2025年全球航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 歐美國家企業(yè)占據(jù)主導【組圖】

行業(yè)主要上市公司：航發(fā)科技(600391);航發(fā)動力(600893);航發(fā)控制(000738);應流股份(603308);中航重機(600765)等

本文核心數(shù)據(jù)：交付數(shù)量;市場份額等

——全球航空發(fā)動機規(guī)模呈現(xiàn)上升的趨勢

全球領先的航空數(shù)據(jù)集團Flight Global發(fā)布的《Commercial Engines》，2020年，全球民用航空發(fā)動機交付總量為1374臺，較疫情之前有大幅下降，與2019年發(fā)動機交付數(shù)量相比，減少量超過1000臺，僅占2018年發(fā)動機交付數(shù)量的43%，全球民用航空發(fā)動機市場規(guī)模受疫情影響較大。2021年全球民用航空發(fā)動機交付數(shù)量開始有所回升，至1812臺，同比增長了31.9%。2023年航空發(fā)動機的交付量達到2376臺，初步統(tǒng)計2024年民用航空發(fā)動機的交付量超過2800臺。

從產(chǎn)值來看，航空發(fā)動機本身具備高科技、高附加值的屬性，可以為社會發(fā)展帶來巨大的經(jīng)濟效益。據(jù)統(tǒng)計，按照產(chǎn)品單位重量創(chuàng)造的價值計算，航空發(fā)動機是船舶的1400倍、是汽車的150倍。近年來，全球航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)量基本穩(wěn)定在14000臺以上、年產(chǎn)值約為700億美元附近，其中2019年因波音737Max停飛事件影響而略有下降。預估未來十五年航空發(fā)動機全球總產(chǎn)值約為1.3萬億美元、年均約866億美元，市場空間廣闊。

——軍民領域均由歐美少數(shù)幾家公司壟斷

目前全球商用航空發(fā)動機基本被美國通用電氣(包括通用電氣與賽峰合資公司CFMI)、普拉特·惠特尼、羅爾斯·羅伊斯公司壟斷，我國目前使用的大型商用客機發(fā)動機大部分來源于進口。

商用發(fā)動機方面，根據(jù)Flight Global發(fā)布的《Commercial Engines 2023》報告，全球航空發(fā)動機市場由GE、普·惠、勞斯萊斯和賽峰四家公司主導，形成寡頭壟斷。2023年，全球航空發(fā)動機總交付量為2376臺，其中CFM International交付1356臺，占市場57.1%，普·惠交付638臺，占26.9%。前兩家公司合計占據(jù)84%的市場份額，GE和勞斯萊斯各自交付約190臺，市場份額保持在8%左右。

注：《Commercial Engines 2023》公布的數(shù)據(jù)為2023年上半年數(shù)據(jù)，2023年整年及2024年數(shù)據(jù)暫未公布。

在軍用航發(fā)領域，與民用發(fā)動機不同，軍用發(fā)動機更注重推動比和高機動性。GE、普·惠、勞斯萊斯和賽峰既是民用航空發(fā)動機巨頭也是主要的軍用發(fā)動機制造商。除它們之外，美國霍尼韋爾(Honeywell)、德國MTU、意大利Avio、俄羅斯土星、俄羅斯禮炮等也具有較完整的生產(chǎn)能力，同時還為頂級企業(yè)提供大部件和核心機部件，但它們在商用航空發(fā)動機的市場上幾乎沒有競爭力，產(chǎn)品多為防務產(chǎn)品或者小型發(fā)動機產(chǎn)品。雖然軍用航空發(fā)動機不像民用航空發(fā)動機被美英法絕對壟斷，但目前世界上能夠獨立研制高性能軍用航空發(fā)動機的國家也只有美國、俄羅斯、英國、法國、中國等少數(shù)幾個國家。

——全球航空飛機不同國家及地區(qū)分布情況

從軍用領域來看，2024年全球軍用飛機數(shù)量前10分別是美國，俄羅斯，中國，印度，韓國，日本，巴基斯坦，埃及，土耳其，法國。其中美國擁有1.30萬架軍用飛機，占比25%;俄羅斯擁有4292架軍用飛機，占比8%;中國擁有3309架軍用飛機，占比6%。

《World Airfoce 2025》 圖表5：2024年全球軍用飛機區(qū)域分布情況(單位：%)

隨著世界經(jīng)濟全球化的發(fā)展，航空運輸需求也在不斷增加，航空業(yè)本身競爭加劇。航空公司為了滿足運輸需求必須保持適應其航線網(wǎng)絡的機型、適當擴充機隊規(guī)模并滿足消費者對航班舒適性的要求等一系列因素，由此，航空公司對于飛機的需求，尤其是新飛機的需求，正日益加大。

根據(jù)中國商飛發(fā)布的《中國商飛公司市場預測年報(2022-2041)》，截至2021年末，全球機隊規(guī)模為20563架，主要分布在北美、歐洲等地。預計全球機隊總規(guī)模于2041年達47531架，市場也將逐漸偏向中國及亞太地區(qū)。

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