【行業深度】洞察2024：中國石油化工行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力等）

行業主要上市公司：中國石化(600028)、中國石油(601857)、東華能源(002221)、華錦股份(000059)、恒逸石化(000703)、榮盛石化(002493)、上海石化(600688)、華魯恒升(600426)、康普頓(603798)、衛星化學(002648)等

本文核心數據：榜單排名;市場份額;企業集中度

1、中國石油化工行業競爭梯隊

目前，中國石油化工產業兩大龍頭企業分別是中國石油、中國石化。2023年，進入全球50強的中國大陸企業包括中國石油、中國石化、恒力石化、榮盛石化、萬華化學。結合中國石油化工產業企業上市情況及營收情況，總體來看，中國石油、中國石化是產業龍頭企業;恒力石化、榮盛石化、萬華化學位于產業第一梯隊;其他上市公司位于行業第二梯隊;其他非上市石化企業位于行業第三梯隊。

2、中國石油化工行業市場份額

2024年上半年，兩大龍頭企業中國石油、中國石化的總市場份額占到了整個石油和化工行業的39.1%，其余企業市場份額均在5%以下。

3、中國石油化工行業企業集中度

總體來看，我國石油化工行業的市場集中度仍然不高，競爭較為激烈，主要由于中國石化行業的企業總量龐大，除去占據政策和資源優勢的中石油、中石化、中海油等大型國有企業外，還有著數量眾多的民營企業，2023年，我國石油化工行業CR2和CR5分別達到39.1%和43.8%。

4、中國石油化工行業企業布局及競爭力分析

石油化工行業全產業鏈生產企業中，恒力石化和上海石化的相關業務占比較高，均超過90%。上市公司在境內境外均有布局，但大部分公司在境內布局相對較多，其中，上海石化在華東地區業務占比超過90%。

5、中國石油化工行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國石化行業目前行業內競爭者數量眾多，行業競爭激烈;在上游議價方面，石化產業上游主要原材料為原油與天然氣，其行業的議價能力較強;石油化工產品在各行業需求量較大，行業購買者議價能力不高;在潛在進入者方面，國有企業尤其是中石油、中石化等企業占據了油氣生產的絕對壟斷地位，新進入者很難在行業有立足之地，存在較低的潛在進入者威脅;替代品方面，隨著我國煤化工行業的快速發展，煤制油、煤制氣、煤制乙烯、甲醇等生產能力與水平大幅提高，對以石油和天然氣為主要原材料的石油化工產業造成較大威脅。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國石油化工產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》

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