廚電行業(yè)發(fā)展趨勢以及產(chǎn)業(yè)集群分布?

廚電市場持續(xù)下滑

近兩年，受房地產(chǎn)市場遇冷影響，中國廚電行業(yè)市場持續(xù)低迷。根據(jù)奧維云網(wǎng)全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，2018年中國廚電行業(yè)零售額為640億元，同比下降6.4%。2019年上半年，隨著“因城施政，一城一策”的貫徹落實，房地產(chǎn)銷售熱度有所減退，銷售面積、金額累計增速雙雙回調(diào)，東部率先轉(zhuǎn)冷下，中西部成目前主要的成交支撐。從家電行業(yè)大環(huán)境來看，上半年度整個家電行業(yè)都比較低迷，具體到廚電行業(yè)上，2019年上半年，廚電零售額約為282億元，同比下滑了9.5%。

圖表1：2015-2019年上半年中國廚電行業(yè)零售額及增長速度（單位：億元，%）

資料來源：奧維云網(wǎng) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

市場需求減少

2019年上半年，由于房價交易有價無市，用戶可支配收入緊縮（房貸、股市下跌等導(dǎo)致負債現(xiàn)象頻發(fā)），購買廚電的動力不足，我國廚電行業(yè)市場總體需求萎靡。2019年上半年，僅洗碗機保持了較好的增長趨勢，其余除了凈水器有小幅增長外，均出現(xiàn)了下滑的現(xiàn)象。

圖表2：2019年上半年主要廚電品類零售額同比增長（單位：%）

資料來源：奧維云網(wǎng) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在此背景下，2019年上半年老板電器營收微增0.9%、華帝下滑7.7%、萬和下滑5.7%，僅集成灶龍頭美大得益于行業(yè)成長紅利、營收保持20%+增長。

圖表3：2019年上半年廚電龍頭營收增速（單位：%）

資料來源：公司公報 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

主要集中在浙江和廣東地區(qū)

目前中國廚電行業(yè)主要集中在以浙江和廣東中山、順德為核心的“長三角”和“珠三角”區(qū)域。其中以美大、火星人、金帝、歐意、帥豐為代表的“長三角”品牌已占據(jù)了行業(yè)的半壁江山;以萬家樂、美的、康寶、百得、美盼為代表的“珠三角”品牌正以“后來者居上”的態(tài)勢迅速搶占終端，中國廚電行業(yè)的競爭格局已逐步形成。

等“新房”風(fēng)來

目前，整個廚電行業(yè)的主要增量還是靠新房市場，存量房占比還是較小。根據(jù)老板電器統(tǒng)計，公司線下渠道新房客戶占比約8成，可見新房成為了煙灶產(chǎn)品的主要推動力量。

不過，中國房市在2018年的新開工數(shù)據(jù)創(chuàng)下了15.3萬平新高后，2019年上半年繼續(xù)保持了良好的增長，達到7.8萬平，同比增長10.5%。再算上2017年新開工也是同比增長10.5%的情況下，竣工數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn)或許即將到來，在2019年下半年至2020年上半年竣工數(shù)據(jù)復(fù)蘇的可能性較大。

中高端消費“整體廚房”概念成為趨勢

整體廚房包括兩個概念：一是指整個廚房的電器配套齊全，即種類、數(shù)量齊全；另一個是指在廚房電器配套的基礎(chǔ)上，還要求是一個品牌的整套廚房電器產(chǎn)品。這已經(jīng)漸漸成為未來中高端消費群體的一個選擇傾向。所以未來發(fā)展對企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和多樣化提出了更高的要求。

在向集成時代轉(zhuǎn)變

中國廚電行業(yè)向集成時代轉(zhuǎn)變最明顯的一個特征是集成灶的爆發(fā)式增長。作為一種新興的廚電品類，集成灶是集吸油煙機、燃氣灶、消毒柜、儲藏柜等多種功能于一體的廚房電器，行業(yè)里也稱其為環(huán)保灶或集成環(huán)保灶。目前中國集成灶行業(yè)正處于行業(yè)發(fā)展的萌芽期，2018年中國集成灶的銷量達到174.8萬臺，銷售額達到129.2億元，零售額同比增長44%，成為廚電行業(yè)又一個百億元的細分品類。

著名家電產(chǎn)業(yè)觀察家、中國家用電器商業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長張劍鋒認(rèn)為，近幾年“集成”概念興起，中國廚房電器的結(jié)構(gòu)正在發(fā)生質(zhì)的變化，而為了更大限度上節(jié)省空間、解放廚房，集成灶產(chǎn)品完美的解決了這一需求，這就使得廚房電器又多出一個品類市場，而國內(nèi)整體的廚電行業(yè)也將逐步向集成時代轉(zhuǎn)變。