【行業(yè)深度】洞察2024：中國粉末冶金行業(yè)競爭格局及市場份額（附競爭梯隊、市場集中度、研發(fā)能力對比）

行業(yè)主要上市公司：九菱科技(873305.BJ);東睦股份(600114.SH);安泰科技(000969.SZ);海昌新材(300885.SZ);杭齒前進(601177.SH)。

本文核心數(shù)據(jù)：粉末冶金行業(yè)競爭力評價;粉末冶金行業(yè)競爭梯隊

1、中國粉末冶金行業(yè)競爭梯隊

從中國粉末冶金參與者的業(yè)務收入情況來看，中國粉末冶金行業(yè)企業(yè)大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業(yè)是安泰科技，其營業(yè)收入較高，相關業(yè)務收入超過28億元，在行業(yè)內的知名度和競爭力均較高，處于行業(yè)領先地位;第二梯隊是東睦股份，該企業(yè)與其相關業(yè)務收入相對較高，2023年業(yè)務收入接近20億元;第三梯隊有天宜上佳、海昌新材、九菱科技、博云新材等，這些企業(yè)的業(yè)務收入在1-5億元區(qū)間內。

2、中國粉末冶金行業(yè)競爭者入場進程

從中國粉末冶金行業(yè)代表性企業(yè)競爭者入場進程來看，大多數(shù)粉末冶金企業(yè)成立于2005年以前，其中華金科技成立時間最早，于1993年成立，東睦股份和博云新材均成立于1994年。從企業(yè)注冊資本情況來看，安泰科技較高，注冊資本達到10.26億元人民幣。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊資本。

3、中國粉末冶金行業(yè)市場份額

從市場份額情況來看，作為粉末冶金企業(yè)，安泰科技和東睦股份粉末冶金業(yè)務收入占比較大，2023年市場份額占比分別為18.2%和13.8%;其他企業(yè)市場份額小于4%。

4、中國粉末冶金行業(yè)市場集中度

2023年，中國粉末冶金行業(yè)市場集中度相對適中。從數(shù)據(jù)上看，粉末冶金行業(yè)CR3為34.6%，CR5為37.8%，CR10為43.1%，主要是粉末冶金行業(yè)企業(yè)中存在少數(shù)頭部企業(yè)(安泰科技、東睦股份)占據(jù)較大的市場份額，其他企業(yè)的市場份額均較少。

5、中國粉末冶金行業(yè)企業(yè)出海情況對比

中國粉末冶金企業(yè)全球化發(fā)展的戰(zhàn)略路徑有兩個方面，一是通過開拓國際貿易平臺，與其他國家的汽車、消費電子等領域企業(yè)建立長遠的客戶關系，為這些企業(yè)提供粉末冶金產品及相關服務;二是在國外建立產品生產基地及子公司，逐步開展全球化營銷、設計制造、生產銷售及售后服務。中國粉末冶金代表性企業(yè)全球化發(fā)展戰(zhàn)略如下所示：

6、中國粉末冶金行業(yè)區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國粉末冶金注冊企業(yè)主要集中在和河北省，此外山東省、江蘇省、浙江省也具有不少布局粉末冶金業(yè)務相關的企業(yè)。

7、中國粉末冶金行業(yè)競爭狀態(tài)總結

當前粉末冶金行業(yè)吸引力相對較大，產品廣泛應用于汽車、電子、醫(yī)藥器械等多個下游領域，尤其是汽車行業(yè)，但面臨進入壁壘相對較高，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)市場優(yōu)勢較高的限制，整體潛在進入者威脅適中。

鍛造、鑄造等工藝在部分場景(如大尺寸、低精度部件)仍具成本優(yōu)勢，但粉末冶金在復雜形狀、材料利用率(近 100%)上不可替代。高端市場中，MIM、高溫合金成型等技術壁壘較高，需通過 ISO/TS16949 認證，且需與下游車企長期合作，新進入者難以突破。整體來看，潛在進入者威脅較低。

下游領域中汽車行業(yè)是最大應用領域，特斯拉、比亞迪等大型車企采購量大，議價能力強，但對高精度、輕量化零部件的需求使頭部粉末冶金企業(yè)具備一定定價權。新能源汽車、航空航天、醫(yī)療等高端市場需求增長迅速，定制化、高性能產品的技術壁壘降低了購買者議價能力。整體來看粉末冶金下游客戶議價能力適中。

鐵基、銅基等普通金屬粉末供應充足，國內鞍鋼、萊鋼等大型鋼鐵企業(yè)主導市場，供應商議價能力較弱。鈦合金、高溫合金等高端粉末仍依賴進口，國際巨頭如美國 AP&C、德國 EOS 占據(jù)主導，議價能力較強。整體來看粉末冶金上游供應商議價能力偏強。

從中國粉末冶金行業(yè)現(xiàn)有競爭者分析，粉末冶金現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較多，市場集中度適中，有1-2家頭部企業(yè)市場份額較大，因此粉末冶金行業(yè)競爭較為激烈。

綜合行業(yè)五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業(yè)處于結構調整期。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，粉末冶金行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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