同比增長60％；2017年全年中國新能源乘用車市場銷量達到57.6萬輛，進超美國的19.8萬輛。

圖表3：2017年全球新能源乘用車月度銷量（單位：萬輛）

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表4：2017年全球主要國家新能源汽車銷量對比（單位：萬輛）

資料來源：前瞻產業研究院整理

新能源汽車產業仍受國家重視，地方城市政策對消費者需求引導作用將進一步加強

前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》指出，未來5年我國新能源汽車行業發展動力主要來源以下幾個方面：

1、基于能源安全、環境保護、建設汽車工業強國的考慮，新能源汽車產業未來仍是我國的戰略性新興產業，是國家重點支持發展對象。為保障新能源汽車市場良性發展，接檔新能源汽車補貼退坡政策，2016年發改委和工信部相繼提出了《新能源汽車碳配額管理辦法（征求意見稿）》、《企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法（征求意見稿）》，大體確定了補貼退坡后下一階段燃油汽車產業反哺新能源汽車產業的秩序與方向。

2、充電設施欠缺目前仍是新能源汽車發展關鍵障礙。我國已出臺充電基礎設施發展鼓勵政策，鼓勵建設充電基礎設施。2015年10月國家發改委、國家能源局、工信部、住建部出臺了《關于印發電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020年）的通知》，提出總體目標：到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。

3、隨著新能源汽車以動力電池為代表的關鍵零部件發展以及整車品質的提升，消費者對新能源汽車的認同程度在不斷提高。目前我國動力電池關鍵材料國產化進程加快，性能指標穩步提升，成本明顯降低；單體、電池包、BMS等方面的安全技術研究全面推進。目前我國動力電池單體能量密度達220瓦時/公斤、價格1.5元/瓦時，較2012年能量密度提高1.7倍、價格下降60%8。2017年3月工信部等四部委聯合印發的《促進汽車動力電池產業發展行動方案》提出，到2020年實現電池單體能量密度300瓦時/公斤、系統價格低于1元/瓦時、行業總產能超過1000億瓦時等目標。

4、地方城市政策對消費者需求引導作用將進一步加強。部分城市實施汽車限購政策，新能源汽車上牌無須搖號，申請后直接配置但控制總量，新能源汽車購買偏好明顯提升。隨著汽車保有量的增加，越來越多的城市將面對空氣污染加劇、交通擁堵加重的治理難題，還有更多的城市實施汽車限購政策。

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