【建議收藏】重磅！2024年海南省低空經濟產業(yè)鏈全景圖譜（附產業(yè)政策、產業(yè)鏈現狀圖譜、產業(yè)資源空間布局、產業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃）

行業(yè)主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070)等

本文核心數據：全國低空經濟產業(yè)規(guī)模;海南省低空經濟產業(yè)規(guī)模;海南省低空經濟企業(yè)注冊數量;海南省低空經濟專利數量;海南省低空經濟產業(yè)鏈企業(yè)數量;海南省低空經濟發(fā)展規(guī)劃

低空經濟產業(yè)發(fā)展現狀及價值鏈分布

——全國低空經濟產業(yè)發(fā)展規(guī)模

低空經濟作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，產業(yè)鏈條長，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎設施建設運營、飛行服務保障等各產業(yè);應用場景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無人機為支撐的低空生產服務方式。在工業(yè)、農業(yè)、服務業(yè)等領域都有廣泛應用，發(fā)展空間極為廣闊。

近年來，我國低空經濟市場規(guī)模快速增長，據國新辦數據，2023年中國低空經濟規(guī)模超5000億，增速達到33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網絡規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經濟發(fā)展的商用和工業(yè)級無人機預期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。據中國民用航空局預計，到2035年，中國低空經濟的市場規(guī)模預計將達3.5萬億元，市場前景廣闊。

——低空經濟產業(yè)價值鏈分布

整體來看，低空經濟產業(yè)從低空基礎設施建設開始，產業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運營服務、低空飛行保障等，在整條低空經濟產業(yè)價值鏈中，關鍵零部件攻關驅動低空航空器及無人機零部件附加值提升，應用場景逐步開拓及豐富驅動低空運營服務的附加值提升，人工智能等信息科技的發(fā)展驅動低空經濟產業(yè)附加值提升。

海南省低空經濟產業(yè)政策環(huán)境

——海南省低空經濟產業(yè)省級政策解析

2021年以來，海南省相繼發(fā)布《海南省通用航空產業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》、《海南省涉海涉空體育運動項目管理辦法(試行)》、《海南省低空經濟發(fā)展三年行動計劃(2024-2026年)》等政策，鼓勵發(fā)展低空經濟產業(yè)，重點包括規(guī)劃低空航線、建設通用機場，鼓勵無人機等裝備在旅游、農業(yè)等領域的應用等。

——海南省低空經濟產業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產業(yè)政策外，海南省下轄4個地級市也通過出臺相關產業(yè)發(fā)展政策，其中三亞的低空經濟相關政策數量最多，已經達到了17條，另外海口、儋州 和瓊海分別分布2條、1條和1條政策鼓勵發(fā)展低空經濟。

注：①上述政策數量統(tǒng)計時間范圍為截至2024年10月23日;②城市政策數量為統(tǒng)計時間范圍內該城市低空經濟產業(yè)相關政策總數

海南省低空經濟產業(yè)鏈發(fā)展現狀圖譜

——海南省低空經濟產業(yè)鏈圖譜

政策市場雙輪驅動，推動海南省低空經濟產業(yè)鏈不斷完善。目前，海南省低空經濟產業(yè)已經形成了涵蓋低空經濟上游原材料、零部件等領域、中游低空經濟裝備制造領域、下游低空應用領域的產業(yè)鏈。企查貓查詢數據顯示，截至2024年10月，海南省航空材料相關企業(yè)達到285家，雷達相關企業(yè)達到141件，無人機制造相關企業(yè)達到67家，直升機制造相關企業(yè)達到69家，航空租賃企業(yè)達到471家，機場建設企業(yè)達到199家。

——海南省低空經濟產業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，海南省低空經濟產業(yè)鏈企業(yè)主要集中在海口和三亞兩個城市，低空經濟產業(yè)鏈布局環(huán)節(jié)較廣，企業(yè)數量較多，其中海口在航空材料、無人機、航空訓練、航空旅游等環(huán)節(jié)布局較多，三亞在航空材料、航空租賃和無人機方面布局較多。另外，文昌、青海、萬寧等市也在無人機等領域有所布局。

——海南省低空經濟產業(yè)發(fā)展載體圖譜

海南省低空經濟產業(yè)快速發(fā)展，產業(yè)集聚效應凸顯。目前，海南省海口市已經建成海南航空產業(yè)園，該園區(qū)主導產業(yè)包括航空制造、航空維修、航空物流等，涵蓋了通用航空、無人機等多個領域。

海南省低空經濟產業(yè)發(fā)展現狀

——新增注冊企業(yè)數量持續(xù)攀升

海南省低空經濟產業(yè)發(fā)展基礎較好，培育了一批低空經濟行業(yè)企業(yè)。企查貓查詢數據顯示，近年來，海南省低空經濟新注冊企業(yè)數量快速增長，2021年，海南省全年新增低空經濟產業(yè)注冊企業(yè)達151家，較2020年新增注冊企業(yè)數量增加68家;2023年，海南省低空經濟產業(yè)新增注冊企業(yè)數量再創(chuàng)新高，達237家。

注：時間截至2024年10月23日。

——專利申請量和公開量呈增長趨勢

海南省十分注重低空經濟技術創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。自2015年起，海南省低空經濟領域專利申請量快速增長，尤其是2020年以來，專利年申請量均在150件以上，2022年達到218件，2023年為157件。最近3年，專利公開量保持高位，2023年達到207件。

注：時間截至2024年10月23日。

——低空經濟產業(yè)規(guī)模達70億元

根據海南省發(fā)展改革委會同省委軍民融合辦、海南省交通運輸廳、海南省工業(yè)和信息化廳、海南省國資委共同發(fā)布的《海南省低空經濟發(fā)展三年行動計劃(2024-2026年)》，2023年海南省低空產業(yè)規(guī)模達到70億元。

——低空基礎設施建設較為完善

海南省低空基礎設施建設較為完善，其中完成取證的通用機場數量達到2個，另有3個通用機場已經備案。

海南省低空飛行器起降點數量較多，根據海南省發(fā)展改革委等部門發(fā)布的《海南省低空經濟發(fā)展三年行動計劃(2024—2026年)》，截至2023年底，海南省已有低空飛行器起降場數量達到130個，未來將新建的起降點數量超300個。

——有人機執(zhí)航超24萬架次

海南省是全國最早開展低空空域管理改革的地區(qū)之一，低空基礎設施發(fā)展較為完善，2023年低空航線數量已經達到160條，低空業(yè)務量有了較大的增長。2020-2023年，海南省有人機執(zhí)航次數均在12萬次以上，2023年，海南省通航有人機執(zhí)航達到24.74萬架次，較2022年增長91%。

——無人機數量和飛行架次呈現上升趨勢

無人機在海南省保有量呈現上升趨勢，2023年，海南省無人機數量已經達到15.8萬架，創(chuàng)歷史新高，較2022年同比增長26.2%。

近年來，海南省推動無人機在物流、農業(yè)、應急救援等領域應用，無人機飛行架次呈現上升趨勢。2023年，海南省無人機飛行達到359萬架次，創(chuàng)歷史新高，較2022年增長64.1%。

——代表性企業(yè)率先展開融資

截至2024年10月23日，海南省低空經濟產業(yè)鏈內已有一批企業(yè)進行了融資，包括飛行者科技、飛享互聯(lián)、天羽飛訓等，行業(yè)涉及無人機制造、飛行培訓、無人機應用等領域。代表性企業(yè)融資事件匯總如下：

注：時間截至2024年10月23日。

——行業(yè)招投標數量保持增長

2018-2023年，海南省低空產業(yè)中標公告數量保持在80個以上，2023年為92個;2024年截至11月8日，低空經濟相關中標項目數量達到34個。

注：1、時間截至2024年11月8日;2、搜索關鍵詞為“無人機”“低空”“直升機”;3、僅統(tǒng)計中標公告數量。

海南省低空經濟產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——海南省低空經濟產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據《海南省低空經濟發(fā)展三年行動計劃(2024-2026年)》，到2026年，建成低空飛行器起降場超過500個;劃設低空航線數量超300條;重點拓展建設8個低空應用場景;推動一批重點項目建設，實現全省低空經濟總產值超過300億元。

到2026年，海南省將從構建低空經濟政策制度體系、建設低空基礎保障設施、構建低空經濟發(fā)展平臺、推動低空經濟試點示范、實施產業(yè)能級提升行動5個角度推動低空經濟發(fā)展：

——海南省低空經濟產業(yè)空間布局規(guī)劃

根據《海南省低空經濟發(fā)展三年行動計劃(2024-2026年)》，支持海口、三亞、文昌、儋州、臨高等市縣依托通用機場和低空飛行器起降場，開展貨運eVTOL、大載荷長航時無人機跨海運輸業(yè)務，全面提升跨海物流時效;在儋州、萬寧、文昌等建設或規(guī)劃建設通用機場;在東方等地，推動無人機在養(yǎng)殖等領域的應用。到2026年海南省低空經濟產業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《全球及中國低空經濟產業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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