【行業(yè)深度】洞察2025：中國果汁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要公司：農(nóng)夫山泉(09633.HK);康師傅控股(00322.HK);統(tǒng)一企業(yè)中國(00220.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)市場(chǎng)份額;市場(chǎng)集中度;企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、中國果汁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

果汁是以水果為原料經(jīng)過物理方法加工制成的飲品，是基于消費(fèi)者健康需求升級(jí)產(chǎn)生的飲品品類，相較于碳酸飲料等，在原料構(gòu)成與營(yíng)養(yǎng)屬性上存在明顯差異。

目前，中國果汁行業(yè)處于成熟發(fā)展階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，同時(shí)呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)與合作并存的態(tài)勢(shì)。低濃度果汁為主流市場(chǎng)，由可口可樂、康師傅、統(tǒng)一等主導(dǎo);中濃度及純果汁領(lǐng)域各有代表企業(yè)，分別憑差異化口味、技術(shù)及渠道立足，整體呈現(xiàn)大眾消費(fèi)與品質(zhì)升級(jí)并存的特點(diǎn)。

從果汁行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2024年，可口可樂、味全、康師傅、匯源及統(tǒng)一五家企業(yè)所占的市場(chǎng)份額最高，合計(jì)占到了中國果汁飲品市場(chǎng)的56.20%。由于上述企業(yè)在低濃度果汁中的市場(chǎng)占比較高，而低濃度果汁又占據(jù)著74%的果汁市場(chǎng)，所以果汁行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中。

2、中國果汁行業(yè)市場(chǎng)排名

中國果汁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局激烈且呈現(xiàn)多元態(tài)勢(shì)。可口可樂(中國)以領(lǐng)先的營(yíng)業(yè)收入位居行業(yè)前列，旗下美汁源在低濃度果汁領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位;味全與匯源緊隨其后，其中味全的冷藏純果汁表現(xiàn)亮眼，匯源則深耕高濃度果汁及純果汁賽道。此外，康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉等企業(yè)也各自占據(jù)一定市場(chǎng)份額，農(nóng)夫山泉憑借 NFC 果汁積極拓展高端市場(chǎng)。在 NFC 細(xì)分市場(chǎng)中，農(nóng)夫山泉處于領(lǐng)先地位，味全、零度果坊等品牌緊隨其后，均憑借差異化策略穩(wěn)固立足。

3、中國果汁行業(yè)市場(chǎng)集中度

2024年中國果汁飲料行業(yè)CR5達(dá)到58.3%，其中康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉三大品牌合計(jì)市占率達(dá)42.7%。低濃度果汁集中度相對(duì)較高，中高濃度及純果汁領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)更趨多元，頭部企業(yè)憑優(yōu)勢(shì)在細(xì)分賽道發(fā)展，新興與區(qū)域品牌也分得一定份額，整體行業(yè)集中度處于動(dòng)態(tài)變化中。

4、中國果汁行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

中國果汁行業(yè)企業(yè)布局派系分明：國產(chǎn)專業(yè)品牌主打純果汁、NFC等中高端細(xì)分賽道，以健康為賣點(diǎn)，細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)但渠道和成本有壓力;綜合飲品品牌憑規(guī)模與全渠道，靠低價(jià)大眾產(chǎn)品鞏固市場(chǎng)，卻同質(zhì)化明顯;國際品牌借品牌與渠道優(yōu)勢(shì)居低濃度市場(chǎng)頭部，本土響應(yīng)較慢;日韓品牌以特色口味吸引年輕群體，渠道和性價(jià)比受限。整體呈多元競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品、渠道、品牌為核心，平衡細(xì)分與渠道者更易突圍。

5、中國果汁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力模型看，中國果汁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)鮮明：供應(yīng)商議價(jià)能力中等，頭部企業(yè)通過規(guī)模化采購和自建供應(yīng)鏈制衡原料波動(dòng)，僅包裝材料商有一定話語權(quán);購買者議價(jià)能力強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格敏感且轉(zhuǎn)換成本低，渠道商也憑借采購量施壓;潛在進(jìn)入者威脅小，渠道、品牌、技術(shù)壁壘高筑;替代品威脅顯著，茶飲、咖啡、鮮切水果等持續(xù)分流需求;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部企業(yè)在大眾市場(chǎng)拼規(guī)模，中高端賽道爭(zhēng)差異化，整體利潤(rùn)空間承壓，呈現(xiàn)“多方博弈、頭部主導(dǎo)”的格局。

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