【行業(yè)深度】洞察2024：中國環(huán)保設(shè)備行業(yè)競爭格局及市場份額（附競爭梯隊、市場集中度、研發(fā)能力對比）

行業(yè)主要上市公司：龍凈環(huán)保(600388);菲達(dá)環(huán)保(600526);復(fù)潔環(huán)保(688335);美埃科技(688376);青達(dá)環(huán)保(688501);盈峰環(huán)境(000967)等。

本文核心數(shù)據(jù)：環(huán)保設(shè)備行業(yè)競爭力評價;環(huán)保設(shè)備行業(yè)競爭梯隊

1、中國環(huán)保設(shè)備行業(yè)競爭梯隊

從中國環(huán)保設(shè)備參與者的業(yè)務(wù)收入情況來看，中國環(huán)保設(shè)備行業(yè)企業(yè)大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業(yè)是盈峰環(huán)境、龍凈環(huán)保，其營業(yè)收入較高，業(yè)務(wù)收入超過100億元，在行業(yè)內(nèi)的知名度和競爭力均較高，處于行業(yè)領(lǐng)先地位;第二梯隊是有菲達(dá)環(huán)保、仕凈科技等，這些企業(yè)專門從事某些方向的環(huán)保設(shè)備制造，且業(yè)務(wù)收入相對較高，在20-50億元區(qū)間內(nèi);第三梯隊有中建環(huán)能、青達(dá)環(huán)保、雪迪龍等，這些企業(yè)的業(yè)務(wù)收入在10-20億元區(qū)間內(nèi)。

2、中國環(huán)保設(shè)備行業(yè)競爭者入場進程

從代表性企業(yè)入場進程來看，盈峰環(huán)境入場較早，于1993年成立;大多數(shù)企業(yè)在2000-2005年間成立，菲達(dá)環(huán)保、雪迪龍、中建環(huán)能等企業(yè)均成立于這一時期。從注冊資本情況來看，盈峰環(huán)境企業(yè)的注冊資本較高，其注冊資本超過30億元，龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、雪迪龍、中建環(huán)能等注冊資本在6-11億元區(qū)間內(nèi)。其余競爭者注冊資本不超過5億元。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊資本。

3、中國環(huán)保設(shè)備行業(yè)市場份額

從市場份額情況來看，作為環(huán)保設(shè)備企業(yè)，盈峰環(huán)境和龍凈環(huán)保業(yè)務(wù)收入占比較大，市場業(yè)務(wù)占比分別為2.9%和2.2%，菲達(dá)環(huán)保占比約1.0%。大多數(shù)企業(yè)占比在1%以下。

4、中國環(huán)保設(shè)備行業(yè)市場集中度

2024年，中國環(huán)保設(shè)備行業(yè)市場集中度較低。從數(shù)據(jù)上看，環(huán)保設(shè)備行業(yè)CR3為6.1%，CR5為6.9%，CR10為7.9%。從市場表現(xiàn)上來看，中國環(huán)保設(shè)備的企業(yè)數(shù)量較高，中小型企業(yè)的數(shù)量較多，行業(yè)中頭部企業(yè)的營收占行業(yè)總體的比例較小。

5、中國環(huán)保設(shè)備行業(yè)企業(yè)出海情況對比

從代表性企業(yè)出海業(yè)務(wù)比例對比情況來看，恒譽環(huán)保和德創(chuàng)環(huán)保重視出海業(yè)務(wù)程度較高，其出海業(yè)務(wù)收入占比分別高達(dá)59.1%和47.3%，美?？萍己?a kid="301030.SZ" class="blue_dtn" target="_blank">仕凈科技出海業(yè)務(wù)收入比例在10%-15%區(qū)間。從出海業(yè)務(wù)收入情況來看，菲達(dá)環(huán)保的出海業(yè)務(wù)規(guī)模較高，2024年達(dá)到5.44億元。

6、中國環(huán)保設(shè)備行業(yè)企業(yè)研發(fā)能力對比

企業(yè)間研發(fā)投入差距較大。其中龍凈環(huán)保的研發(fā)投入金額近年來超過4億元，盈峰環(huán)境研發(fā)投入金額在3億元左右，其他企業(yè)的研發(fā)投入在1億元左右或億元以下。從各年變動趨勢情況來看，大多數(shù)企業(yè)達(dá)的研發(fā)投入金額呈現(xiàn)增長趨勢，而盈峰環(huán)境、龍凈環(huán)保呈現(xiàn)下降趨勢，主要是由于業(yè)績下降，研發(fā)投入金額縮減所致。

7、中國環(huán)保設(shè)備行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

環(huán)保行業(yè)存在著一定的進入壁壘，限制了潛在競爭者的進入。其中主要是技術(shù)壁壘，環(huán)保工程的設(shè)計和實施非標(biāo)準(zhǔn)化程度高，對技術(shù)水平和工程經(jīng)驗要求高，且隨著排放標(biāo)準(zhǔn)提高，技術(shù)朝著高端化發(fā)展，缺乏技術(shù)實力的企業(yè)難以進入。此外，還有資質(zhì)壁壘和業(yè)績壁壘，從事相關(guān)業(yè)務(wù)需取得相應(yīng)資質(zhì)證書，業(yè)主招標(biāo)時也傾向于選擇有經(jīng)驗、口碑好的企業(yè)，這些都增加了潛在競爭者進入的難度。整體來看，中國環(huán)保設(shè)備行業(yè)潛在進入者的威脅適中。

在環(huán)保設(shè)備行業(yè)，雖然不同的污染治理領(lǐng)域有各自的專業(yè)設(shè)備和技術(shù)，但仍存在著一定的替代品威脅。例如，隨著新技術(shù)的發(fā)展，一些原本需要大型環(huán)保設(shè)備進行處理的污染物，可能會有更高效、更經(jīng)濟的小型化技術(shù)或工藝出現(xiàn)，從而對傳統(tǒng)環(huán)保設(shè)備形成替代。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)的需求方主要包括政府以及受環(huán)保政策約束的各類企業(yè)。政府作為主要購買者之一，因其強大的購買力以及政策制定者的身份，在采購環(huán)保設(shè)備時通常具有很強的議價能力。此外對于市場化程度較高的領(lǐng)域，當(dāng)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高、監(jiān)管加強時，短期內(nèi)環(huán)保治理需求大增，此時環(huán)保設(shè)備企業(yè)面對購買者的議價能力會有所增強。整體來看環(huán)保設(shè)備行業(yè)下游客戶議價能力相對較強。

環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)的主要原材料如鋼鐵、有色金屬等，國內(nèi)市場供應(yīng)充足，部分原料還存在產(chǎn)能過剩的情況。這使得供應(yīng)商在與環(huán)保設(shè)備企業(yè)的談判中，議價能力相對較弱。然而，對于一些特殊的、高科技含量的原材料或零部件，可能供應(yīng)商數(shù)量較少，其議價能力會相對較強。整體來看環(huán)保設(shè)備上游供應(yīng)商議價能力適中。

從中國環(huán)保設(shè)備行業(yè)現(xiàn)有競爭者分析，我國中國環(huán)保設(shè)備行業(yè)參與者數(shù)量較多，不同企業(yè)的優(yōu)勢產(chǎn)品不相同，產(chǎn)品同質(zhì)化相對較低，行業(yè)市場集中度較低，中國環(huán)保設(shè)備的企業(yè)數(shù)量較高，中小型企業(yè)的數(shù)量較多，行業(yè)中頭部企業(yè)的營收占行業(yè)總體的比例較小。整體來看，行業(yè)現(xiàn)有競爭者適中。

綜合行業(yè)五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，環(huán)保設(shè)備行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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