【行業(yè)深度】洞察2024：中國摩托車行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等）

 行業(yè)主要上市公司：力帆科技(601777.SH)、錢江摩托(000913.SZ)、林海股份(600099.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：摩托車行業(yè)競爭梯隊(duì);摩托車行業(yè)代表性企業(yè)市場份額;摩托車行業(yè)市場集中度等

中國摩托車行業(yè)競爭梯隊(duì)

我國是摩托車產(chǎn)銷大國，盡管我國摩托車行業(yè)相比西方發(fā)達(dá)國家起步較晚，但后期發(fā)展較快，目前國內(nèi)已發(fā)展出一批優(yōu)秀的國產(chǎn)摩托車品牌。然而從品牌知名度和摩托車技術(shù)來看，我國摩托車行業(yè)品牌可以分為三大梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)主要是哈雷戴維森、雅馬哈、川崎和寶馬等西方老牌摩托車知名品牌，這些品牌在全球都有著悠久的歷史和良好的口碑;第二梯隊(duì)則是以我國宗申摩托、隆鑫摩托等為主的國產(chǎn)知名品牌，目前我國摩托車技術(shù)不斷積累進(jìn)步，國產(chǎn)品牌知名度也不斷提升，但國產(chǎn)摩托車品牌主要還是集中在中低端摩托車領(lǐng)域，旨在解決剛性交通出行需求上，與第一梯隊(duì)的高端品牌仍有差距;第三梯隊(duì)則是國內(nèi)外其他中低端摩托車品牌。

中國摩托車行業(yè)區(qū)域競爭

從我國上市摩托車企業(yè)區(qū)域分布來看，我國摩托車企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)和中部川渝地區(qū)，其中山東、浙江企業(yè)數(shù)量最多。

中國摩托車行業(yè)市場份額

目前，中國摩托車行業(yè)競爭較為激烈，品牌數(shù)量較多。根據(jù)中國摩托車商會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，全行業(yè)完成摩托車銷量1816.45萬輛，同比增長1.25%。市場份額占比較大的品牌有大長江、隆鑫、宗申、廣東大冶、新大洲本田等。

中國摩托車行業(yè)市場集中度

總體來看，我國摩托車行業(yè)的市場集中度并不高，從銷量來看，2024年1-11月，摩托車行業(yè)CR3占比為23%，CR5占比為31%，CR10為46%，不到50%，整體來看，行業(yè)集中度一般。

中國摩托車行業(yè)企業(yè)競爭力評價(jià)

摩托車行業(yè)的上市公司中，金丹科技、瑞豐高材布局較廣，重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)市場的同時(shí)，積極開拓海外市場，2023年海外營收占公司整體營收的三成左右。

從企業(yè)摩托車業(yè)務(wù)的競爭力來看，金發(fā)科技產(chǎn)品種類較為豐富;聯(lián)泓新科和海正生材技術(shù)水平強(qiáng)，掌握多種核心科技;而恒力石化和金丹科技則通過打通全產(chǎn)業(yè)鏈提高自身競爭力。

中國摩托車行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，隨著新能源技術(shù)的發(fā)展，公共交通的普及，摩托車面臨的替代品威脅較大;行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，且市場份額，尤其是燃油摩托車市場份額較為分散;上游供應(yīng)商則為一般原材料制造商、精密零件制造商和輪胎制造商等企業(yè)，這些行業(yè)均已較為成熟，且應(yīng)用的下游領(lǐng)域較廣，因此對摩托車行業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)，而下游消費(fèi)市場主要以三四線城市通行需求和發(fā)達(dá)地區(qū)的高端消費(fèi)需求為主，且前者占比較大，因此下游議價(jià)能力一般;目前行業(yè)存在較高的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小，但由于電動摩托車的發(fā)展以及三四線城市存在的剛性消費(fèi)需求，因此行業(yè)仍具有較大的發(fā)展?jié)摿Γ罅繚撛谶M(jìn)入者進(jìn)入。

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