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奢侈品(Luxury)在國際上被定義為“一種超出人們生存與發展需要范圍的,具有獨特、稀缺、珍奇等特點的消費品”,又稱為非生活必需品。從經濟學意義來看,奢侈品指的是“價值/品質關系”比值最高的產品。從另外一個角度上看,奢侈品又是指“無形價值/有形價值”關系比值最高的產品。奢侈品的受眾是少數人群,即社會的財富精英。就產業性質而言,奢侈品消費行業實際上是一個精英行業,它更多代表的是一種高品質的生活方式。
從2018年全球奢侈品消費情況來看,其中高檔服裝為最大奢侈品消費品類,2018年達到600億歐元,占比23.3%;其次為化妝品,2018年消費額為560億歐元,占全球個人奢侈品消費額的21.8%;居第三位的是箱包,2018年消費額為510億歐元,占比為19.8%。
圖表1:2018年全球個人奢侈品消費結果(單位:%)
根據德勤發布的《2018年全球100大奢侈品公司排行榜》數據顯示,LV、雅詩蘭黛和歷峰集團分別以234.47億美元、118.24億美元和116.77億美元的銷售額位列全球奢侈品前三甲,在位列前50名公司的國別分布中,意大利仍然是上榜公司數量最多的國家,2018年共有24家企業上榜,美國、英國、瑞士、法國和中國的上榜企業數量分別為13家、10家、9家、9家和9家,分列第二至第六位。
圖表2:《2018全球100大奢侈品公司排行榜》TOP10公司情況(單位:億美元)
在中國,不同的奢侈品領域有不同的競爭態勢。但總體而言各領域奢侈品品牌市場格局均具備兩大特點:一,品牌集中度較高;二,外資品牌占據了較大部分的市場份額,中國本土奢侈品品牌發展緩慢。
就中國市場而言,除了白酒、煙草、紅木家具等傳統行業以外,中國的奢侈品市場都是被國外品牌占據的。根據貝恩咨詢統計的數據可以看出,中國奢侈品行業各品類中前5大品牌約占一半的市場份額,其中大部分均為國外品牌。
圖表3:中國奢侈品市場品牌格局
在線下銷售渠道中,奢侈品銷售有品牌門店、高級購物中心專柜、免稅店以及奧特萊斯折扣店等模式。65后及70后更加偏愛高級購物中心,由于在高級購物中心存在更多的奢侈品專柜,可選擇性更強,高級購物中心專柜購買最為方便快捷;而80后以品牌門店購買為主要方式,享受過個性化的購物體驗后,80后很容易被良好的購物體驗所俘獲;90后更加偏愛免稅店和奧特萊斯折扣店,由于90后消費能力有限,價格適中的中檔奢侈品更加適合這一年齡階段的消費者。
圖表4:不同年齡段購買奢侈品的渠道占比(單位:%)
相較于其他行業,中國奢侈品的線上業績大幅落后,原因主要為線上購置奢侈品享受不到購物體驗,線上購買奢侈品所帶來的滿足感沒有線下購買所帶來的強烈;加之受眾多A貨、仿貨影響,奢侈品的真偽度也是消費者不愿意線上購買的主要原因之一。根據麥肯錫調研數據顯示,2018年中國線上奢侈品消費量僅占全部奢侈品消費量的8%左右,比較知名的網購奢侈品軟件有考拉精選、小紅書、寺庫奢侈品、走秀奢侈品、毒、胖虎奢侈品等APP。

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