全球手機銷量持續增長 智能手機帶動需求

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全球手機銷量持續增長 智能手機帶動需求

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2013年以來，世界經濟延續緩慢復蘇態勢，全球手機消費市場增速回升。受智能手機銷量的帶動，2014年以來，全球手機消費市場一片火熱，除了蘋果iPhone 6在吸人眼球以外，中國國產手機品牌在全球范圍內更是迅速攻城掠地，小米在2014年第三季度更是占領了全球市場份額第三名的位置，超過LG。怎能不說，如今的手機市場形勢火熱呢？

而另外，在各個國家和地區手機消費市場又呈現區域化的格局，歐美地區市場接近飽和，而亞非拉等新興的發展國家手機消費市場正嗷嗷待哺，需求旺盛。

一、全球手機銷量持續增長智能手機帶動需求

據前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國手機行業市場前瞻與投資預測分析報告》指出，2013年，全年全球手機銷量為18.00億臺。2014年隨著LTE智能手機的強勁增長，中國等地的TD-LTE手機（4G手機）銷量將推動全球智能手機銷量達12.4億臺。預計，2014年全球手機總出貨量將超過19億臺，其中12.4億臺為智能手機。

圖表：2007-2014年全球手機銷量和增速及預測（單位：億臺，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

二、全球各大區域手機市場分析

（一）美國

2014年第三季度，就單獨手機制造商份額來看，蘋果仍居于首位，市場份額占有率為41.7%；三星位居第二，占有29%的市場份額；LG，摩托羅拉，HTC分列3-5位。

圖表：2014年第三季度美國手機品牌市場份額（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

2014年第三季度，就手機操作系統而言，美國安卓系統智能手機市場占有率仍居首為52.1%，超過一半左右。蘋果智能手機市占率為41.7%，市場份額輕微下滑；而WP平臺智能手機市占率為3.6%，較前一季度3.4%稍有上升；黑莓則由于高昂的售價市占率下滑。

圖表：2014年第三季度美國手機市場各操作系統市場份額（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

（二）歐洲地區

至2014年，在歐洲五國中，歐盟五國的手機操作系統市場份額大致分布如下，安卓系統仍占半壁江山，為57.5%；蘋果系統為18.90%，另有RIM、WP7等占有少量份額。

圖表：2014年歐盟五國手機操作系統分析（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

在2014年第一季度，WP手機在歐洲5大市場（英國、法國、西班牙、意大利和德國）的市場份額僅為8.1%（按銷售額計算），而安卓和蘋果iOS市場份額分別為70.7%和19.2%。同時，歐洲為Windows Phone表現最好的市場。在美國，WP的市場份額為5.3%，在澳大利亞，WP的市場份額不足6%，在中國和日本，WP市場份額在1%左右。

總體來看，歐洲市場接近飽和狀態，市場競爭格局相對穩定，中國國產廠商進入歐洲市場仍有一定難度。

（三）俄羅斯

在2013年俄羅斯智能手機銷售，智能手機的銷量超過1850萬部，同比增長51%，金額達1760億盧布，與2012年相比增長35%。截至2013年年底，智能手機在俄羅斯手機銷量中的比重保持在48%的水平上。

至2014年上半年，受俄羅斯整個宏觀經濟的影響，蘋果等高端系列手機在歐洲銷量有所下降，而低端手機在俄羅斯受到歡迎。

從下表可以看出，在俄羅斯的智能手機市場，不僅是蘋果公司的銷售額下降，三星的銷售額也比上個季度下跌超過半成。而低價Android手機的制造商Fly則逆轉三星爬到了第一位，Nokia也在緊緊咬著蘋果，爭奪第三位的位置。

此外，2014年第二季度，聯想在俄羅斯的智能手機市場份額上升到了8.6%，同時其平板電腦出貨量也達到了14%，成為第二季度中最受歡迎的平板品牌。相比之下，三星和蘋果的平板份額則減少了大約50%，另外中國的TCL也成功進入了俄羅斯市場。

圖表：2014年上半年俄羅斯智能手機市場份額趨勢圖（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

（四）印度和東南亞地區

印度和東南亞地區成為手機市場需求旺盛區，2013年印度手機出貨量達4110萬部，年增172%；全球占比4.3%；東南亞地區，2013年前三季度，新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南、柬埔寨以及菲律賓市場一共售出了大約4150萬部智能手機，2012年同期為2580萬部，2013年9月-2014年9月，新、馬、泰、印尼、菲、越和柬埔寨7個市場共售出智能手機1.2億部，銷量同比猛增44%，銷售額高達164億美元?？傮w來看，手機市場增速將持續增加。

其中印度地區，2014年智能手機在印度市場仍以較大速度大幅度增長。2014年第二季度，印度智能手機較上年同期增長了84%，較2014年第一季度增長11%。

2014年印度手機市場主要以功能手機占主導，第二季度功能手機出貨量占全部出貨量的71%；而智能手機和功能手機合并出貨量上，本土廠商Micromax排行第一，但三星高居智能手機出貨量榜首地位。大陸廠商方面，中興、華為將從4G切入，OPPO、金立、小米等也陸續強化布局。

圖表：2014年上半年印度手機市場份額變動比重圖（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

在2014年第三季度印度智能機市場，三星領先印度本土Micromax，諾基亞仍保持第三，遠超Lava、Karbonn。2014年第三季度末，三星已占有33%的市場份額，本土品牌Micromax以18%位列第二，而現在已屬微軟公司的諾基亞以12%保持在第三位。

在包括功能機的手機市場，三星以25%的市場份額領先，諾基亞排在第二，約占21%，而Micromax被遠遠甩在第三位，只有13.5%。隨著智能機價格降低，越來越多的人不再使用功能機，印度智能機市場一片繁榮。

另外，東南亞智能型手機市場即將進入高速成長期，據統計，2013年前三季度東南亞智能手機銷量同比增長了61%。其中印尼的人口最多，達2.47億人，是東南亞最大的智能手機市場。2013年前三季度，印尼市場一共售出1480萬部智能手機。位列印尼之后的泰國、馬來西亞市場分別售出720萬部和640萬部。

（五）非洲和中東地區

2014年上半年，包括智能手機和功能機在內，非洲和中東地區手機市場整體銷量較上年同期增長了近27%，2014年二季度，非洲和中東地區手機銷量至6400萬臺。智能機方面，其已占據該地區2014年2季度銷量的40%左右，比2013年同期增長了13個百分點。在更發達的區域，這一數據更是一路走高至80%。

其中，埃及和南非的智能手機出貨量分別年比增長37%和32%。在中東地區，阿聯酋（UAE）和卡塔爾的增長率分別為27%和32%。

（六）拉美地區

2014年，拉丁美洲地區將擁有1.456億智能手機用戶。2013年，智能手機市場新增用戶打破3540萬記錄，而該地區智能手機將持續強勁的雙位數增長直至2017年。預測拉丁美洲智能手機用戶基礎在2014年將增長28.3%，由巴西（36.0%）以及三大經濟體——包括智利、哥倫比亞、補錄和委內瑞拉等引領增長。到2017年增速將持續放緩，主要是由于市場規模的膨脹。