預見2024：《2024年中國電梯行業全景圖譜》（附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等）

 行業主要上市公司：康力電梯(002367)、森赫電梯(301056)、廣日股份(600894)等

本文核心數據：電梯市場規模;電梯市場份額

行業概況

——定義及分類

根據《GB/T 7024-2008 電梯、自動扶梯、自動人行道術語》的定義，電梯是指服務于建筑物內若干特定的樓層，其轎廂運行在至少兩列垂直于水平面或與鉛垂線傾斜角小于15°的剛性軌道運動的永久運輸設備。

電梯按用途分類，可以分為乘客電梯、載貨電梯、醫用電梯、觀光電梯、車輛電梯等。

——產業鏈剖析：下游應用場景廣泛

從電梯行業產業鏈上下游來看，電梯制造業的產業上游主要為基礎原材料及電梯零部件制造業。電梯生產和制造最主要的原材料為鋼材和稀土，鋼材可用于生產電梯轎廂、轎架、轎門、廳門和上下梁等鈑金加工件，稀土是電梯核心部件永磁同步曳引機中永磁體的主要原材料。

電梯制造業的中游主要是指各類電梯產品的制造，根據電梯的型態來劃分，我國電梯產品主要可劃分為載人(貨)垂直電梯、自動扶梯以及自動人行道等三種類型;電梯制造業的下游應用市場包括住宅地產、商用地產、舊樓改造、基礎設施建設、市政工程建設等領域。

在上游領域，原材料供應商中，鋼材供應代表企業有寶武鋼鐵、沙鋼集團、鞍鋼集團、首鋼集團等;稀土材料供應代表企業有北方稀土、五礦稀土、廣東稀土、南方稀土等;有色金屬供應代表企業有紫金礦業、中國鋁業、銅陵有色、陜西有色等。零部件供應商中，曳引機供應商有通潤驅動、西子富沃德、寧波欣達、威特等;電梯控制部件供應商包括展鵬科技、匯川技術、新時達、英威騰、默納克等。

在中游電梯制造領域，目前，我國電梯制造領域參與者主要分為國際知名電梯品牌以及國內自主研發電梯品牌兩大類，其中國際品牌進入我國市場時間較早，憑借技術優勢占據較大份額，近年來，國內自主品牌通過自身努力也在不斷發展壯大中，外資品牌電梯廠商代表企業有通力電梯、廣州日立、上海三菱、奧的斯、迅達電梯、東芝電梯、蒂森電梯、富士達電梯等;自主品牌電梯廠商代表企業有自主品牌電梯廠商：康力電梯、西奧電梯、永大電梯、快意電梯、廣日電梯、梅輪電梯、森赫電梯、遠大智能、申龍電梯、通用電梯、東南電梯等。

在下游電梯應用市場，住宅地產代表企業有萬科、恒大、碧桂園、中海、融創、保利、龍湖、世茂、新城等;商業地產代表企業有萬達、華潤置地、大悅城、凱德置地、西蒙等;基礎設施建設代表企業包括中國電建、宏潤建設、天健集團、中電興發等;市政工程建設領域，包括北京市政路橋股份有限公司、廣西華南建設集團有限公司等授權企業。除此之外，舊樓改造市場也有眾多企業。

行業發展歷程：處于高質量發展階段

中國電梯行業相對于發達國家起步較晚，大致可以分為四個發展階段，目前行業正處于高質量發展階段。

行業政策背景：規范電梯市場運行

在產業政策方面，由于電梯行業屬于裝備制造業，近年來國家進一步規范房地產建筑業以及推動舊改項目，電梯業也因此受益匪淺。近年來，我國發布了相關政策鼓勵支持電梯行業的發展：

行業發展現狀

——中國電梯產品產量

2015-2023年，在城鎮化持續發展、基礎設施投資建設和舊樓加裝電梯等動力推動下，電梯行業產量持續上漲。電梯新梯業務同房地產行業發展息息相關，根據國家統計局披露的數據顯示，2023年全國電梯、自動扶梯及升降機產量為155.7萬臺，同比上升3.9%。

——中國電梯市場需求分析

從中國電梯、自動扶梯及升降機的表觀消費量情況來看，2015-2021年中國電梯及自動扶梯表觀消費量總體呈現上漲趨勢。2022-2023年有所下滑， 2023年全年電梯及自動扶梯表觀需求量為133.51萬臺，同比略有下滑。

——中國電梯市場需求分析

由于房地產、城市公共基礎設施建設等產業發展迅速，中國新裝電梯市場一直保持著高速增長，2015-2023年間，我國電梯登記數量逐年增多，2023年，我國電梯登記數量達1062.98萬臺。

電梯行業市場規模

根據《中國電梯行業商務年鑒》數據，2015-2018年，我國電梯市場規模不斷擴大，其中2018年我國電梯市場規模突破3500億元，約為3550億元。根據我國電梯表觀消費量及電梯均價測算，2019-2021年我國電梯行業市場規模分別為3755億元 、4168億元、5030億元;2022年，由于房地產市場疲軟，電梯需求端承壓，我國電梯行業市場規模為4708億元。

經初步核算，2023年中國電梯行業市場規模約4943億元。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在江蘇

從代表性企業分布來看，電梯產業代表性企業主要分布江蘇、浙江、廣東等地區。此外，上海、山東、遼寧等地亦有產業鏈代表性上市公司。

——企業競爭：本土廠商中上海機電市場份額較大

從已披露業務數據的企業來看，2023年上海機電市場份額約4.21%，廣日股份市場份額約1.49%，康力電梯市場份額約1.02%。

——行業集中度：中國電梯行業集中度CR6約70%

根據《中國電梯行業商務年鑒》，我國電梯行業市場集中度較高，奧的斯、迅達、通力、蒂升、日立、三菱等少數外資品牌占據了國內市場約70%的份額。本土電梯品牌的市場占有率約30%。結合2023年中國電梯消費量以及代表性企業經營情況等數據，前瞻初步核算2023年中國電梯行業CR6保持在70%。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

中國電梯行業將呈現向智能制造轉型升級，維保等后市場加速發展等發展趨勢：

——行業發展前景：預計到2029年電梯市場規模約7976億元

隨著我國經濟持續快速增長、城市化快速推進、人民生活水平提高、人口老齡化等因素的推動，我國電梯行業也呈快速發展態勢。預計到2029年，中國電梯行業市場規模有望超過7900億元，年均復合增長率約為8.3%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國電梯行業市場需求預測與投資機會分析報告》

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