請問煤制烯烴及高端煤化工產品的發展格局，及未來的發展前景如何？

您好，感謝您的提問！

  近年來，現代煤化工雖然受到低油價沖擊和日趨嚴格的環保法規影響，但隨著技術進步和產業成熟度的提高，市場競爭力有所增強。截至“十三五”末，我國已建成8套煤制油、4套煤制天然氣、32套煤（甲醇）制烯烴、24套煤（合成氣）制乙二醇示范及產業化推廣項目。產業集中度也大幅提升，已形成寧東能源化工基地、鄂爾多斯能源化工基地、榆林國家級能源化工基地等多個現代煤化工產業集聚區，園區化、基地化發展的優勢初步顯現。

  在2022年6月28日召開的2022石化產業發展大會上，中國石油和化學工業聯合會副會長孫偉善發布了《2022年度重點石化產品產能預警報告》，詳細介紹了24種重點石化化工產品2021年產能情況及2022年相關預測。

現代煤化工方面，2021年中國煤制油無新增產能，總產能保持823萬噸/年不變；全年產量679.5萬噸，同比提高30.2%；置開工率82.6%，較2020年度提高19.2個百分點。預計2022年煤制油產能保持不變。

  2021年中國煤制天然氣新增產能10.2億立方米/年，總產能達到61.25億方/年；全年產量44.53億方，同比減少2.32億方；全年有效產能利用率83.1%，較上年度降低8.6個百分點。預計2022年煤制天然氣產能保持不變。

  2021年中國煤（甲醇）制烯烴無新增產能，總產能保持1672萬噸/年不變；全年產量1575.2萬噸，較2020年增加62.7萬噸，增幅4.1%；裝置開工率94.2%，較2020年度提高3.7個百分點。2022年煤（甲醇）制烯烴新增計劃投產項目3個，新增產能100萬噸/年，到2022年底總產能達到1772萬噸/年。

  2021年中國煤（合成氣）制乙二醇新增產能186萬噸/年，總產能達到803萬噸/年，增幅30.1%；全年產量322.8萬噸，較2020年度增加22.6萬噸；因煤（合成氣）制乙二醇產品質量仍存在差距，且投產項目多導致開工率下降至40.2%，同比降低10.1個百分點，拉低了乙二醇產品總的裝置開工率，至使我國乙二醇裝置的開工率水平較低（不到60%）。2022年中國煤（合成氣）制乙二醇新增計劃投產項目6個，新增產能400萬噸/年，到2022年底總產能有望達到1203萬噸/年。

中國石油和化學工業聯合會 圖表1：2020-2021年中國現代煤化工產品產能和產量（單位：萬噸/年，萬噸，億立方米/年，億立方米）

  傳統煤化工方面，2021年中國焦炭產量為4.64億噸，較2020年減少了0.07億噸，同比減少1.49%，但總體來看，中國焦炭產量較為穩定。

  2021年中國電石產能3800萬噸/年，同比減少200萬噸/年；產量2900萬噸，較2020年多產12萬噸；裝置開工率76.3%，同比提高4.1個百分點，產能仍過剩。預計2022年電石產能不變，下游BDO、PVC需求強勁，開工率進一步提高。

  2021年中國合成氨產能6488萬噸/年，凈退出49萬噸/年；產量5909萬噸，同比提高0.4%；裝置開工率91%，提高1個百分點；凈進口量77.3萬噸，表觀消費量5986.5萬噸。

中國石油和化學工業聯合會 圖表2：2020-2021年中國傳統煤化工產品產能和產量（單位：萬噸/年，萬噸，億立方米/年，億立方米）

  《煤炭工業“十四五”現代煤化工發展指導意見》數據顯示，到“十四五”末，建成煤制氣產能150億立方米，煤制油產能1200萬噸，煤制烯烴產能1500萬噸，煤制乙二醇產能800萬噸，完成百萬噸級煤制芳烴、煤制乙醇、百萬噸級煤焦油深加工、千萬噸級低階煤分質分級利用示范，建成3000萬噸長焰煤熱解分質分級清潔利用產能規模。轉化煤量達到1.6億噸標煤左右。在政策有序指導，行業集中度進一步提升和下游需求不斷增長的背景下，我國煤化工行業未來發展前景良好。

  前瞻根據近年來中國煤化工產業發展現狀及發展趨勢，結合相關政策規劃中提出的煤化工產業發展目標，初步預測2022-2027年間中國煤化工行業上市企業營業收入年復合增長率將達到8.5%，至2027年末，中國煤化工行業上市企業營業收入規模將突破2000億元。

圖表3：2022-2027年中國煤化工行業上市企業營業收入變化情況（單位：億元）

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