中國汽車零部件制造行業深度？

汽車零部件制造業產業鏈上游主要包括提供原材料的市場，包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。

下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠。

上游主要是汽車零部件的原材料的供應產業，而下游則是對汽車零部件有需求的產業，包括汽車前裝市場和汽車后市場。 上游對汽車零部件行業的影響主要在成本方面，原材料（包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等）的價格的變動直接關系到汽車零部件產品的制造成本。

下游對汽車零部件的影響主要在市場需求和市場競爭方面。隨著科技的發展，汽車產品的更新換代日益加快，這就要求汽車零部件行業加快技術創新，提供市場需求的產品；否則就會面臨著供給需求脫節困境，造成結構失衡和產品積壓。

政策推動：政策頻頻落地，助推行業健康成長

——政策頻發，行業要求逐步提高

由于每輛汽車需要的汽車零部件達到1萬個左右，而這些零部件又涉及到不同的行業和領域，在技術標準、生產方式等方面存在較大的差距。目前，國家對汽車零部件制造業還缺少統一的法律規范以及相關政策，關于汽車零部件制造業相關的政策主要分布于汽車產業的相關國家政策當中。 從整體來看，國家正在促進我國汽車行業調整升級，鼓勵研發制造高質量、高技術水平的自主品牌汽車，對新能源汽車保持著較大的扶持力度。一系列汽車產業政策的發布，無疑對零部件產業提出了更高的要求。

——產業規劃指引行業健康發展方向

為促進我國汽車零部件行業積極健康發展，近年來我國相關部門頒布了行業相關政策發展規劃， 2016年3月，中國汽車工業協會發布了《"十三五"汽車工業發展規劃意見》，要求在十三五期間建立汽車產業創新體系，積極發展智能網聯汽車，并提出了具有駕駛輔助功能的汽車，新車滲透率要達到50%。2016年12月7日，工業和信息化部、財政部聯合發布了《智能制造發展規劃（2016-2020年）》，提到企業為生產國家支持發展的重大技術裝備或產品，確有必要進口的零部件、原材料等，可按重大技術裝備進口稅收政策有關規定，享受進口稅收優惠。 2016年12月19日，國務院正式發布《"十三五"國家戰略性新興產業發展規劃》，再一次明確了新能源汽車地位。2017年4月25日，《汽車產業中長期發展規劃》發布，旨在落實建設制造強國的戰略部署，推動汽車強國建設。 

市場現狀：行業主營業務收入不斷擴大

——汽車保有量穩步提升

2012-2018年，我國汽車保有量逐年增長，年復合增長率超過12%。2018年底，全國汽車保有量達到2.4億輛，比2017年增加2285萬輛，增長10.51%。從車輛類型看，小型載客汽車保有量達到2.01億輛，首次突破2億輛，比2017年底增加2085萬輛，增長11.56%，是汽車保有量增長的主要組成部分。 2012-2018年，我國私人汽車保有量逐年增長，年復合增長率約為14.47%，占全國汽車保有量的比重整體呈上升趨勢。2018年，我國私人汽車保有量約為1.89億輛，較上年同比增長2.16%，私人汽車保有量占全部汽車保有量的比例達為78.75%。 

——行業主營業務收入不斷提高

中國汽車產銷量的整體提高為我國新車零部件配套市場的發展提供了發展空間，同時不斷增長的汽車保有量下，汽車維修與改裝對零部件的需求也在不斷增長，促使我國汽車零部件行業不斷壯大。根據中汽協數據，2017年，我國汽車零部件制造企業實現銷售收入37392億元，同比增長8.20%。2018年，雖然我國汽車產銷量下滑，但是汽車保有量增長下汽車后市場對零部件需求提升，我國汽車零部件市場依然保持穩步增長，銷售收入突破4萬億大關，增速約為7.1%。 

——汽車零配件進出口金額呈擴大趨勢

中國汽車零部件行業的穩步發展之下，我國汽車零配件的進出口得到良好發展。根據海關總署數據顯示，2015年受到全球經濟低迷與傳統出口市場萎縮的影響，我國汽車零配件進出口金額有所下滑；2018年雖然受到中美貿易摩擦的影響，但是中國汽車零配件保持了穩步增長，進口金額為2309.5億元，出口金額為3307.42億元，貿易順差為1318.2億元。2016-2018年，我國汽車零配件保持良好發展趨勢，長期處于貿易順差狀態。 

發展前景：汽車售后市場成為主要增長點，行業向好趨勢不變 

受到"重整車、輕零件"的政策傾向影響，我國汽車零部件企業長期面臨技術空心化危局。大量中小規模汽車零部件供應商產品線單一、技術含量低、抵御外部風險能力弱。近年來，原材料和人工成本的攀升使得汽車零部件企業的利潤率波動下滑。《汽車產業中長期發展規劃》指出，培育具有國際競爭力的零部件供應商，形成從零部件到整車的完整產業體系。到2020年，形成若干家超過1000億規模的汽車零部件企業集團；到2025年，形成若干家進入全球前十的汽車零部件企業集團。 未來在政策支持下，我國汽車零部件企業將逐步提高技術水平與創新能力，掌握關鍵零部件核心技術；在自主品牌整車企業的發展帶動下，國內零部件企業將逐步擴大市場份額，外資或合資品牌占比將有所下降；同時我國目標在2025年形成若干家進去全球前十的汽車零部件集團，行業內的兼并將會增多，資源向頭部企業集中；隨著汽車產銷量觸及天花板，汽車零部件在新車配套領域發展有限，巨大的售后市場將成為汽車零部件行業增長點之一。

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