政策推動(dòng)醫(yī)藥流通行業(yè)集中度進(jìn)一步提升 兼并重組大戲或?qū)⑸嫌?/h1>

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羅娟 ? 2016-09-05 16:32:56 　來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院　E2803G0

醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)快速發(fā)展推動(dòng)行業(yè)平穩(wěn)增長

近年來，我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展迅速，衛(wèi)生總費(fèi)快速增漲。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2015年，我國衛(wèi)生總費(fèi)為40587億元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為6.0%，人均衛(wèi)生費(fèi)用為2952元。同時(shí)，中國城鎮(zhèn)化、人口老齡化的加劇和醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的深入，釋放了國內(nèi)的醫(yī)療需求，并帶動(dòng)了藥品需求的增長。

伴隨著國家新醫(yī)改的深入推進(jìn)和各項(xiàng)行業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，在《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2011－2015年）》的引導(dǎo)下，相關(guān)主管部門大力支持行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級(jí)，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，提高行業(yè)集中度；藥品流通企業(yè)不斷提升流通效率和管理水平，創(chuàng)新業(yè)務(wù)和服務(wù)模式，拓展基層醫(yī)療市場(chǎng)。受此影響，藥品流通市場(chǎng)規(guī)模保持了較快增長。數(shù)據(jù)顯示，2010年以來，中國藥品流通行業(yè)銷售額年復(fù)合平均增長率高達(dá)20.67%，遠(yuǎn)高于同期中國GDP增速。2015年藥品流通行業(yè)銷售總額達(dá)16613億元，同比增長10.20%，增速較上年下降5個(gè)百分點(diǎn)，雖然增速有所放緩，但仍維持兩位數(shù)增長，其中藥品類12326.85億元（占比74.2%）、中成藥類2425.50億元（占比14.6%）、中藥材類598.07億元（占比3.6%）、醫(yī)療器械類564.84億元（占比3.4%）、化學(xué)試劑類占1.2%、玻璃儀器類占0.2%、其他類占2.8%。

圖表1：2009-2015年醫(yī)藥流通市場(chǎng)規(guī)模及增長速度（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表2：2015年醫(yī)藥流通市場(chǎng)銷售格局（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)競(jìng)爭加劇，集中度仍有提升空間

良好的行業(yè)前景吸引了大量企業(yè)進(jìn)入，從而間接推動(dòng)了企業(yè)的用人需求，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，截至2015年年末全行業(yè)從業(yè)人數(shù)約為534萬人，龐大的從業(yè)人員為藥品流通行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力支持。截至2015年11月底，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)13508家；藥品零售連鎖企業(yè)4981家，下轄門店204895家，零售單體藥店243162家，零售藥店門店總數(shù)達(dá)448057家。

整體看，經(jīng)濟(jì)總量和消費(fèi)水平的提升以及社會(huì)老齡化程度的提高，導(dǎo)致藥品需求呈上升趨勢(shì)，市場(chǎng)不斷擴(kuò)容；中國作為全球最大的新興醫(yī)藥市場(chǎng)，隨著國家新醫(yī)改的持續(xù)推進(jìn)和行業(yè)管理后續(xù)政策及標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，藥品流通行業(yè)有望得到快速有序的發(fā)展；行業(yè)經(jīng)過近20年的擴(kuò)容發(fā)展和內(nèi)部激烈競(jìng)爭，集中度有望提升，企業(yè)效率和競(jìng)爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

1、百強(qiáng)企業(yè)入圍底線提升

近年來，醫(yī)藥流通企業(yè)通過兼并與重組，整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)集中度不斷提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2004年至2015年在中國藥品流通市場(chǎng)銷售額不斷攀升的同時(shí)，中國醫(yī)藥流通行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)的入圍底線逐年增加，2004年時(shí)為3.7億元，到2015年這一數(shù)值已增加至14.25億元（成都百信藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司），顯示中國醫(yī)藥流通企業(yè)整體競(jìng)爭力穩(wěn)固提升。

圖表3：2004-2015年中國醫(yī)藥流通行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)入圍底線變化（單位：億元）

注：這里的百強(qiáng)企業(yè)是綜合了批發(fā)前100家和零售前100家企業(yè)。對(duì)這200家企業(yè)進(jìn)行排名得到。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、市場(chǎng)集中度呈上升趨勢(shì)

◆醫(yī)藥流通三強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提高

中國最大的三家醫(yī)藥流通企業(yè)占醫(yī)藥市場(chǎng)銷售比重穩(wěn)步提升，2015年銷售總額為4749.69億元，前三位藥品批發(fā)企業(yè)占33.5%，比上年提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，百強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展近幾年一直保持高于行業(yè)平均水平的速度，成為醫(yī)藥行業(yè)整體質(zhì)量提升的主要推動(dòng)力。

圖表4：2004-2015年醫(yī)藥流通行業(yè)前三強(qiáng)企業(yè)集中度走勢(shì)（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

◆批發(fā)企業(yè)百強(qiáng)集中度上升1.6個(gè)百分點(diǎn)

2015年，前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模為68.9%，比上年提高3個(gè)百分點(diǎn)，前100強(qiáng)企業(yè)成為行業(yè)市場(chǎng)集中度提升的主要推動(dòng)力。

圖表5：2010-2015年批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入市場(chǎng)集中度（單位：%）

注：2012年藥品流通行業(yè)統(tǒng)計(jì)已剔除所含工業(yè)數(shù)據(jù)，故對(duì)2011年相關(guān)數(shù)據(jù)及比重進(jìn)行修正，調(diào)整為可比同口徑。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、企業(yè)平均銷售額呈上升趨勢(shì)

根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年藥品流通行業(yè)含稅銷售總收入達(dá)16613億元，扣剔除稅費(fèi)影響因素，實(shí)際收入規(guī)模為14199億元，其中藥品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)模為11359億元，藥品零售市場(chǎng)2840億元（其中單體藥店收入規(guī)模約為1226億元），據(jù)此得出2015年藥品流通行業(yè)（不含零售單體藥店）企業(yè)平均銷售收入為7016萬元，其中批發(fā)企業(yè)平均銷售收入為8409萬元，零售連鎖企業(yè)平均銷售收入為3240萬元。

圖表6：2011-2015年醫(yī)藥流通行業(yè)企業(yè)平均銷售收入走勢(shì)（單位：萬元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、醫(yī)藥流通業(yè)集中度預(yù)測(cè)

（1）國際市場(chǎng)集中度比較

從國際市場(chǎng)來看，目前中國醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域前三強(qiáng)的行業(yè)集中度只到33.5%，而英國的醫(yī)藥商業(yè)前三強(qiáng)集中度是75%，美國商業(yè)前三強(qiáng)的集中度則高達(dá)90%，整個(gè)行業(yè)集中度有著很大的提升空間。

圖表7：各國醫(yī)藥商業(yè)前三強(qiáng)市場(chǎng)份額對(duì)比分析圖（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）我國醫(yī)藥商業(yè)集中度預(yù)測(cè)

新醫(yī)改成為一個(gè)行業(yè)集中度快速增加的契機(jī)，在強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱的馬太效應(yīng)的作用下，可以預(yù)見醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)集中度將不斷提高。這種產(chǎn)業(yè)的集中發(fā)展趨勢(shì)既表現(xiàn)為大型醫(yī)藥商業(yè)依賴自身規(guī)模優(yōu)勢(shì)及兼并收購等手段的不斷擴(kuò)張，又表現(xiàn)為國家宏觀產(chǎn)業(yè)政策的強(qiáng)烈支持。

假設(shè)“十三五”期間我國醫(yī)藥流通行業(yè)藥品批發(fā)百強(qiáng)比重每年提升2.3個(gè)百分點(diǎn)，藥品零售連鎖百強(qiáng)比重每年提升1.5個(gè)百分點(diǎn)，那么到2021年醫(yī)藥流通行業(yè)藥品批發(fā)百強(qiáng)比重為82.7%，藥品零售連鎖百強(qiáng)比重為37.8%。

圖表8：2015-2021年我國醫(yī)藥商業(yè)集中度預(yù)測(cè)（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2016年4月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點(diǎn)工作任務(wù)》提出，積極鼓勵(lì)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)城市推行兩票制，鼓勵(lì)醫(yī)院與藥品生產(chǎn)企業(yè)直接結(jié)算藥品貨款、藥品生產(chǎn)企業(yè)與配送企業(yè)結(jié)算配送費(fèi)用，壓縮中間環(huán)節(jié)，降低虛高價(jià)格。5月，衛(wèi)計(jì)委公布的《國務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于增加上海等7省（區(qū)、市）開展綜合醫(yī)改試點(diǎn)的函》又新增上海市、浙江省、湖南省、重慶市、四川省、陜西省、寧夏回族自治區(qū)7個(gè)醫(yī)改試點(diǎn)省份。這一系列政策組合拳表明，國家在整治流通成本高、流通效率低、競(jìng)爭秩序混亂、缺乏安全長效的流通監(jiān)管機(jī)制等問題上勢(shì)在必行。如果一切如市場(chǎng)預(yù)測(cè)走勢(shì)發(fā)展，那么到2021年，醫(yī)藥批發(fā)市場(chǎng)80%以上的市場(chǎng)份額將集中在前100企業(yè)，那么對(duì)于當(dāng)前1.3萬余家中的非百強(qiáng)企業(yè)無疑是一場(chǎng)災(zāi)難，中小企業(yè)將不得不面臨自身命運(yùn)的重新抉擇，但對(duì)于一些激進(jìn)企業(yè)來說，也給予了他們抱團(tuán)取暖，兼并重組的機(jī)遇。

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