【行業深度】洞察2024：中國電梯行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：康力電梯(002367)、森赫電梯(301056)、廣日股份(600894)等

本文核心數據：電梯行業競爭梯隊;電梯行業企業布局等

中國電梯行業競爭梯隊

綜合各品牌在中國市場的研發能力、產品質量、服務水平和顧客滿意度等表現，中國電梯行業競爭企業可分為三個梯隊，以通力、日立、三菱電梯以及奧的斯為代表的老牌外資電梯企業仍然領銜國內電梯市場，為第一梯隊;迅達電梯、東芝電梯、蒂森電梯、富士達電梯等外資品牌的客戶管理精細程度相對較弱，位于第二梯隊;上海機電、梅輪電梯、康力電梯、等本土電梯企業產品成為民族品牌電梯代表，發展勢頭強勁，位于第三梯隊。

從代表性企業分布來看，電梯產業代表性企業主要分布江蘇、浙江、廣東等地區。此外，上海、山東、遼寧等地亦有產業鏈代表性上市公司。

中國電梯企業競爭格局

根據各公司公報，按電梯相關業務收入來看，2024年上半年，上海機電以94.48億元的業務收入位列第一，遠高于其他公司;廣日股份和康力電梯業務收入分別為32.15億元和18.58億元，位列第二和第三。

根據《中國電梯行業商務年鑒》數據，2015-2018年，我國電梯市場規模不斷擴大，2018年我國電梯市場規模突破3500億元，約為3550億元。經初步核算，2023年中國電梯行業市場規模約4943億元。從已披露業務數據的企業來看，2023年上海機電市場份額約4.21%，廣日股份市場份額約1.49%，康力電梯市場份額約1.02%。

中國電梯行業集中度

根據《中國電梯行業商務年鑒》，我國電梯行業市場集中度較高，奧的斯、迅達、通力、蒂升、日立、三菱等少數外資品牌占據了國內市場約70%的份額。本土電梯品牌的市場占有率約30%。結合2023年中國電梯消費量以及代表性企業經營情況等數據，前瞻初步核算2023年中國電梯行業CR6保持在70%。

中國電梯行業企業布局及競爭力評價

由于中國電梯市場格局分散，業內代表企業市場份額占比均不高，結合代表企業電梯業務發展概況，及企業業務收入、區域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國電梯行業競爭狀態總結

從波特五力分析模型來看，中國電梯行業競爭者眾多，但行業市場集中度較高，外資品牌占據中國市場絕大部分份額，總體來看，行業內本土企業競爭較為激烈;電梯在居民生活中具有一定的剛性需求，產品主要替代品為新技術、新材料的創新使用，因此行業替代品威脅較小;近年來受老舊小區改造等下游需求推動影響，電梯行業吸引力較大，但是由于行業具有較高的技術壁壘和品牌壁壘，行業新進入者威脅一般;上游原材料和零部件本土供應能力充足，所需的原材料標準化程度較低，且中游電梯制造企業前向一體化能力提高，總體來看，供應商議價能力一般;行業電梯產品的標準體系較為完善，產品標準程度較高，但由于行業下游應用需求量大且產品同質化程度一般，購買者議價能力不強。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國電梯行業競爭狀態總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國電梯行業市場需求預測與投資機會分析報告》

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