2025年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)市場分析：市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，美國在全球競爭中保持霸主地位

行業(yè)主要上市公司：中國衛(wèi)星(600118.SH);中國衛(wèi)通(601698.SH);司南導(dǎo)航(688592.SH);北斗星通(002151.SZ);三維通信(002115.SZ);烽火電子(000561.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模;各國衛(wèi)星在軌數(shù)量;企業(yè)機(jī)構(gòu)衛(wèi)星研制規(guī)模

1、全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，地面設(shè)備制造業(yè)和衛(wèi)星服務(wù)業(yè)是產(chǎn)業(yè)收入主要構(gòu)成

2024年6月，太空安全公司Look Up Space宣布了太空史上一個重要里程碑——人類累計發(fā)射超過1萬顆衛(wèi)星進(jìn)入軌道。這一成就標(biāo)志著人類在太空探索和利用方面達(dá)到了一個新的高度，也反映了全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢。美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2012-2023年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入整體波動上升。SIA認(rèn)為新冠疫情對衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的影響較為有限，航天大多數(shù)公司都在維持運營，另外由于疫情，對相關(guān)圖像、地理空間數(shù)據(jù)、衛(wèi)星數(shù)據(jù)分析等的需求以及居民對寬帶需求的增長將促使2020年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大。2021-2023年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)增長，2023年產(chǎn)業(yè)收入達(dá)2850億美元，同比增長1.42%。前瞻初步核算2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步增至2895億美元。

注：截至2025年3月20日SIA尚未更新2024年數(shù)據(jù)，2024年為初步核算數(shù)據(jù)，屆時以官方發(fā)布為準(zhǔn)。

根據(jù)SIA于2024年7月發(fā)布的《2024衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報告》，2023年，在全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)中，地面設(shè)備制造業(yè)收入最高，達(dá)1504億美元，占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入的52.8%，同比2022年上漲3.72%;衛(wèi)星服務(wù)業(yè)利潤達(dá)1102億元，占比38.7%，同比下降2.74%;衛(wèi)星制造業(yè)收入172億美元，同比上漲8.86%;衛(wèi)星發(fā)射行業(yè)收入為72億美元，同比上年增加2億美元。

注：2024年度為2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

2、在軌衛(wèi)星累計及新增數(shù)量美國占據(jù)絕對領(lǐng)先地位，2024年中國超越歐洲位列第二

根據(jù)《國際太空》期刊發(fā)文披露信息，截至2024年底，全球在軌航天器共計11605顆。其中，美國擁有8813顆在軌航天器，占全球總數(shù)的75.9%，繼續(xù)位居首位;中國在軌航天器數(shù)量為1094顆，占全球總數(shù)的9.4%，躍升至第二;歐洲、俄羅斯、日本和印度的在軌航天器數(shù)量分別為809顆、351顆、113顆和82顆，合計占比分別約12%。此外，其他國家和地區(qū)共有343顆在軌航天器，占全球總數(shù)的3%。

從新增角度看，2024年全球發(fā)射航天器2873顆。從國家來看，美國以2269顆航天器居首，其他國家差距較大。低軌星座擴(kuò)張顯著影響了全球航天器發(fā)射格局。美國“星鏈”2024年新增1982顆衛(wèi)星，占美國和全球發(fā)射量的81%和69%，遙遙保持領(lǐng)先。中國發(fā)射了105顆“千帆”“吉利”和“云遙”等星座衛(wèi)星，發(fā)展勢頭迅猛;歐洲持續(xù)部署“一網(wǎng)”星座，俄羅斯部署了44顆“西特羅-自動識別系統(tǒng)”衛(wèi)星，占其全年發(fā)射量近半數(shù)，強(qiáng)化了其在低軌領(lǐng)域的布局。

3、衛(wèi)星研制規(guī)模SpaceX遙遙領(lǐng)先，中國多家企業(yè)及機(jī)構(gòu)排名前列

從全球衛(wèi)星研制數(shù)量上看。2024年SpaceX以2100顆遙遙領(lǐng)先排名第二的52顆。同時，中國小衛(wèi)星制造商發(fā)展態(tài)勢強(qiáng)勁，在全球衛(wèi)星研制數(shù)量榜單前十位的研制商中占據(jù)六席。其中，中國科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院、中國空間技術(shù)研究院、長光衛(wèi)星技術(shù)有限公司位列前五，浙江時空道宇科技有限公司和上海格思航天科技有限公司也躋身前十，彰顯了中國在小衛(wèi)星制造領(lǐng)域的強(qiáng)大競爭力和快速發(fā)展的實力。這些企業(yè)通過上下游垂直整合的發(fā)展模式，不僅推動了國內(nèi)低軌星座的大規(guī)模部署，還在全球航天器制造市場中占據(jù)了重要地位。

從航天器研制發(fā)射質(zhì)量排名來看，2024年全球前十位中有8家為傳統(tǒng)宇航制造商，單星平均質(zhì)量達(dá)2.82噸。新興垂直一體化商業(yè)公司僅占兩席，單星平均質(zhì)量為0.77噸。盡管SpaceX公司主要專注于小衛(wèi)星研制，但憑借大規(guī)模部署，其年發(fā)射總質(zhì)量超過1600噸，穩(wěn)居全球首位。中國空間技術(shù)研究院、科羅廖夫能源火箭航天集團(tuán)、上海航天技術(shù)研究院及諾格公司分列全球前五位。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。