【建議收藏】重磅！2024年杭州市低空經濟產業鏈全景圖譜（附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃）

行業主要上市公司：中控技術(688777.SH);大華技術(002236.SH)等。

低空經濟產業發展現狀及價值鏈分布

——全國低空經濟產業發展規模

低空經濟作為戰略性新興產業，產業鏈條長，涵蓋了航空器研發制造、低空飛行基礎設施建設運營、飛行服務保障等各產業;應用場景豐富，既包括傳統通用航空業態，又融合了以無人機為支撐的低空生產服務方式。在工業、農業、服務業等領域都有廣泛應用，發展空間極為廣闊。

近年來，我國低空經濟市場規模快速增長，據國新辦數據，2023年中國低空經濟規模超5000億，增速達到33.8%。此外，中央在十四五規劃發布的《國家立體交通網絡規劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經濟發展的商用和工業級無人機預期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。據中國民用航空局預計，到2035年，中國低空經濟的市場規模預計將達3.5萬億元，市場前景廣闊。

注：1)2022年數據依據增長率倒推得到;2)國新辦統計數據為低空經濟核心產業規模，不含下游應用產業

——低空經濟產業價值鏈分布

1、通用航空器制造

依據技術難度高低、供需現狀及潛力，通用航空價值鏈重點在研發、采購和制造。其中，設計研發、采購與制造環節是通用航空創造價值的主要環節;隨著研發技術的提升和產品性能的提升，產品的附加值也隨之提升;銷售環節相對于生產制造和研發的附加值較低。

2、無人機制造

根據無人機各產業鏈環節的毛利率情況可知，上游無人機分系統供應商的毛利率較高，大多在80%-90%之間;中游環節，無人機系統制造商的毛利率較高，基本在50%-60%之間，行業盈利能力較強;無人機服務提供商的毛利率較低，在13%左右。

3、低空經濟產業

整體來看，低空經濟產業從低空基礎設施建設開始，產業鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運營服務、低空飛行保障等，在整條低空經濟產業價值鏈中，關鍵零部件攻關驅動低空航空器及無人機零部件附加值提升，應用場景逐步開拓及豐富驅動低空運營服務的附加值提升，人工智能等信息科技的發展驅動低空經濟產業附加值提升。

杭州市低空經濟產業政策環境

2020年10月，杭州入選國家首批民用無人駕駛航空試驗區，成為國內最早一批進行無人機城市場景商業運行探索的城市。圍繞實驗目標，杭州大力投資搭建基礎設施，優化保障條件。隨著設施逐漸完善，杭州在城市應用場景開展低空領域的應用探索，醫療領域的應急配送和即時配送被優先納入實驗。

2023年開始，杭州市分別出臺了政策，鼓勵無人機在環境感知、氣象治理、物流運輸、國土規劃等領域進行應用，用政策鼓勵的方式拓展了無人機的應用場景。2024年杭州市出臺了《杭州市低空經濟高質量發展實施方案(2024—2027年)》，明確規定了要發展低空經濟產業，目標是產值600億元。政策的出臺提振了低空經濟產業的發展信心。

杭州市低空經濟產業鏈現狀圖譜

——杭州市低空經濟產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，杭州市低空經濟產業鏈不斷完善，其中，在低空航空飛行器的原材料、零部件的企業較少，在100家左右，而航空航天系統企業聚集，航空導航、航電設備、電池等環節的企業眾多。;在中游低空航空飛行器制造企業中，eVTOL企業1家，無人機企業94家，航空運營相關企業有85家。

注：上游產業企業的搜索來源為企查貓，搜索邏輯主要針對對應關鍵詞及所屬行業進行搜索，所統計的企業數量并非完全聚焦于低空經濟產業;中游及下游產業的企業是根據前瞻招商系統中統計得出的代表性企業情況。

——杭州市低空經濟產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，中游無人機制造主要分布在臨安、桐廬、蕭山、錢塘和濱江區，杭州做民用航空復合材料、金屬材料的企業較少，相關涉及的區域有淳安縣、富陽區、桐廬縣、蕭山區。大部分地區做通訊系統、飛控系統以及航空零部件。此外杭州下游低空經濟解決方案提供商較多，例如余杭區低空巡檢領域的子曦科技，拱墅區低空遙感相關的中科灃圖，西湖區低空物聯相關的星軟集團，上城區低空給巡檢相關的咸亨國際，臨平區低空物流相關的數聚鏈。

——杭州市低空經濟產業發展載體圖譜

目前杭州市積極推進低空經濟產業載體，杭州市加大產業園培育建設力度，引導既有相關產業園向低空經濟領域拓展延伸。支持蕭山區、余杭區、臨平區、錢塘區和建德市等地，聚焦低空物流、低空數據、低空視覺、低空制造等領域，打造5個低空經濟產業發展示范區。目前蕭山區、余杭區的民用航空制造和服務配套相對完善，余杭區在低空經濟產業發展已做好“一核兩翼全域”的規劃，而蕭山區為臨空制造業啟動了杭州臨空經濟示范區的項目建設。

杭州市低空經濟產業發展現狀

——高校及科研院資源豐富

杭州擁有強勁的科研實力，在技術密集型、多學科交叉的創新賽道，目前，杭州已聚集北航杭州創新研究院、北航中法航空學院、浙大計算機研究院等一批高等院校，為杭州的低空經濟產業發展提供技術動能與人才支持;專研航空技術的天目山實驗室，每年會產生成百上千項與低空經濟、智慧通航高度相關的科研成果。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來低空經濟產業歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2024年9月，杭州低空經濟產業相關的注冊企業超1100家，其中中游企業有400家，涵蓋了低空航空器零部件制造、飛行保障、運行服務等領域。新注冊企業數量最高的年份是2017年，為97家;2023年全年，杭州市新增低空產業相關企業數量74家。

注：1)查詢關鍵詞：“無人機”、“低空”;2)篩選條件：產品名;經營范圍;企業名;品牌產品：3)登記狀態：存業/在續。

——低空經濟投融資2022年熱度最高

從2015-2024年杭州市低空經濟行業相關融資事件數量及金額情況來看，該行業融資整體呈現波動趨勢，2015-2024年事件共15件，金額超過3億元，平均每年投資事件金額在5000萬元左右。投融資熱度最高的是2021年，超過8000萬元，共3件。2023年由于亞運會的籌備和舉報，使得低空經濟投資有所放緩。2024年1-10月新增一項投資，為牧星科技的B+輪投資。

2024年以來杭州市低空經濟行業投融資事件匯總如下：

——杭州市低空經濟產業發展基礎設施較好

杭州市聚焦低空制造和應用，進一步找準發展低空經濟的發力點，聚焦低空交通、低空產業兩大主線，加快打造杭州市低空產業、低空基礎設施、低空交通管理、低空場景應用四大體系，加快布局低空智能物聯、低空高端制造、低空運營服務、低空保障服務。

基礎設施方面，已建設超1萬個5G基站，覆蓋面積超1600平方公里;目前市內已經布設了92個無人機起降點和備降點，并在余杭區劃設了25平方公里空域范圍用于無人機戶外測試場建設，搭建不同運行場景的無人機地面起降點和起降場。建德千島湖通用機場是全省首家取得A類民用機場許可證的通航機場，擁有華東地區最大的飛行空域，也是華東地區飛行最自由、服務最完善、配套最齊全的通航機場之一。

產業發展現狀方面，杭州已擁有低空經濟相關企業近400家，年產值約260億元。

應用場景方面，全市低空應用場景案例達79個，涵蓋城市治安、應急救援、生態治理、巡檢作業、地理測繪、低空物流、低空客運、低空文旅、低空體育和農林植保10個方面，2023年飛行量達5萬架次。

杭州市低空經濟產業發展前景及規劃

——杭州市低空經濟產業發展方向

2024年8月，杭州市人民政府發布《杭州市低空經濟高質量發展實施方案(2024—2027年)》，《方案》主要從5個方面16項舉措推動我市低空經濟高質量發展，分別是加快補鏈強鏈、夯實數實基建、建立制度規范、培育市場需求以及開展試點示范，方案有效期為3年。

——杭州市低空經濟產業發展目標

到2027年，鏈上企業超過600家，產值超過600億元，建成各類無人機起降場(點)275個以上，開通低空航線500條以上，飛行量超過180萬架次。相比2023年鏈上企業降增加200家，產業規模翻2.3倍，無人機起降點增加183個，飛行量需要增加36倍。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國低空經濟產業發展前景展望與投資戰略規劃分析報告》

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