城市產業研究札記 —— 唐山市（下篇）

一、產業研究概要

唐山市轄3個縣級市，4個縣，7個區，4個開發區，是京津冀城市群東北部副中心城市。唐山市擁有國家級開發區3個，分別為唐山高新技術產業開發區、河北唐山海港經濟開發區、唐山曹妃甸經濟技術開發區。“十四五”期間，唐山市將實現由要素投入型向創新驅動型轉變，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平顯著提升。唐山將全面融入京津冀協同發展，實現經濟持續健康發展，綜合經濟實力不斷提升，力爭進入“萬億俱樂部”。

二、區域特色產業

唐山作為中國重要的老工業城市之一，憑借地理區位和資源儲備的優勢，擁有陶瓷、鋼鐵等特色產業。

(一)陶瓷產業

唐山陶瓷是古老的傳統制瓷技藝，始于明朝永樂年間，距今已有近600年的歷史。唐山陶瓷裝飾的主要技法是雕金、噴彩、釉中彩等，形成了唐山陶瓷的獨特風格。目前唐山陶瓷主要產品有日用瓷、建筑瓷、衛生瓷、工業理化瓷、高新技術瓷、美術陳列瓷等，品種多達五百多種。2021年，唐山市衛生陶瓷產量為3094萬件，較上一年增長3.2%。唐山市以高質量發展為目標，推進陶瓷產業轉型升級，全力建設豐南沿海陶瓷產業創新示范園區、唐山陶瓷文化創意產業園和陶瓷展示中心、交易中心、物流信息中心、研發設計中心、品牌孵化中心，促進陶瓷產業高端化、集約化、品牌化、綠色化發展，努力打造國際知名、國內領先的“陶瓷名城、創意瓷都”。

(二)鋼鐵產業

唐山是鋼鐵產業大市，擁有中國最大的鋼鐵產業集群體。鋼鐵產業自20世紀80年代以來一直為唐山市的支柱產業,90年代以來,省屬特大型企業唐鋼和地方鋼鐵企業都得到了迅速發展,在唐山經濟發展占重要地位。2021年，全國粗鋼產量10.3億噸，河北粗鋼產量2.25億噸。同年唐山粗鋼產量為1.31億噸，占河北產量超過50%，占全國產量超過10%。2022年以來，唐山市實施“1+3”計劃，要求年底前市內鋼鐵企業全部完成1000立方米以下高爐、100噸以下轉爐升級改造，并將“高-轉”長流程鋼鐵企業數量控制到22家左右。按照“1+3”計劃，唐山將首鋼京唐鋼鐵、河鋼唐鋼新區兩家大型鋼鐵集團作為行業主導，將沿海、遷安、灤州、遷西四大片區作為行業支撐，將產能規模達到500萬噸左右的八家地方大型鋼鐵聯合企業作為發展重點，構件鋼鐵產業新格局。

三、“十四五”期間重點發展方向

唐山市做優精品鋼鐵、現代商貿物流、高端裝備制造、海洋“四大支柱”產業;做強現代化工、新型綠色建材、新能源與新材料、文體旅游會展“四大優勢”產業;做大現代應急裝備、節能環保、生命健康、數字“四大新興”產業，構建戰略布局合理、產業鏈條完整、創新迭代活躍的現代產業體系，提高經濟質量效益和核心競爭力，加快建設環渤海地區新型工業化基地。

(一)精品鋼鐵產業

唐山市計劃在“十四五”期間著力推進裝備大型化、制造智能化、布局合理化、產品優質化和企業集團化，不斷提升研發能力，拓展延伸產業鏈條。推進裝備大型化，全市1000立方米以下高爐、100噸以下轉爐全部按要求完成裝備升級改造。優化鋼鐵產業布局，打造沿海、遷安、灤州、遵化(遷西)四大片區。進一步提升高端板材占比、完善型鋼品種規格、提高線棒材產品質量，著力打造板帶材、型鋼、精品線材和高強鋼筋生產基地。到2025年，鋼鐵企業力爭整合到20家左右。

圖1 唐山市鋼鐵產業熱力圖

(二)現代商貿物流產業

唐山市將在“十四五”期間積極對接國際物流市場，大力整合區域物流資源，加快傳統商貿物流轉型升級步伐，培育供應鏈領軍企業，打造供應鏈協同平臺，建成具有國際影響力的現代商貿物流基地。發揮"自貿區+跨境電商綜試區+綜合保稅區"多重政策疊加優勢，吸引龍頭電商企業落戶，培育壯大樹袋熊、成聯、報春、寶兌通、金卓頤高等電商企業，打造中國北方跨境電子商務總部基地;加快港口型國家物流樞紐城市建設，以省級物流產業聚集區為平臺，優化物流產業布局，加快推動海鐵、公鐵、陸空聯運和集裝箱多式聯運，抓好曹妃甸冷鏈倉儲貿易物流園、中國供銷農產品智慧物流園等重大項目建設。到2025年，全市社會消費品零售總額達到3000億元，物流業增加值達到1300億元。

圖2 唐山市商貿物流產業熱力圖

(三)高端裝備制造產業

唐山市打算在“十四五”期間完善創新平臺，提升龍頭企業帶動能力，打造先進制造產業基地。加快推進唐山(豐潤)中國動車城國家新型工業化產業示范基地建設，大力發展城際動車組、城軌車等產品，提升核心技術和關鍵零部件創新能力，提高本地配套率;壯大工業機器人產業，培育發展養老、康復等服務類機器人產業,打造全國重要的智能機器人產業基地。;積極發展旅居車、環衛車、指揮車等特種車輛以及零部件產業，培育發展新能源重載車及相關產業。加快發展智能停車設備、冶金機械、選煤機械、水泥機械等特色裝備產業。到2025年，高端裝備制造產業營業收入達到2800億元。

圖3 唐山市裝備制造產業熱力圖

(四)海洋產業

唐山市要在“十四五”期間加快發展海洋運輸、海洋化工、海水利用、海工裝備、海洋休閑和海洋漁業等產業，進一步做大產業規模、提升核心競爭力。加強港口基礎設施建設，完善港口功能，加強集疏運體系建設，積極拓展航線，穩定集裝箱國際班列常態化運行，加速內陸港布局，增強港口承載和輻射帶動能力;做優"兩堿一化”，打造以原鹽、純堿、化纖、氯堿、硅材料為主體的產業集群。積極發展海水淡化與綜合利用，延伸發展鹽化工產業鏈，打造海洋化工產業基地;差異化發展海上風電、跨海橋梁沉管等海工裝備，錯位發展修造船、鉆井平臺、浮式生產儲卸油裝置等海工裝備，打造中國北方沿海地區大型臨港高端裝備制造基地;加快發展海水休閑產業，謀劃建設曹妃甸郵輪母港;著力打造人工魚礁產業帶，建設海洋牧場示范區集群、曹妃甸漁港經濟示范區。到2025年，全市海洋產業營業收入達到2400億元。

圖4 唐山市海洋產業熱力圖

(五)現代化工產業

唐山市要在“十四五”期間提速發展石油化工產業，改造提升優化煤化工產業，聚力壯大化工新材料產業，大力發展高端化纖材料、煤系新材料。打造以有機原料和合成材料為主體，化工新材料和精細化工為特色的世界一流綠色石化產業基地。進一步延長煤化工產業鏈，提升煤焦油精深加工水平，重點發展酚系、萘系和蔥系下游精細化工產品。立足專精特新，圍繞石化、煤化產業融合發展，打造化工新材料產業基地。到2025年，現代化工產業營業收入達到2000億元以上。

圖5 唐山市現代化工產業熱力圖

(六)新型綠色建材產業

唐山市要在“十四五”期間依托產業基礎和區位優勢，構建裝配式 建筑部品部件、混凝士構件、新型建材于一體的全產業鏈。重點抓好遵化、灤州、遷西、玉田、灤南、豐潤、曹妃甸等新型建材和裝配式建筑產業基地建設，打造區域裝配式建筑部品部件基地;大力發展被動式門窗、保溫材料、密封材料、環境能源一體機、遮陽材料等關聯產品，推動產業集群式發展;大力發展衛生陶瓷和工業陶瓷，延伸發展整體廚衛和環保陶瓷、結構陶瓷、電子陶瓷、生物活性陶瓷等新型特種陶瓷，大力培育"唐山陶瓷"原產地標識，打造"北方瓷都靚麗名片。到2025年，新型綠色建材產業營業收入達到1500億元。

圖6 唐山市綠色建材產業熱力圖

(七)新能源與新材料產業

唐山市要在“十四五”期間大力發展動力儲能電池、清潔能源、新材料等產業。推進動力儲能電池產業全產業鏈協同發展，建設曹妃甸新能源重載車示范基地。積極推進天然氣分布式能源示范項目及天然氣調峰電站項目建設，利用荒山、荒灘等建設光伏電站;加快推進氫能重卡、氫能電池等項目進度，打造氫能產業鏈體系。大力發展化工新材料、特種金屬材料、3D打印材料、激光修復材料、高性能膜材料，引導發展生物基高分子新型材料、耐超高溫復合材料、蓄熱材料等。到2025年，新能源與新材料產業營業收入達到1400億元。

圖7 唐山市新能源產業熱力圖

圖8 唐山市新材料產業熱力圖

(八)文體旅游會展產業

唐山市要在“十四五”期間激活消費潛能，推動文體旅游會展產業融合發展。整合濕地三大板塊和六個產業核心聚集區旅游資源，進一步提升文旅基礎設施建設水平，推出一批精品旅游線路，打響"唐山周末"品牌，全力創建全域旅游示范市;加快推進足球場建設，辦好京唐烏拉圭國際足球學校，積極承辦中國國際友好城市青少年足球邀請賽等高規格足球賽事，持續擦亮"足球城市"名片;做大健身休閑產業、繁榮競賽表演產業、發展體育培訓產業，著力促進健康與體育、旅游、文化、養老等深度融合，打造康養高地;加快南湖新會展中心等項目建設，舉辦一批高等級展會，有效增強會展業可持續發展能力。聚焦港口、海島、濕地等資源，謀劃國際性港口文化藝術節、濕地文化論壇等高端文化交流平合。到2025年，文體旅游會展產業增加值年均增速15%以上。

圖9 唐山市文體旅游會展業熱力圖

四、產業發展建議

唐山市是一座重工業城市，傳統工業如黑色金屬冶煉和壓延加工業、石油加工、煉焦和核燃料加工業，以及非金屬礦物制品業的營收總數據占2020年全市規上企業總營收的73.22%。在國家“十四五”規劃提出的“雙碳”要求下，這些一直作為唐山經濟命脈的傳統工業需要轉型升級。對此，前瞻建議：

唐山市應以高新技術產業開發區為依托，引導企業做大做強，實現集中化管理、集約化經營、規模化效益。在支持老牌企業實施智能化改造的同時，積極培育高新技術企業，通過不斷推進產業結構優化，推動傳統老工業向智能制造轉型升級。隨著數字技術逐漸成為助推傳統產業轉型升級的新方式，唐山市應利用區塊鏈、人工智能、大數據等前沿技術，以產業鏈和價值鏈連接設備、產品、企業，對傳統產業進行全方位全鏈條升級改造，釋放數字技術對產業發展的放大和倍增效應。

前瞻產業研究院專業提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。