【建議收藏】重磅！2024年武漢市低空經濟產業(yè)鏈全景圖譜（附產業(yè)政策、產業(yè)鏈現狀圖譜、產業(yè)資源空間布局、產業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃）

行業(yè)主要上市公司：中航科工(2357.HK);洪都航空(600316.SH);中直股份(600038.SH);中信海直(000099.SZ);中無人機(688297.SH);航天彩虹(002389.SZ);縱橫股份(688070.SH)等

本文核心數據：全國低空經濟產業(yè)發(fā)展規(guī)模;武漢市民用航空航線數量;武漢市無人機產值;武漢市低空經濟企業(yè)數量;武漢市低空經濟領域專利申請量

低空經濟產業(yè)發(fā)展現狀及價值鏈分布

——全國低空經濟產業(yè)發(fā)展規(guī)模

低空經濟作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，產業(yè)鏈條長，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎設施建設運營、飛行服務保障等各產業(yè);應用場景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無人機為支撐的低空生產服務方式。在工業(yè)、農業(yè)、服務業(yè)等領域都有廣泛應用，發(fā)展空間極為廣闊。

近年來，我國低空經濟市場規(guī)模快速增長，據國新辦數據，2023年中國低空經濟規(guī)模超5000億，增速達到33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網絡規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經濟發(fā)展的商用和工業(yè)級無人機預期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。據中國民用航空局預計，到2035年，中國低空經濟的市場規(guī)模預計將達3.5萬億元，市場前景廣闊。

——低空經濟產業(yè)價值鏈分布

1、通用航空器制造

依據技術難度高低、供需現狀及潛力，通用航空價值鏈重點在研發(fā)、采購和制造。其中，零部件制造、整機制造與機場建設環(huán)節(jié)是通用航空創(chuàng)造價值的主要環(huán)節(jié);隨著機載雷達等核心零部件研發(fā)技術的提升和產品性能的提升，產品的附加值也隨之提升;機場建設及航空燃料等相對于零部件制造的附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

2、無人機制造

根據無人機各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游無人機分系統(tǒng)供應商的毛利率較高，大多在80%-90%之間;中游環(huán)節(jié)，無人機系統(tǒng)制造商的毛利率較高，基本在50%-60%之間，行業(yè)盈利能力較強;無人機服務提供商的毛利率較低，在13%左右。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

3、低空經濟產業(yè)

整體來看，低空經濟產業(yè)從低空基礎設施建設開始，產業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運營服務、低空飛行保障等，在整條低空經濟產業(yè)價值鏈中，關鍵零部件攻關驅動低空航空器及無人機零部件附加值提升，應用場景逐步開拓及豐富驅動低空運營服務的附加值提升，人工智能等信息科技的發(fā)展驅動低空經濟產業(yè)附加值提升。

武漢市低空經濟產業(yè)政策環(huán)境

近年來，武漢頒布實施了多項行動方案促進低空經濟的發(fā)展;2022年6月，《武漢經開區(qū)國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要任務分工方案》指出，培育一批以通航制造、通航綜合保障、通航低空旅游、通航會展等為主的“通航+”產業(yè)，到2025年，力爭通用航空產業(yè)產值規(guī)模達到100-300億元。2024年，武漢制定《關于支持武漢市低空經濟高質量發(fā)展實施意見的通知》，提出到2027年，武漢以大數據和人工智能為支撐、以無人機為核心的低空經濟加速發(fā)展，形成獨具特色的產業(yè)集群,核心產業(yè)規(guī)模突破200億元。到2030年，低空經濟規(guī)模突破千億元。

武漢市低空經濟產業(yè)鏈現狀圖譜

——武漢市低空經濟產業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，武漢市低空經濟產業(yè)鏈不斷完善，其中，在零部件、飛行器整機制造及配套市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局，其中無人機布局企業(yè)超過1000家，直升機布局企業(yè)12家，配套產業(yè)布局企業(yè)11家。

——武漢市低空經濟產業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前武漢市各轄區(qū)均有無人機及相關零部件企業(yè)分布，而無人機制造代表企業(yè)主要分布在青山區(qū)、洪山區(qū)、江夏區(qū)。總體來看，洪山區(qū)、江岸區(qū)、蔡甸區(qū)的產業(yè)鏈布局更完善。

——武漢市低空經濟產業(yè)發(fā)展載體圖譜

近年來，武漢市大力推動低空經濟產業(yè)的發(fā)展，目前武漢市低空經濟產業(yè)園區(qū)主要包括航達航空科技產業(yè)園、通用航空及衛(wèi)星產業(yè)園、易瓦特無人機科技園，分別位于東西湖區(qū)、漢南區(qū)與蔡甸區(qū)。

武漢市低空經濟產業(yè)發(fā)展現狀

——民用航空航線擴增

近年來，武漢市航空產業(yè)不斷發(fā)展。根據武漢市統(tǒng)計局數據，2023年武漢全市民用航空航線221條，其中國內航空航線從2021年的193條增長至2023年的207條，為低空經濟的發(fā)展奠定基礎。

——10億級無人機產值，仍有很大發(fā)展空間

武漢產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究院數據顯示，武漢的無人機企業(yè)覆蓋了無人機產業(yè)鏈上游零部件及系統(tǒng)、中游整機研發(fā)制造、下游應用服務各個環(huán)節(jié)。無人機產業(yè)鏈企業(yè)普遍規(guī)模不大，年產值合計在10億級，仍有很大發(fā)展空間。

——低空經濟招投標項目匯總

2024年武漢市低空經濟產業(yè)重點招投標項目匯總如下：

2024年武漢市低空經濟產業(yè)重大建設項目匯總如下：

——注冊企業(yè)規(guī)模增速下降

根據企查貓查詢數據顯示，2021年來武漢市低空經濟企業(yè)數量增速下跌。截至2024年9月30日，武漢低空經濟產業(yè)相關的注冊企業(yè)超過1800家，其中2019年新注冊企業(yè)數量創(chuàng)歷史高峰，達223家;2024年1-9月，武漢低空經濟產業(yè)注冊企業(yè)數量為38家，注冊企業(yè)規(guī)模增速有所下降。

——專利申請量位居全國前列

武漢市十分注重低空經濟技術創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據incopat查詢數據顯示，自2018年起，武漢市低空經濟領域專利申請量快速增長，2019年以來每年專利申請量均達上百件。截至2024年10月10日，武漢市低空經濟領域累計專利申請累計達1206件，整體上看，武漢市低空經濟產業(yè)研發(fā)能力較好，優(yōu)質的創(chuàng)新環(huán)境為低空經濟產業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

武漢市低空經濟產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——武漢市低空經濟產業(yè)發(fā)展前景

2024年3月，武漢市人民政府出臺《關于支持武漢市低空經濟高質量發(fā)展的實施意見》，提出搶抓低空經濟發(fā)展機遇，以市場和應用為導向，以技術創(chuàng)新為驅動，完善飛行保障體系，發(fā)揮基礎設施和集聚發(fā)展優(yōu)勢，加快提升我市低空經濟規(guī)模和競爭力，努力把武漢打造成低空經濟發(fā)展高地。武漢市低空經濟產業(yè)發(fā)展目標如下：

——武漢市低空經濟產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據《關于支持武漢市低空經濟高質量發(fā)展的實施意見》，武漢市低空經濟產業(yè)主要具體目標如下：

——武漢市各市低空經濟產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來看，目前武漢市13個轄區(qū)中，共有3個轄區(qū)出臺相關政策文件對低空經濟產業(yè)發(fā)展提出相應規(guī)劃。黃陂區(qū)提出搶抓低空經濟產業(yè)發(fā)展機遇，加快提升低空經濟競爭力，打造低空經濟發(fā)展高地，培育發(fā)展新質生產力;蔡甸區(qū)省級低空旅游示范區(qū)、直升機飛行員培訓中心獲批運營;漢南區(qū)以通用飛機整機制造為核心，引領低空經濟產業(yè)發(fā)展。武漢市主要城市低空經濟產業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《全球及中國低空經濟產業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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