【干貨】礦用機器人產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：中信重工(601608);鐵建重工(688425);科達自控(831832);山河智能(002097);天瑪智控(688570);科達自控(831832);電光科技(002730);北方股份(600262);鄭煤機(601717)等

本文核心數(shù)據(jù)：礦用機器人產(chǎn)業(yè)鏈;礦用機器人產(chǎn)業(yè)全景圖譜

礦用機器人產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

礦用機器人作為特種機器人的一種，其產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)與機器人行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈十分類似，上游包括了制造礦用機器人所需要的各類核心、配套零部件以及相關(guān)軟件系統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)鏈中游是礦用機器人本體的制造，下游則是礦用機器人的各類應(yīng)用，包括掘進、鉆孔、支護、采煤、爆破、破碎、清理、運輸、巡檢和救援。

目前，中國礦用機器人行業(yè)上游核心零部件大多需要依賴國際機器人廠商巨頭提供各類零部件，除了機器人行業(yè)“四大家族”把控機器人四大核心零部件外，英偉達、地平線等信息科技公司也占領(lǐng)著大部分AI芯片市場，產(chǎn)業(yè)鏈中游則由包括軟件開發(fā)商和機器人本體制造商，根據(jù)下游客戶不同的礦山用途進行制造，包括中信重工、鄭煤機、中鐵建重工、科達自控、天河科技、山河智能、國興智能、天創(chuàng)電子、天瑪智控等。

礦用機器人產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖

從礦用機器人產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域來看，產(chǎn)業(yè)鏈較完善的有廣東、陜西、山東、江蘇、山西五省。廣東、江蘇的產(chǎn)業(yè)鏈上游完善的零部件、機床、配套設(shè)備和通信系統(tǒng)企業(yè)聚集效應(yīng)好，同時相關(guān)外資企業(yè)較多，因此中游吸引了一批礦用機器人制造商，為下游周邊地區(qū)提供產(chǎn)品和服務(wù)。陜西、山東和山西三省主要是因為下游有較多的礦山，礦用機器人需求較大，聚集了一批礦用機器人企業(yè)。其他區(qū)域還有北京、湖南、遼寧、上海、安徽、福建等地，區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈較完善。

礦用機器人行業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析

從機器人的角度進行分析，機器人的核心零部件包括控制器、伺服系統(tǒng)、減速器，決定了工業(yè)機器人的精度、穩(wěn)定性、負荷能力等重要性能指標。核心零部件是產(chǎn)業(yè)鏈中壁壘最高的環(huán)節(jié)，占機器人成本的70%。控制器是工業(yè)機器人的“大腦”，一般占總成本的15%左右;伺服系統(tǒng)是工業(yè)機器人的“動力源”，一般占總成本的20%左右。減速器是工業(yè)機器人的“關(guān)節(jié)”，減速器一般占總成本的35%左右。

注：截至2025年4月，上述數(shù)據(jù)為2022年，Ofweek暫未公布最新數(shù)據(jù)，上述數(shù)據(jù)仍具有參考價值，下同。

礦用機器人行業(yè)價值鏈分析

相比上游及下游，本體供應(yīng)商的成長空間都更為狹窄，其盈利水平也更加有限。目前，機器人的市場推廣主要依賴下游集成商，由于機器人下游應(yīng)用廣泛，因此集成商在下游行業(yè)復(fù)蘇時可多方受益，具有更高的彈性。利潤最高的是減速器，高達40%;其次是伺服系統(tǒng)和集成系統(tǒng)，利潤率35%;控制器25%;本體利潤率最低，為15%。

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