全球離心泵行業競爭不斷加劇 中國行業集中度將會進一步提高

國際離心泵發展狀況

據美國市場研究公司McIlvaine公司提供的數據，2010年全球離心泵的銷售收入維持上年320億美元的水平，其中離心泵的銷售額占總銷售額的73%，隔膜泵的銷售額占9%，其余的銷售額來自往復泵和回轉泵。在眾多買家當中，市政污水處理廠是最大的買家，其次分別是：市政供水、化工、精煉、電力、石油和天然氣等行業。美國、日本、德國等國為泵的主要生產國和銷售國。最大的市場為電站、石油工業、污水處理（即環保）、供水（含城建）、排灌（含園藝）等。推動離心泵產品需求增加的因素主要為：亞洲飲用水和洪水控制（即排灌）需求；中國和美國電力與石油工業對泵的需求；全球性的水與污水處理需求；歐洲環保與園藝需求等。

中東國家石油經濟發展迅猛，不斷吸引各國的投資，對各類泵機和其他機械設備的需求潛力巨大。中東蓬勃發展的建筑業中，更需要機械工程中常用的各種混凝土泵。同時，由于水資源十分缺乏，促使中東國家不斷引進水處理技術，對水離心泵的需求依然旺盛。

國際離心泵市場競爭格局

2010年，全球大約有1萬家泵生產商，世界泵行業的集中度很高，前5家制造廠商壟斷了世界泵業總產值的22%，前10家制造廠商的產值約占世界泵業總產值的31%。美國ITT流體技術公司是全球最大的泵制造商，銷售網點遍及世界130多個國家和地區。排名前10位的制造廠商主要集中在美國和歐洲，分別為美國ITT、美國福斯（FLOWSERVE）、丹麥格蘭富（GRUNDFOS）、日本荏原（EBARA）、德國KSB、瑞士蘇爾壽（SULZER）、英國威爾（WEIR）、德國威樂（WILO AG）、美國IDEX、美國濱特爾（PENTAIR），各制造廠商的市場份額如下圖所示：

圖表1：世界泵業各制造廠商的市場份額（單位：%）

注：上表以2010年調研數據為依據。

資料來源：前瞻產業研究院整理

國際離心泵市場發展趨勢

美國工業市場研究公司Freedonia集團發布了一份報告中指出，2013年，全球泵類需求每年將增長4.4%，達到490億美元（包括價格的增長）。未來西歐、北美、遠東仍然是世界泵的主要銷售市場，但所占份額呈下降趨勢；中國和印度則呈上升趨勢，中國上升幅度較大，逐漸成為泵的主要市場；印度的泵現已出口70余個國家，包括發達國家。

圖表2：2005-2015年世界泵業市場占比趨勢預測（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

世界泵行業的競爭狀況及其發展趨勢可以概括為：第一，競爭日益加劇，一些主要制造廠商的制造技術已達到相當成熟和完善的水平，產品有很高的知名度和市場占有率；第二，行業壟斷趨勢不斷加強，主要制造廠商開始推行集團化的合作發展戰略；第三，市場范圍和領域不斷開拓，各大泵制造廠商都在努力拓展高速成長的中國市場。

中國離心泵行業銷售集中度分析

市場集中度是衡量市場結構的一個基本概念和重要指標，它反映了產業內企業之間的競爭和壟斷程度。一般用特定行業中前幾位企業的產量百分比或銷售份額表示，即CRn（CR為Concentration Ratio的縮寫，意為集中度，n是市場上前幾位企業的數目）。根據貝恩（最先使用市場集中度對產業的壟斷與競爭程度進行分析研究的人）對市場集中度的分類，CR4>30%或CR8>40%的市場即為不同程度的寡占市場結構，反之則是原子型市場結構。

下表是前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國離心泵制造行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》分析的離心泵制造企業中，2013年前10位廠商的銷售情況。根據表中顯示的市場份額，可以看出CR4為8.96%，CR8為15.11%，表明2013年中國離心泵制造市場集中度不高。

圖表3：2013年中國離心泵行業前10名廠商銷售額及銷售份額（單位：萬元，%）

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

從近幾年的市場集中度（CR4、CR8）走勢圖來看，中國離心泵行業市場集中度呈現波動下降的趨勢，CR4的波幅區間為8.8%-14%，CR8的波幅區間為14%-23%。CR8的變動趨勢和CR4大體一直，CR4在2013年為8.96%，CR8在2013年為15.11%，市場表現為原子市場結構。

圖表4：2006-2013年離心泵行業銷售集中度變化圖（單位：%）

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理