【行業深度】洞察2024：中國面粉行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力等）

行業主要上市公司：北大荒(600598)、金龍魚(300999)、金健米業(600127)、克明食品(002661)等

本文核心數據：競爭梯隊;市場份額;市場集中度

1、中國面粉行業排名

2024年2月5日，世研指數聯合中國品牌影響力實驗室共同發布《2024最具影響力面粉品牌指數報告》，2024年我國最具影響力面粉品牌TOP10分別為古船、中糧香雪、河套、五得利、金沙河、中裕、金像牌、利生、發達面粉和金龍魚。

2、中國面粉行業企業市場份額

從面粉企業產能競爭格局來看，當前我國小麥加工企業產能前三名是五得利小麥加工產能為7.72萬噸/天，益海嘉里產能為4.4萬噸/天，中糧產能為2.3萬噸/天，三家企業2023年產能占比分別達28%、16%和8%。

3、中國面粉行業區域市場集中度

從面粉市場集中程度來看，目前我國面粉生產企業集中度較高，領先企業擴張速度較快。市場CR3產能份額占中國小麥加工產能53%。未來我國面粉生產行業企業集中度會越來越高，作坊式生產的小型企業以及生產條件、衛生條件不過關的企業會被逐漸淘汰，馬太效應會越來越明顯，結合龍頭企業產能規劃情況來看，預計2025年CR3占比將達70%左右。

4、中國面粉行業代表性企業布局

從注冊時間來看，南順(香港)有限公司的成立時間最早，成立于1961年;從注冊資本來看，中糧集團有限公司的注冊資本最高，超過119億元;從面粉產品布局來看，五得利面粉集團的產品種類較豐富，包括等級面粉、等級專用粉、烘焙專用粉、強筋粉等大類產品。

5、中國面粉行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，盡管行業產能集中度較高，但行業現有企業數量較多，現有企業的競爭較為激烈;在上游議價方面，上游主要是小麥，供給充足，上游議價能力一般;從市場需求主體集中度和產品同質化方面綜合來看，面粉行業下游消費者議價能力較強;在潛在進入者方面，行業潛在進入者威脅較小;替代品方面，目前谷物磨粉從開始的只使用小麥制粉到現在使用木薯、玉米等不同材料制粉，一定的程度上降低了小麥制粉的需求，該行業存在一定的替代品威脅。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國面粉行業市場前瞻與投資規劃分析報告》

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