曙光再現民營加油站夾縫求生更應趨利避害

對于人口全球最龐大的中國而言，吃飯就是最大的問題，而同樣對于機動車保有量已躍居全球次席的中國而言，機動車“吃飯”的問題也同樣是個大問題，而隨著我國機動車保有量的快速增長以及高速公路、等級公路及農村公路通車里程的持續增加，機動車加油站整體發展滯后的問題將更加凸顯。

民營加油站的曙光

前瞻產業研究院數據監測中心的分析數據顯示，截至2012年6月底，中國機動車總保有量達2.33億輛，其中汽車1.14億輛，摩托車1.03億輛。公安部交管局的數據顯示，中國機動車保有量保持較快增長，2012年上半年增量超過800萬輛，山東和廣東機動車保有量超過兩千萬。另據工信部預計，按照中國目前的汽車保有量增長速度，預計到2015年，中國汽車保有量將突破1.5億輛，到2020年中國汽車保有量將超過2億輛，處于飽和狀態。

隨著我國汽車產業的發展迅速和汽車保有量的急劇上升，我國經濟社會對石油的需求不斷高漲。目前我國已成為世界第二大石油消費國、第三大石油進口國，預計到2020年，我國石油對外依賴度將達到56%至60%。當前我國汽車耗油約占整個石油消費量的1/3，預計到2020年這個比例將上升到57%。

2010年，我國汽車消耗成品油1.4億噸，該年的汽車保有量為8500萬輛，也就是說汽車的平均年耗油量為1.6471噸/輛。根據汽車保有量及目前我國汽車保有量的增長速度，預計到2015年，我國汽車保有量超過1.5億輛，每年最低需要2.47億噸的成品油消耗量。

在我國汽車保有量快速增加的同時，我國公路建設也一日千里。快速增長的公路通車里程，更是加劇了機動車加油站的供給不足。

統計數據顯示，截至2011年末尾，全國等級公路里程345.36萬公里，比上年末增加14.89萬公里。預計到“十二五”末，全國公路總里程將達到450萬公里，其中高速公路總里程達到10.8萬公里，覆蓋90%以上的20萬以上城鎮人口城市，二級及以上公路里程達到65萬公里，農村公路總里程也將達到390萬公里。

按照全國公路系統的建設需求，“十二五”期間，我國高速公路將需要新建設加油站460座，等級公路需新增6405座加油站，而農村公路覆蓋區域也需新增6270座加油站。

前瞻產業研究院加油站行業研究員向寒雪指出，截至2011年10月，全國加油站的總量為95571家，但隨著我國機動車保有量以及公路通車里程的增長，未來數年內，我國加油站的數量仍將保持較快增長，因此，除了成品油領域的絕對巨頭中石油及中石化可以趁勢擴張，同時也給曾經絕望的民營資本重新進入的曙光。

夾縫求生更應趨利避害

自2007年1月起我國逐步開放成品油零售業務及成品油和原油批發業務依賴，民營石油企業、外資石油企業以及三大石油公司以外的國有企業發展迅猛，國企、民企、外企呈現“三足鼎立”態勢。截至2011年10月，全國共有加油站95571家，其中民營加油站44005家，約占全國總數的46%。

從我國石油市場結構現狀來看，民營企業發展迅速，外資企業加快進入，國內石油市場競爭格局已經形成。但是由于國有石油公司對于原油及渠道的控制，在油源緊張的情況下，民營加油站會出現斷油現象，民營加油站在競爭中的劣勢地位仍表現的較為明顯。

前瞻產業研究院加油站行業研究員向寒雪認為，與中石油、中石化所屬的加油站相比，民營加油站的劣勢是體制所致，沒有了成品油批發經營權的民營油站，往往容易受制于人。

雖然按照加入世界貿易組織的承諾，我國已自2007年1月1日起開始對外開放國內原油、成品油批發經營權，目前國內具有成品油批發經營資質的民營企業也已有數百家，但由于國內成品油市場開放門檻始終受制于中石油、中石化兩大巨頭，兩大公司在供應渠道和物流等方面的壟斷優勢十分明顯，當油源緊缺時，最后還是由這兩家公司主導市場，民營企業就容易被遺棄，甚至出現“無油可加”的局面。面對行業痼疾，獲批發資質的民營企業在數量上的攀升并未給市場格局帶來更多實質性的改觀。

從數量上看，民營油站的劣勢同樣突出。綜合兩大石油、全國工商聯石油業商會數據，截至2011年，全國共有加油站超過90000家，其中，兩大石油公司加油站數量分別達到了30121座和19362座，約占全國加油站總數的54%。

從加油站行業自身來看，行業內仍普遍存在這宏觀或微觀層面的制約因素，這不但極大地阻礙了行業的健康發展，更是讓民營油站難以獨善其身。前瞻產業研究院發布的《2012-2016年中國加油站行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》分析總結出以下幾個方面的問題：

首先是缺乏行業統一規劃和管理，加油站布局結構不合理。

目前，我國加油站布點不均現象嚴重，核心城區網點偏少，外圍局部地區又存在過于集中的現象，造成資源的浪費。在農村的零售網點嚴重不足，致使一些條件達不到要求的加油站難以取締。

目前，我國已經擁有加油站9萬多座，中國每百公里公路平均擁有加油站2.6座，加油站密度較高。以經濟不發達的甘肅省為例，目前各類性質、一定規模的加油站就有1700多座。如果加上作坊式的小型加油站，其總數至少在2200座以上。僅312國道甘肅白銀段的一處地方，短短500米的路段上，就有5座加油站。

其次，國內加油站經營規模普遍較小。

目前全國約有9萬多座加油站，年成品油零售量在2億噸左右，按高限估算，單站年平均銷量只有2160噸左右，而美國年成品油零售量4億噸以上，只有18萬個加油站，加油站的單站年平均加油量達到2500噸左右。

再有就是加油站運營管理水平低。

由于成品油零售市場長期處于自我封閉和半封閉狀態，國有成品油零售的經營管理只相當于國內零售業80年代的水平，基本上沒有形成規模經營，而占據絕對優勢的中石油、中石化兩大集團銷售企業的加油站均不同程度地存在著組織化程度不高、管理手段落后、科技含量低、內部管理不嚴密、流通費用高的情況。即使在同屬一個集團的加油站之間也因各自利益而互掐，這是一條既喪失自身優勢又相互消耗的經營方式。

此外，零售業態落后、非油品業務發展滯后也是加油站行業的頑疾。

加油站是一種最適宜連鎖經營的零售行業，它也是國外最早實行連鎖經營的行業之一，但是，要將中石油、中石化這些分散的低水平經營的加油站改造成具有現代化管理水平的連鎖企業，并不是一件容易的事，因為它是對原有經營方式的深層次改革，是對原有利益布局的一次重新組合，必然會影響到一些部門和個人的利益。

在非油品業務方面，目前國內加油站非油品業務利潤在總利潤中所占的比例仍較小，非油品業務毛利額只占5%-10%的總毛利貢獻度，這與發達國家的業務格局存在巨大的差距。隨著我國汽車保有量的快速增長、人們消費觀念的變化及消費水平的提升，加強加油站的非油品業務，將能有效提高經營效益。

前瞻產業研究院加油站行業研究員向寒雪分析認為，參照發達國家加油站行業的發展經驗，未來我國加油站行業也必將朝著規模大型化+網絡布局合理化、服務綜合化+品牌多元化、設備自動化+服務自助化、更健康+更安全+更環保的方向發展，因此，對于國內加油站包括國有和民營油站而言，應大力提升自動化、信息化程度，積極推動加油站多功能化，實現油品銷售與非油品銷售業務的同步發展，同時還應切實加強服務質量及品牌形象管理。