我國卷煙品牌市場競爭分析

隨著經濟發展和支出增加，居民消費水平不斷提高，香煙作為日常必需品也隨之水漲船高，全社會煙草消費需求持續增長。2013年，全國卷煙交易量為5011.34萬箱，同比增加69.25萬箱，增幅為1.40%；卷煙交易金額（不含稅調撥價）為8005.04億元，同比增加601.62億元，增幅為8.13%。

在行業市場規模擴大的同時，我國卷煙行業品牌調整進一步加快。根據前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國卷煙行業品牌競爭格局與領先企業分析報告》數據顯示，自新世紀以來，我國煙草行業積極實施大品牌發展戰略，逐步壓縮品牌數量，持續做大品牌規模，品牌結構得到了顯著改善，2001-2013年，全國卷煙品牌數量從1183個減少到90個，年均減少84個。2013年，行業品牌整合的速度繼續加快，全國卷煙交易品牌數量為90個，同比減少5個。其中，有14個品牌交易量超過150萬箱，10個品牌不含稅交易金額超過300億元。

圖表1：2001-2013年卷煙品牌數量變化（單位：個）

資料來源：前瞻產業研究院整理

而隨著行業品牌的進一步集中，我國卷煙品牌之間的競爭程度也進一步加劇。

在全國高檔煙品牌競爭格局上，中華無疑是無可爭辯的第一品牌。2013年，無論是在高檔煙的交易量還是高檔煙的交易額上，中華均位居第一位；在交易量上，利群、芙蓉王、蘇煙和黃鶴樓占據了第二集團；而在交易額上，蘇煙、黃鶴樓和利群均在100億元以上。

圖表2：2013年全國高檔卷煙品牌格局（單位：萬箱，億元）

數據來源：前瞻產業研究院整理

而中檔煙市場形成了以雙喜·紅雙喜、云煙、紅塔山、黃金葉、嬌子和泰山等六個品牌為主的競爭格局，除去高檔卷煙的幾個主要品牌，這六個品牌的產品全部為三類及以上卷煙規格。其中，雙喜·紅雙喜是中檔卷煙市場毫無爭議的領導者，雙喜·紅雙喜2013年交易量超過400萬箱，其中三類煙銷量規模占到總規模的85%以上，在三類煙市場競爭中占據著規模上的領先優勢，是三類煙市場名副其實的"老大"。

在低端市場，卷煙品牌數量較多，且大多數是區域性品牌。具體品牌包括"白沙"、"鉆石"、"長白山"、"蘭州"、"真龍"、"金圣"、"好貓"、"中南海"、"都寶"、"金橋"等。其中，白沙煙無疑是其中的佼佼者。2013年，白沙煙交易量達到294.23萬箱，交易額也達到351.26億元。

目前，我國卷煙品牌市場已經形成了比較清晰的高、中、低層次的競爭格局，但與發達市場相比，我國卷煙市場集中度仍整體偏低。未來隨著我國卷煙行業調整的加速，我國卷煙品牌市場也有望誕生一家如菲莫國際、英美煙草、日本煙草等具有國際競爭力的煙草企業。